Körfez'de gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi taşımacılığının fiilen kesintiye uğraması, küresel enerji piyasalarının kırılganlığını bir kez daha ortaya çıkardı. Dünya petrolünün neredeyse beşte birinin ve dünyanın sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık %20'sinin bölgeden dışarıya uygun bir alternatif rotasının olmaması, bu dar boğazı kritik bir baskı noktası haline getiriyor. İran saldırıları tanker trafiğini aksattı ve Katar'daki Ras Laffan LNG kompleksine zarar vererek LNG kapasitesini beş yıla kadar yaklaşık %17 oranında düşürdü. İthal petrol ve doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olan ülkeler için bu etki hemen görülüyor: arz kıtlığı, yüksek yakıt maliyetleri, enflasyonist baskılar ve enerji güvenliğine ilişkin yenilenen endişeler. Fitch Ratings, Goldman Sachs ve EIA'nın tahminlerine göre, Nisan 2026 başı itibarıyla Brent ham petrol fiyatları varil başına 100-110 doların üzerine çıktı ve uzun süreli bir aksama senaryosunda varil başına 130-170 dolara daha da yükselebilir. Asya LNG spot fiyatları da (JKM) keskin bir şekilde 25$/MMBtu'nun üzerine çıktı ve kriz devam ederse 30$/MMBtu veya daha fazlasına yükselebilir.
Bu tür aksaklıklar sıklıkla hükümetleri ve endüstrileri alternatif aramaya zorluyor ve yenilenebilir enerji ve elektrikli mobilite gibi temiz enerji seçeneklerini giderek daha çekici hale getiriyor. Bu değişikliğin kanıtları zaten görülüyor. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2025 yılı sonu itibarıyla 5.149 gigawatt'a ulaşarak dünyanın toplam elektrik üretim kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu. Elektrikli araç (EV) satışları 2025'te yıllık yaklaşık %20 artışla 20,7 milyon adede yükseldi ve dünya çapında satılan dört yeni arabadan yaklaşık birini oluşturdu.
Yenilenebilir enerji kaynakları jeopolitik şoklar sırasında açık bir avantaj sunuyor. Fosil yakıtların aksine, güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, kurulduktan sonra sürekli bir yakıt tedariki gerektirmez; bu da bunların arz kıtlığından ve fiyat dalgalanmalarından büyük ölçüde etkilenmediği anlamına gelir. İspanya, Portekiz ve Norveç gibi önemli yenilenebilir kapasiteye sahip ülkeler, son krizlerde yakıt fiyat şoklarına karşı daha fazla direnç gösterdi. Pakistan, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde çatı üstü güneş enerjisi ve dağıtılmış güneş enerjisinin hızla benimsenmesi, hanelerin ve işletmelerin kendilerini ithal yakıtların neden olduğu kesintilerden kısmen korumasını sağladı. Ulaşımın elektrifikasyonu, benzin ve dizele olan bağımlılığı azaltarak bu dayanıklılığı daha da güçlendiriyor.
Ancak temiz enerjiye geçiş kendi kırılganlıklarını da beraberinde getiriyor. Bu sadece bir enerji değişimi değil, aynı zamanda mineral yoğunluklu bir dönüşüm. Örneğin elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara göre yaklaşık altı kat daha fazla mineral gerektirirken, açık denizdeki bir rüzgar türbini, benzer büyüklükteki gazla çalışan bir enerji santralinden neredeyse 13 kat daha fazla mineral gerektirir. Hacim bir yana, elektrikli araçlar tek başına bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere bir düzineden fazla kritik minerale dayanır. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri benzer şekilde geniş bir yelpazedeki kritik minerallere dayanır. Talepteki bu artış, madencilik ve işleme kapasitesinin genişletilmesini gerektiriyor ve bu da önemli çevresel maliyetlere yol açıyor. Örneğin, bazı nadir toprak minerallerinin işlenmesi, üretim tonu başına binlerce ton zehirli atık üretebilir. Temiz enerjiye geçiş hızlandıkça, bu malzeme gereksinimleri yeni çevre ve tedarik zinciri zorlukları yaratmaktadır.
Daha az tartışılan ancak kritik bir güvenlik açığı kükürt arzında yatmaktadır. Basra Körfezi bölgesi, dünya deniz kükürt ticaretinin yaklaşık %45 ila 50'sini oluşturuyor ve bunun büyük bir kısmı, petrol ve gaz işlemenin bir yan ürünü olarak Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor. Kesintiler halihazırda küresel bulunabilirliği sınırladı, teslimatlar ertelendi ve fiyatlar keskin bir şekilde arttı. Sülfürden türetilen sülfürik asit, nikel, lityum, kobalt, bakır ve nadir toprak elementleri gibi önemli metallerin liçi ve rafine edilmesi için gereklidir. Herhangi bir eksiklik, temiz enerji tedarik zincirlerini bozabilir ve elektrikli araç dağıtımını, pil üretimini ve şebeke genişlemesini yavaşlatabilir.
Temiz enerji teknolojileri de petrolden elde edilen petrokimyasallara güvenmeye devam ediyor. Rüzgar türbini rotor kanatlarında epoksi reçineler ve kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Güneş modülleri plastik kapsülleme, arka tabaka ve koruyucu kaplamalar gerektirir. Elektrikli araçların iç kısımları, yapıştırıcıları, yalıtımı ve akü muhafazaları için plastikler kullanılıyor. Körfez'deki petrokimya akışındaki kesintiler, yüksek petrol fiyatlarıyla birleştiğinde, temiz teknoloji tedarik zincirlerinde daha yüksek üretim, lojistik ve üretim maliyetlerine yol açıyor.
Ortaya çıkan bir diğer risk ise temiz enerji üretimi ve maden işleme konularının neredeyse tekele yakın bir tedarikçinin elinde yoğunlaşmasıdır. Çin, küresel lityum iyon pil üretiminin %80'inden fazlasını kontrol ediyor ve çoğu polisilikon ve levha üretimi de dahil olmak üzere güneş fotovoltaik üretiminde de benzer bir paya sahip. Aynı zamanda nadir toprak ve grafit işlemenin de %90'ından fazlasını oluşturur. Çin'in hakimiyeti, lityum ve kobalt rafinasyonu dahil olmak üzere önemli pil malzemelerinin yanı sıra katot ve anot bileşenlerini de kapsıyor ve temiz enerji tedarik zincirlerindeki merkezi rolünü güçlendiriyor. Göreceli olarak çeşitlenen ve birden fazla bölgede rekabet eden petrol ve gaz piyasalarının aksine, temiz enerji tedarik zincirleri yakın gelecekte daha konsantre ve sınırlı alternatifli bir yapıya doğru kayma riskiyle karşı karşıyadır. Bu yoğunlaşma, arz kısıtlamalarında, ihracat kontrollerinde ve kritik minerallere ve temiz enerji teknolojilerine artan bağımlılıkta zaten açıkça görülen daha derin jeopolitik kırılganlıklara yol açmaktadır.
Hürmüz ablukası temiz enerjiye geçiş konusunda net bir karar vermiyor. Fosil yakıt kıtlığı ithal petrol ve gaza olan bağımlılığın azaltılması durumunu güçlendirse bile, yüksek girdi maliyetleri ve tedarik kısıtlamaları nedeniyle benimsenme geçici olarak yavaşlayabilir. Bu bozulma, geçişin hem esnekliğini hem de kırılganlıklarını ortaya çıkarıyor. Krizin sonuçta küresel değişimi hızlandırıp hızlandırmayacağı veya geciktireceği belirsizliğini koruyor. Bu anlamda Hürmüz kesintisi temiz enerji için hem bir nimet hem de bir lanet olabilir.
(İfade edilen görüşler kişiseldir)
Bu makale Yönetim Geliştirme Enstitüsü Gurgaon'dan Sajal Ghosh tarafından yazılmıştır.
Bir yanıt yazın