Bu resmi: Bükme Kaşıkları Kayıt beyanını Form F-1'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu ve resmi olarak yeni bir pazara doğru yolculuğa başladı. Nasdaq Global Select Pazarında İlk Halka Arz (IPO)hisse senedi simgesinin altında “BSP”. Duyuru Milano'dan geliyor ama sahne Wall Street'te.
Zamanlama, hisse sayısı ve fiyat aralığı henüz belirlenmedi ancak söylentiler açıkça şunu söylüyor: Şirketin hedeflediği zaman aralığı haziran sonucivarında beklenen bir değerlemeyle 20 milyar dolar ve potansiyel bir koleksiyon 4 milyarı aşmak.
Benzersiz bir iş modeli
Milano'da kuruldu 2013 Luca Ferrari ve ortakları tarafından geliştirilen Bending Spoons, diğerleri gibi bir teknoloji şirketi değil. İş modeli, görünüşte basit ama karmaşık bir uygulama fikrine dayanmaktadır: Zorluk çeken dijital ürünleri ve teknoloji şirketlerini satın alın ve onları kârlılığa geri getirin maliyet optimizasyonu, üst düzey yazılım mühendisliği ve yoğun veri kullanımı yoluyla.
On yıldan biraz fazla bir sürede şirket tamamladı 50'den fazla satın almamutlak uluslararası öneme sahip isimleri içeren bir portföy oluşturmak: Evernotenot alma uygulaması bir zamanlar dijital üretkenliğin simgesiydi; WeTransfertarihi dosya paylaşım platformu; VimeoYouTube'a alternatif video platformu; ve hatta efsane Amerika Çevrimiçi (AOL)İnternetin ilk günlerinden kalma ikonik bir marka.
En yeni ve belki de en tartışmalı satın alma, Etkinlikbriteyaklaşık olarak devralınan küresel etkinlik biletleme platformu 500 milyon dolar.
Neden Nasdaq ve neden şimdi?
New York'a inme seçimi ne sıradan ne de doğaçlamaydı. Aynı CEO Luca Ferrari Wall Street'in nasıl temsil ettiğini defalarca açıkladı Küresel hedefleri olan bir şirketin doğal iniş yeri: Avrupa borsalarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir sermaye piyasası, teknoloji şirketleri için tarihsel olarak daha cömert değerlemeler ve her şeyden önce küresel ölçekte düşünmeye alışkın kurumsal yatırımcılardan oluşan bir ekosistem.
Potansiyel ABD'li yatırımcılarla yapılan ön tanıtım gezileri sırasında alınan son derece olumlu geri bildirimler, son teslim tarihlerinin sıkı olmasını destekliyordu.
Operasyona yakın kaynaklara göre, bazı fonlar halihazırda kendilerini çapa yatırımcı olarak, yani lansmandan itibaren önemli miktarda hisse satın almaya hazır referans yatırımcıları olarak önermiş durumda. Bu, Avrupalı bir şirket için nadiren bu ölçüde görülen bir güven işareti.
Uluslararası finansın seçkinleri masada
Bending Spoons'un operasyonu yönetmek için seçtiği bankacılık konsorsiyumunun kalitesi, başlı başına halka arzın ağırlığının bir göstergesidir. Gibi ortak lider kitap yürütme müdürü ortaya çıkıyorlar Goldman Sachs Uluslararası, JP Morgan Ve Allen & Company LLC. Bunlar, ortak muhasebe müdürü rolünde, yetenekli isimler tarafından birleştirilir. Wells Fargo Menkul Kıymetler, BofA Menkul Kıymetler, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Sosyete Genel, Kredi Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit Ve Banca Akros – Banco BPM Grubu.
Intesa Sanpaolo, UniCredit ve Banco BPM gibi İtalyan kurumlarının varlığı sadece sembolik değil: stratejisinin açıkça uluslararası yönelimine rağmen Bending Spoons'un sürdürmeyi seçtiği ulusal finansal yapıyla bir bağlantıya işaret ediyor.
Bükme Kaşıklarına kim inanırdı
Şirketin başkentindeki tanınmış yüzler arasında öne çıkıyor Tamburi Yatırım OrtaklarıGiovanni Tamburi liderliğindeki listelenen holding, yaklaşık olarak Bükme Kaşıklarının %3'ü. Değeri 20 milyar olsaydı şu sıralar değerinde olacak bir hisse 600 milyon dolar: Şirket henüz uluslararası ilgi odağından uzakken Ferrari'nin vizyonuna güvenenler için potansiyel olarak sansasyonel bir geri dönüş.
Öte yandan çıkışı da belirtmekte yarar var. Berlusconi ailesinin H14'ünü elinde tutuyorŞirkete daha erken bir aşamada yatırım yapmış ve daha sonra hisselerini tasfiye etmiş olan 2023.
Analiz
Bükme Kaşıkları nasıl müthiş bir para makinesine dönüştü?
kaydeden Arcangelo Rociola
Wall Street'te İtalyan bayrağı
Halka arzın beklenen süre içerisinde gerçekleşmesi durumunda Bending Spoons'un halka arzı gerçekleşecek. Avrupalı bir teknoloji şirketi için bugüne kadarki en önemli fiyatlardan biri ve şüphesiz İtalyan teknoloji sektörünün tarihindeki en büyüğü.
Ülkemizin start-up ve ölçeklendirme ekosistemi için mesaj güçlü olacaktır: Milano Amerikan teknoloji devleriyle rekabet edebilecek ve onlara değer verilecek bir şirket. Bu basit bir kurumsal başarı değil, tüm İtalyan teknoloji endüstrisi için bir olgunluk kanıtıdır.
Bir yanıt yazın