Salesforce hisseleri Çarşamba günü karma üç aylık sonuçlar ve zayıf rehberlik konusunda uzatılmış işlemlerde düştü. Ancak, Enterprise Software Giant'ın AI işi, stoku zamanla daha yüksek itmesi gereken Steam'i alıyor. LSEG'ye göre, mali 2025 dördüncü çeyreğindeki satışlar yıllık bazda% 8 artışla 9.99 milyar dolara yükseldi. Döviz kurlarının etkisini ortadan kaldıran gelir%9 arttı. LSEG verileri, hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) yıldan yıla% 21 arttı, 2.61 $ tahminin çok önünde. Sonuç olarak bu, hem mevcut çeyrek hem de tam mali 2026 için beklenenden daha hafif gelir ve kazanç rehberliği nedeniyle en temiz kazanç raporu değildi. Ancak, hisse senedinin kabaca%10'luk düştüğünü gören genişletilmiş işlemdeki derhal tepki abartıldı. Hisse senetleri geri döndü ve kısaca pozitifti, ancak yatırımcılarla kazanç sonrası çağrısı sırasında buhar kaybetti ve 20:00 ET'den itibaren yaklaşık% 5 düştü. CRM 1Y Mountain Salesforce 1 Yıllık Hisse Senedi Performansı Hisse senedi, 28 Ocak'ta yaklaşık 360 $ 'a kapanıştan bu yana yaklaşık% 15 düşüyordu. Bu kayıpların büyük kısmı 5 Şubat'tan sonra meydana geldiğinde, uzun süredir Salesforce yönetim kurulu üyesi ve Gilead'in eski CFO'su Robin Washington, veteran Finance Şefi Amy Whoer'ın yerini almaya kadar açıklandığı için açıklandığı zaman. 21 Mart'ta başlayan Washington, Mayıs ayında emekli olan Brian Millham'ın ardından baş işletme görevlisi olacak. Bazı analistler, hisse senetlerine bir sürükleme olarak ciro hızından endişe duyuyorlardı. Salesforce, hisse senedini başlatmak için Yeterince Çarşamba gecesi yaptı mı? Muhtemelen hemen değil. Yine de, acil endişe nedenini görmüyoruz. Bulls için en büyük paket, Salesforce'un iki yapay zeka ürününün-veri bulutu ve hala ortaya çıkan ajan gücü-benimsenmesinin büyümesidir ve özellikle malzeme ajanına para kazanma için bir zaman çizelgesi oluşturulmuştur. Hisse başına kazançlar da önemliydi ve kârlılığa olan bağlılığının daha fazla kanıtı. CEO Marc Benioff Jim'e “Mad Money”. “Bu, Salesforce için inanılmaz yeni bir bölümün sadece başlangıcı.” Dedi. Salesforce hisseleri üzerindeki satın alma eşdeğer 1 derecemizi ve 400 dolarlık bir fiyat hedefimizi koruyoruz. Salesforce Neden Sahip Olduğumuz: Salesforce, tüm endüstrilerdeki şirketler için önde gelen bir kurumsal yazılım aracıdır, çalışanların meslektaşlarıyla dahili ve müşterileriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olur. Şirketin marj genişleme dengesi, daha hızlı üst düzey büyüme potansiyeli – yapay zeka benimsemesinin desteklenmesi – güçlü kazanç büyümesine yol açmalıdır. Rakipler: SAP, Microsoft, Hubspot En Son Satın Alma: 21 Aralık 2022 Başlatma: 15 Haziran 2018 Yorum Salesforce'un kazanç çağrısının büyük kısmı, ajan ve yapay zekayı tartışmak için şaşırtıcı bir şekilde harcandı ve sevilecek çok şey vardı. Veri bulutu, birden çok kaynaktan verileri bir platforma birleştirmeye yardımcı olur ve AI stratejisinin anahtarı olarak görülür. Yeni AgentForce, görevleri yerine getirebilen ve özerk bir şekilde karar verebilen AI destekli asistanlar oluşturmak için bir araçtır. Benioff, Salesforce'un zaten 3.000 ödeyen acentefor müşterisi olduğunu ve 2.000 ödemeyen deneme anlaşması daha olduğunu söyledi. Benioff'a göre Florida merkezli homebuilder Lennar ve Danimarkalı kuyumcu Pandora, AgentForce kullanan şirketler arasında. AgentForce genel olarak Ekim ayı sonlarında kullanılabilir hale geldi ve şirketin önceki kazanç raporunda, o ilk haftada ürün için 200'den fazla anlaşmayı kapattığını duyduk. Aralık ayının ortalarında, Benioff 1.000'den fazla ücretli ajanla anlaşmanın imzalandığını söyledi. Müşteri ilgisi açıkça orada. Benioff, Salesforce'un dördüncü çeyrekte imzaladığı en büyük 10 anlaşmanın hepsinin hem Data Cloud hem de AgentForce içerdiğini söyledi. Yıl sonunda, Salesforce'un “Veri Bulutu ve AI” için yıllık tekrar eden geliri, yıllık% 120 artışla 900 milyon dolardı. Benioff, “AI ürün serimiz artık çok milyar dolarlık bir ürün serisi olarak görebiliyoruz.” Dedi. Çağrıda Weaver, Ajanforce'un 2026 mali yılındaki gelire “mütevazı bir katkı” sağlaması gerektiğini, momentumun “yıl boyunca” arttığını söyledi. Yetkili, 2027 mali yılında “daha anlamlı bir katkı” beklendiğini söyledi. Daha genel olarak, şirket en az 1 milyon dolar değerinde 400'den fazla anlaşma imzaladı. Weaver, Salesforce'un ortalama 100 anlaşmasının, şirketin başvuruları olan altı bulutunu içerdiğini söyledi. Birden fazla uygulamayı içeren fırsatlar olumlu işaretlerdir, çünkü bu, şirketlerin daha yapışkan müşteriler olacağını gösteriyor. Üçüncü çeyrek kazanç çağrısında Weaver, o dönemdeki ilk 25 anlaşmasının ortalama “her biri beşten fazla bulut” olduğunu söyledi. Salesforce, dördüncü çeyreği, mevcut bir performans yükümlülüğü veya CRPO ile 30,2 milyar dolarlık bir yıldan yıla ve 300 milyon dolarlık yabancı açılış rüzgarını çıkarırken% 11 artışla sona erdirdi. Yatırımcılar tarafından yakından izlenen CRPO metriği, önümüzdeki 12 ay içinde kaydedilmesi beklenen sözleşmeli gelir miktarını yansıtıyor. Salesforce'un sözleşmeli gelirin toplam değeri olan RPO'su ilk kez 60 milyar doları aştı. Ayrıca, Salesforce'un binlerce yeni işe alım ve bir pazarlama blitz ile ajanforce lansmanının arkasına yatırım yapsa bile, mali 2026'da ek marj genişlemesi öngördüğünü görmekten hoşlandık. Tam yıl bazında, Salesforce, GAAP'ın% 21,6 oranında işletme marjını bekler ve% 34'lük çalışma marjını% 18.2 ve% 33.1'e kıyasla% 33.1'e göre ayarladı. Yatırımcılar, Salesforce'un en üst düzey büyümenin çift rakamlara dönüştüğünü anlaşılır bir şekilde görmek istiyorlar, ancak bu arada, çok sayıda karlılığı, çok fazla zaman içinde, çok sayıda karlığını, zaman içinde paylaşanların geri dönmelerini ve ilahi bir şekilde, aldatma yeteneğinin geri gönderilmesini sağlama ve yeteneğinin geri dönmediğini görmek istiyorlar. göz ardı edilmek. Salesforce'un gelir ve kazanç rehberliğinin beklentilerin üstünde geldiğini görmek ister miydik? Elbette. Ancak şirketin C-suite cirosu, ilk görünümle muhafazakar olmak için ekstra teşvik ekleyen önemli bir bağlamdır. Washington'a finans dizginlerini temizlemek için yüksek bir çubukla teslim etmek akılsız olurdu. Rehberlik İşte Salesforce'un görünümüne daha yakından bir bakış. İlk çeyrek rehberliği aşağıdaki gibidir: 9.71 milyar dolar ile 9.76 milyar dolar arasında toplam gelir,% 6 ila% 7 artış anlamına geliyor. Bu, 9,9 milyar dolardan biraz daha hafif. FactSet'e göre 2.62 $ tahmininin altında, hisse başına 2,53 $ ila 2.55 $ aralığında düzeltilmiş kazanç. Dövizle bağlı yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kafa rüzgarı da dahil olmak üzere, mevcut kalan performans yükümlülüğü (CRPO) yaklaşık%10'luk büyüme. Tüm yıl için:% 7 ila% 8 büyüme anlamına gelen 40,5 milyar dolar ile 40,9 milyar dolar aralığında toplam gelir. LSEG konsensüsü 41.35 milyar dolardı. Sabit para bazında, abonelik ve destek geliri, veri bulutunda momentumla ve AgentForce'dan biraz artarak, her yıl% 9 artar. Weaver'a göre pazarlama ve ticaret bulutlarındaki zayıflık bunu kısmen dengeleyecektir. LSEG verileri, 11.18 $ 'lık fikir birliğinden kısa olan 11.09 $ ile 11.17 $ aralığında hisse başına düzeltilmiş kazanç. FactSet'e göre,% 34'lük ayarlanmış çalışma marjı% 34'tür. GAAP operasyon marjının%21.6 olması bekleniyor. Kabaca% 10 ila% 11 faaliyet nakit akışı büyümesi. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni uzun CRM'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
Salesforce CEO'su Marc Benioff, 18 Ocak 2024'te İsviçre, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında konuşuyor.
Halil Sagirkaya | Anadolu | Getty Images
Salesforce Hisse senetleri Çarşamba günü karma üç aylık sonuçlar ve zayıf rehberlik konusunda uzatılmış işlemlerde düştü. Ancak, Enterprise Software Giant'ın AI işi, stoku zamanla daha yüksek itmesi gereken Steam'i alıyor.
Bir yanıt yazın