Silikon Vadisi üzerinden Shenzhen'e bahis oynamak

Merhaba, ben Evelyn, size Pekin'den yazıyorum. Yerel işletmelerden gördüklerimin ve duyduklarımın anlık görüntüsü olan The China Connection'ın son baskısına hoş geldiniz.

ABD'li alıcılar Çinli firmalarla jeopolitiğin önerdiğinden çok daha fazla diyaloga giriyor. Hepsini bir arada tutan bağ nedir?

MIT mezunu Joshua Woodard cesur bir inancı yaşıyor. Shenzhen fabrikalarının önümüzdeki on yılda dünyaya teknoloji satacağından o kadar emin ki ayrıldı Elma Çin'in kıyı kentindeki tedarik zinciri yönetimi şirketi The Sparrows'u yönetecek.

Woodard, “Müşterilerimizin çoğu Amerika'dan geliyor” dedi. “Tüm heyecanı duyuyoruz: akıllı telefonlar için yeni form faktörleri, yapay zeka ile etkileşim kurmanın yeni yolları.”

“Yakın zamanda Hindistan ve Vietnam'ın mücadelesini görmeyeceğiz” dedi. “Jeopolitik alanın dışında insanlar gerçek şeyler inşa etmek istiyor. Çin dışında başka seçenek yok.”

Tedarikçiye teşekkürler FoxconnApple yirmi yılı aşkın bir süre önce Shenzhen'de önemli bir üretim üssü inşa etti. DJI'dan Huawei'ye kadar tüketici elektroniği şirketlerinin tümü, elektrikli otomobil devi BYD'ye de ev sahipliği yapan bölgede bulunuyor.

Akıllı gözlük girişimini başlatmak için Shenzhen'e dönen bir başka eski Apple çalışanı olan Even Realties CEO'su Will Wang, “Tüm tedarik zinciri etrafınızda, muhtemelen iki saatlik bir sürüş mesafesinde” dedi.

CNBC'nin “Çin Bağlantısı” programında “Tüketici elektroniği etrafında bir gelecek yaratmak istiyorsak – eğer gerçekten bir sonraki Apple'ı inşa etmek istiyorsak – donanımın merkezinde, yani Shenzhen'de olmamız gerekir” dedi.

Ticaret verileri Silikon Vadisi'nin bu donanım üreticilerine ne kadar ihtiyaç duyduğunu güçlendiriyor.

Eyaletin ticaret odası, artan ABD tarifeleri nedeniyle yıllık bazda keskin bir düşüşe rağmen Çin'in geçen yıl Kaliforniya'nın ithalatının en büyük kaynağı olduğunu söyledi. Tayvan ve Meksika'yı takip ederken, Vietnam dördüncü sırada yer aldı. Kaliforniya'nın ithalatının yaklaşık %36'sı en üst kategori olan bilgisayar ve elektronik ürünlerdi.

Bu arada, Wind Information aracılığıyla erişilen resmi verilere ilişkin CNBC hesaplamalarına göre, genel ihracat açısından Çin'in en büyük ikinci şehri olan Shenzhen, geçen yıl Çin'in ileri teknoloji ihracatının yaklaşık %19'unu oluşturdu.

Omdia'nın baş analisti Lian Jye Su, “Çinli satıcılar niş teknolojilerde daha önemli hale geliyor” dedi.

İnsansı robot teknolojisinin arkasındaki donanımın Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olduğunu söyledi. Ancak Su, geleneksel robot üreticilerinin hâlâ Japonya, Almanya, İsviçre, Güney Kore ve ABD'den gelen parçalara daha fazla güvendiğini belirtti.

Yenilik için tehlikede olan çok şey var.

Sparrows'dan Woodard, ABD yerine Shenzhen'de çalışmanın maliyetleri yaklaşık üçte iki oranında azalttığını ve prototip süresini haftalardan günlere indirdiğini söyledi. Geliştiricilerin, örneğin yıllardır ekran panelleri üreten ve derin endüstri uzmanlığına sahip tedarikçilerle çalışmaktan da yararlandığını ekledi.

Bu, startupların hızlı bir şekilde yinelemelerini ve pazara çıkmalarını sağlar.

Ama herkes ikna olmuş değil. Çin'deki üretime yönelik karşıt görüş, jeopolitik ve gümrük risklerini azaltmanın yanı sıra son kullanıcılara daha yakın olmanın daha önemli olduğudur.

Cybernetix Ventures'ın Boston merkezli genel ortağı Fady Saad, “Özellikle robot biliminde kullanım durumunun ne olduğundan başlamak istiyorsunuz” dedi. Firmanın portföyünün Kuzey Amerika ve Avrupa'da 20 şirketten oluştuğunu söyledi.

İşletmeler Çin'den parçalar kullanırken, “tüm portföy şirketlerimize birden fazla tedarik zinciri planına sahip olmalarını tavsiye ettik” dedi.

ABD'li robotik şirketi Agility, bileşenlerinin yüzde 75'inin Amerika'dan, yüzde 1'inin ise Çin'den geldiğini söyledi. Figure ve Boston Dynamics, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Ancak geçen ay Nvidia, fiziksel yapay zekaya geçişin bir parçası olarak Çin'in Unitree'siyle çalıştığını duyurdu. Yapay zeka geliştikçe yatırımcılar donanımın dönüştürücü yükseltmelere ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

Sonuç?

BAI Capital'in Pekin'deki kurucu ve yönetici ortağı Annabelle Yu Long, “Çin'den uzaktaki tedarik zinciri çeşitlendirmesi yavaşlıyor” dedi. “İnsanlar inovasyon konusunda verimlilik sağlaması konusunda Çin'e güveniyor.”

Çin, Anthropic'in Claude Koduyla Yapay Zeka riskleri konusunda uyardı
Bir hükümet siber güvenlik tehdit platformu, Claude Code'un belirli sürümleri için “arka kapı” güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu ve kullanıcılara aracı kaldırmalarını veya güncellemelerini önerdi. Anthropic, CNBC'ye “arka kapının” bu yılın başlarında damıtmadan korunmak için yapılan bir deney olduğunu söyledi. Ancak şirketin yapay zekasına Çin'de resmi olarak izin verilmiyor ve Alibaba, çalışanların bunu kullanmasını yasaklıyor.

Haziran ayında TÜFE %1 arttı, ÜFE ise %4,1 arttı
Çin'in tüketici fiyat endeksi analistlerin beklentilerini karşılarken, fabrika çıkış fiyatları son dört yılın en güçlü yıllık artışıyla tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Pekin'in artan petrol fiyatlarıyla birlikte aşırı rekabetle mücadele çabaları, ÜFE'nin geçen yılın düşük tabanından hızla yükselmesine yardımcı oldu.

OpenAI ve Antropik maliyetler arttıkça Çin yapay zeka modelleri ABD şirketleri arasında zemin kazanıyor
Geliştiricilerin bir dizi yapay zeka modeline erişmesine olanak tanıyan bir platform olan OpenRouter aracılığıyla ABD şirketlerinin Çin yapay zeka modellerinde kullandığı tokenlerin payı, Şubat ayının başından bu yana her hafta %30'un üzerinde kaldı; önceki 12 ayın %11 ortalamasının oldukça üzerinde.

Çin'in nadir füze testi
Analistler, uluslararası sularda sahte bir savaş başlığıyla yapılan testin, Pekin'in Eylül 2024'ten bu yana bölgeye yaptığı ilk stratejik füze testi olduğunu ve muhtemelen bölgesel güçleri birbirleriyle savunma bağlarını derinleştirmeye iteceğini söyledi.

14 Temmuz: Haziran ayı Çin ticaret verileri

15 Temmuz: Çin 2. Çeyrek GSYİH ve Haziran perakende satışları, endüstriyel üretim ve yatırım verileri

17 – 20 Temmuz: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Şanghay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansında (WAIC) konuşacak