Şirketler yapay zeka çağında Salesforce'u tamamen terk etmeyecekler ancak onu kullanma şekillerini ve beklentilerini değiştiriyorlar. Dijital medya grubu Blavity'nin CEO'su ve kurucu ortağı Morgan DeBaun'a göre yapay zekanın sağladığı maliyet tasarrufu, Salesforce'un ileriye dönük görüşünü belirleyen önemli bir faktör. Siyahi izleyicilere hizmet vermeyi amaçlayan Blavity, Salesforce dahil yaklaşık bir düzine satıcının kurumsal yazılımlarına yılda yaklaşık 1 milyon dolar harcıyor. Mevcut altı rakamlı sözleşmesi 2027'nin başında sona erdiğinde DeBaun, Salesforce'un müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformunu daha uygun maliyetli bir yapay zeka çözümüyle değiştirmeyi planlıyor. Hareketin en az %50 ila %60 oranında tasarrufla sonuçlanacağını söyledi. DeBaun, CNBC'ye Salesforce ile bağlarını tamamen kesmeyi planlamadığını söyledi. Salesforce'un 2021'de yaklaşık 28 milyar dolara satın aldığı Slack'i elinde tutmak istiyor çünkü bir işyeri mesajlaşma platformunu şirket içinde yeniden inşa etmek yapay zekayla bile çok pahalı ve karmaşık. Geçtiğimiz hafta Salesforce, Ocak ayındaki büyük bir ajans güncellemesinin ardından Slack için yeni AI özelliklerini açıkladı. Ancak DeBaun, AI özellikleri için Salesforce'a veya başka herhangi bir kurumsal yazılım satıcısına daha fazla para ödemek istemiyor. “Yapay zeka özelliklerinin temel tekliflerine dahil edilmesini beklerdim” diye açıkladı. “Hepsinin yaptığı şey, doğal olarak ürünlerine özgü olması gereken yapay zeka özelliklerini kullanmamız için bizi zorlamaya çalışmak.” Yapay zeka için daha yüksek fiyatların daha iyi verimliliğe dönüşmediğini ekledi. Bu değişim, Anthropic ve OpenAI gibi yeni gelenlerin yapay zeka kodlama asistanları kullanılarak oluşturulan uygulamaların Salesforce gibi geleneksel kurumsal yazılım şirketlerini altüst edip etmeyeceği konusunda Wall Street'teki daha geniş tartışmayı yansıtıyor. Yatırımcıların önce sat, sonra soru sor yaklaşımını benimsemesi nedeniyle, yapay zeka kesintisi endişeleri bu yıl yazılım stoklarını ezdi. Yapay zeka araçları şirketlerin özel CRM ve veri yönetimi sistemleri oluşturmasını kolaylaştırsa da Blavity gibi birçok işletme hala Salesforce'un daha geniş ürün ekosistemine güveniyor. Birlikte ele alındığında, yeni yapay zeka araçlarının kurumsal yazılım işini ortadan kaldırmak yerine yeniden şekillendirebileceğini öne sürüyor. Yapay zeka çağında yazılımın ve hizmet olarak yazılımın göz ardı edilebileceği fikri oldukça saçma. Salesforce CEO'su Marc Benioff Salesforce'un açık sözlü CEO'su ve kurucu ortağı Marc Benioff, uzun süredir yapay zekanın bir tehdit değil, işi için iyi olduğunu savundu. Benioff geçen hafta “Mad Money” programında Jim Cramer'e “Yazılımın ve hizmet olarak yazılımın yapay zeka çağında göz ardı edilebileceği fikri oldukça saçma” dedi. Benioff'a göre yeni paradigma, Slack'i örnek alarak yapay zeka ve yazılımın şirketlere yardımcı olmak için birlikte nasıl çalışabileceğidir. “Beş yıl önce Slack'i satın aldık ve inanılmaz bir şirketti ama daha da iyi bir ürün haline geldi. Aynı zamanda bu beş yıllık dönemde gelirimizi üçe katladık… Slack'ten bu yıl yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz.” Kurumsal yazılımların etkisi iki yönlüdür: (1) Salesforce'un Agentforce'u gibi yapay zeka araçları şirketleri daha verimli hale getirecek; bu da çalışan sayısının azalmasına ve bilgisayar başına yazılım lisansı satışlarının azalmasına yol açacak; ve (2) Yapay zeka araçları, şirketlerin kendi yazılımlarını oluşturmalarına olanak tanıyacak ve böylece Salesforce ihtiyacını ortadan kaldıracak veya azaltacak. Benioff, Salesforce'u savunurken, beklenenden daha iyi olan 2026 dördüncü çeyrek mali sonuçlarının yanı sıra, Salesforce'un Şubat ayında yayınladığı 2027 mali yılının tamamı için 45,8 milyar dolarlık gelir kılavuzuna dikkat çekti. Bu rakamların yapay zekanın işine zarar vermediğini gösterdiğini söyledi. Şubat ayında şirket, Agentforce'un Eylül 2024'teki lansmanından bu yana 29.000'den fazla anlaşma kapattığını ve şu anda yıllık 800 milyon dolarlık sürekli gelir sağlayan bir işletme olduğunu söyledi. Benioff, 4. çeyrek kazanç çağrısında Amazon, Ford, General Motors, AT&T, Moderna ve Pfizer'i temsilci dönüşümlerine liderlik etmek için Salesforce'u seçen küresel markalar olarak listeledi. Eylül ayında, ürün konusunda heyecan duyan bir avuç küçük Agentforce ilk kullanıcısıyla konuştuk. Ancak Agentforce satışlarının, durgunlaşan eski platform işinin yerini alacak kadar hızlı bir şekilde artıp artmayacağı sorusu hala devam ediyor. CRM dağı 2022-04-01 Salesforce Nisan 2022'den beri Geçtiğimiz ay yaklaşık %15 ve bugüne kadar %35'ten fazla düşüş yaşayan Salesforce hisselerini vuran da işte bu algılanan tehdit oldu ve şu anda hisse başına 170 dolar civarında işlem görüyor. Hisse senedi, Şubat ayında kazanç sonrası %4'lük bir artış gördü ve tekrar düşüşe geçmeden önce Mart ayında kısa süreliğine 200 doların üzerinde işlem gördü. Hisse senetleri, Aralık 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 368 doların oldukça altında olduğundan Salesforce bu fiyatlardan yararlanıyor. Şirket, 50 milyar dolarlık daha geniş geri satın alma planının bir parçası olarak borçla finanse edilen 25 milyar dolarlık hızlandırılmış hisse geri satın alma programını başlattı. Bu, piyasa değeri 162 milyar dolar olan bir şirket için çok büyük bir hisse senedi. Benioff Şubat ayı kazanç açıklamasında “Bunlar bazı düşük fiyatlar” dedi. Salesforce yapay zeka kesintisi riskinden habersiz değil. Duruma aşina bir kişiye göre Salesforce sağlıklı bir paranoya seviyesini koruyor. Kaynak, müşterilerin dışarı çıkıp şirketin tekliflerini yapay zeka ile kopyalamaya çalıştıklarını söyledi. Ancak birçoğunun Salesforce'a geri döndüğünü eklediler. Bu gidiş gelişlere rağmen, Wall Street'teki büyük firmalardaki pek çok analist, şirketin gelişen ortama uyum sağlaması nedeniyle Salesforce'un yükselişte olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar, geçen haftaki Slack etkinliğinden sonra Salesforce hisseleri için satın alma eşdeğeri notunu ve 315 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Slack'e entegre edilen yapay zeka asistanı, kullanıcıların verileri çekmesine, iş akışlarını onaylamasına ve geleneksel arayüzleri atlayarak görevleri tamamlamasına olanak tanıyan tek noktadan hizmet sunuyor. Citizens teknoloji sermayesi araştırması başkanı Pat Walravens, CNBC'ye Salesforce'un bu şekilde “yapay zeka dünyasına uyum sağlaması” gerektiğini söyledi. Walravens, yapay zeka destekli araçların şirketlerin kendi araçlarını oluşturmasını kolaylaştırdığını ancak bu yaklaşımın daha küçük veya daha yeni şirketler için daha uygun bir seçenek olduğunu söyledi. Ancak veri yönetimi ve ayrıcalıkları kritik önem taşıyan daha büyük kuruluşlar için bu sistemleri sıfırdan oluşturmak riskli olabilir. Walravens, “Yanlış anlarsanız sonuçları çok ağır olur” dedi. Bu nedenle Walravens, büyük kuruluşların Salesforce'un yanı sıra giderek daha fazla ajansal çözümler sunan ServiceNow ve Workday gibi yerleşik tedarikçilere sadık kalacağına inanıyor. FactSet'e göre Citizens, hisse senedinde alım veya alım eşdeğeri derecelendirmeye sahip araştırma mağazalarının %74'ü arasında yer alıyor; bunların %24'ü beklemede ve yalnızca %2'si satışta. Özetle Kulübün portföy analizi direktörü Jim ve Jeff Marks, Perşembe Günkü Sabah Toplantısında Salesforce hisseleri ve diğer kurumsal yazılım şirketlerinin içinde bulunduğu zorlu duruma değindi. Jim, Jeff'e, “Asansörden aşağı inerken, Salesforce'u iletişimde kalabilmek için çarşafların üzerinde ne kadar tuttuğumuzu konuştuk” dedi. Daha sonra retorik bir şekilde sordu: “Salesforce'ta gerçekten ne kadar kaybetmek istiyorsunuz?” Jeff, yazılım stoklarının kesinlikle sıkıntılı olduğunu söyledi. Hala bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar. Ancak şimdilik Salesforce, portföyün %1'inin altındaki en küçük ağırlıklı pozisyonumuzdur. Kulüp bekleme kampında. Jim defalarca yatırımcıların SaaS hakkındaki endişelerinin abartıldığını söyledi. Ancak yıllardır Benioff hayranı olan Jim, Salesforce'un piyasayı ele geçiren anlatıyı değiştirmenin bir yolunu bulması gerektiğini düşünüyor. (Jim Cramer's Charitable Trust, uzun bir CRM'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
Yapay zeka patlamasında Salesforce bir kenara atılmayacak ancak şirketlerin istediği şey değişmek
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın