Replit'ten Amjad Masad, Cursor anlaşması, Apple ile mücadele ve neden satmamayı tercih ettiği hakkında

Amjad Masad on yıldır Replit'i inşa ediyor ancak son 18 ay tamamen farklı bir şeydi. Yapay zeka kodlama asistanı şirketinin 2024'ün tamamındaki geliri 2,8 milyon dolardan, Masad'ın milyar dolarlık yıllık çalışma oranı olarak tanımladığı seviyeye ulaştı.

Tmzilla'ın Perşembe gecesi San Francisco'daki biletleri tükenen StrictlyVC etkinliğinde kısa sürede çok fazla yol kat ettik ve sektördeki herkesin şu anda sorduğu soruyla başladık: Rakip Cursor'un SpaceX tarafından 60 milyar dolara satın alınması için görüşmelerde bulunduğu bir dünyada Replit de satacak mı? Ayrıca Replit'in net gelir tutma oranını da (mevcut müşterilerin harcamalarını ne kadar artırdığının bir ölçüsü) de ele aldık; Masad bunun %300'e kadar çıktığını söylüyor; Apple'ı Replit ile App Store savaşında apaçık yalan olarak adlandırdığı şey nedeniyle mahkemeye verme isteği ve şirketin kendi müşterilerine yatırım yapmaya başlama olasılığı.

Bağımsızlık konusunda Masad net konuştu. Negatif %23 brüt kar marjıyla çalıştığını söylediği Cursor'dan farklı olarak Replit'in, satışı tamamen reddetmekten vazgeçmese bile bu yolu uygulanabilir kılacak ekonomiye sahip olduğunu savundu.

Aşağıdakiler uzunluk ve netlik açısından düzenlenmiştir:

TC: Cursor'un SpaceX ile ilgili bildirdiği anlaşma geçen hafta sektörde konuşulanlar arasındaydı. Bundan ne anladın?

AM: Temel modeller üzerine inşa edilen, bağımsız, daha küçük bir yapay zeka şirketi olmak biraz zor, özellikle de tonlarca para harcıyorsanız. Raporun bir kısmı Cursor'un %23'lük negatif marja sahip olduğunu ve aynı zamanda eğitim modellerine yatırım yapmak istiyorsanız, bunun bağımsız kalmanızı inanılmaz derecede zorlaştırdığını ileri sürdü.

Replit olarak biz, kısmen farklı bir müşteri grubunu hedef aldığımız için, işi daha rasyonel bir şekilde yürütmeyi başardık. Bir yılı aşkın süredir brüt kar marjımız olumlu. Biz biraz daha pahalıyız ama çok daha fazlasını sağlıyoruz. Hedef kitlemiz genellikle daha önce herhangi bir yazılım geliştirmemiş, teknik bilgisi olmayan kullanıcılardan oluşuyor. İstemden ölçeklenebilen konuşlandırılmış uygulamaya kadar uçtan uca bir platform sağlıyoruz. Güvenlik, veritabanları ve veri tabanı geçişini biz yönetiyoruz. Ve bunu yeterince uzun süredir yapıyoruz ki bu ilkellerin çoğunu platforma yerleştirdik.

Replit satılık mı? Potansiyel alıcılarla her zaman konuştuğunuzu varsayıyorum; bu sizin vekaleten sorumluluğunuzdur.

Evet. Harika ortaklarımız var ve bazen bu konuları gündeme getiriyorlar. Ama bağımsız kalmaya çalışacağız. Bağımsız bir şirket olarak kalmamızı çok isterim. Sadece fikirlerden uygulama yapabileceğiniz kabul edilene kadar 10 yıldır bu işin içindeyiz. 2018'de YC'de bir milyar yazılım yaratıcısı yaratmaktan bahsediyorduk ve insanlar bazen bu hayale gerçekten gülüyorlardı. Artık bu hayal mümkün ve biz bu devrimi Eylül 2024'te aracılı kodlama deneyimimizle başlattık. Sanki bunu çok daha ileri götürebilecekmişiz gibi geliyor.

Anthropic, Google ve OpenAI ile yakın çalışıyorsunuz. Onları sıralamanız gerekirse, bunu en iyi kim yapıyor?

Antropik, çekirdek ajan döngüsünde hâlâ yenilmez. En iyi araca sahipler; temsilci çok daha uzun süre tutarlı kalabilir. GPT-5 hızla yetişiyor. Google'ın Flash model ailesi fiyat-performans açısından gerçekten muhteşem. Hızlı ve ucuz bir şey istiyorsanız aslında şu anda açık kaynağı geride bırakıyorlar. Üçünü de kullanıyoruz ve açıkçası yeni laboratuvarları da küçümsemem. Reflection AI, hakkında harika şeyler duyduğumuz açık kaynaklı modellerle çıkıyor. Ve Çin modelleri etkileyici – Kimi, Ocak ayından itibaren Antropik nesil bir model kadar iyi, yani sadece üç ay geride.

Bir kurumsal anlaşma için hazırlık aşamasında olduğunuzda, bunu sizin için ne kazanır?

Satışlarımızın çoğu gelen ya da organik olup, oldukça ürün odaklıdır. Zillow ve Meta gibi müşterileri, yalnızca ürünü benimseyen ve ardından bir kurumsal plan satın almak için elini kaldıran kişiler aracılığıyla kazandık. Yukarıdan aşağıya doğru gittiğinde ve resmi bir çekişme olduğunda, genellikle üründen kazanırız. Ancak bir özelliğin eksik olduğu durumlarda bile, C-suite ve BT grubuna ulaştığında Replit güvenlik konusunda kazanır. Pek çok titreşim kodlama aracı bir web sitesi oluşturur ve onu harici bir veritabanına bağlar; harika ürünler, ancak güvenliği çok daha zorlaştırır, çünkü veritabanı halka açıktır ve satır düzeyinde güvenliği yapılandırmanız gerekir ki bu özellikle teknik olmayan inşaatçılar için zordur. Replit'in tam yığın olması, veritabanının projede yerleşik olması ve halka açık olmaması, uygulamayı doğası gereği daha güvenli hale getirir.

Ayrıca 10 yılımızı kripto dolandırıcıları ve bilgisayar korsanlarıyla mücadele ederek geçirdik, bu nedenle siber güvenlik fonksiyonumuz, özel bir siber güvenlik girişimi kadar iyidir. Replit'te bir uygulamayı her dağıttığınızda, Google Cloud'da tamamen yeni, yalıtılmış bir proje oluştururuz. Google'ın güvenlik modelini miras aldık.

Yayılma hakkında konuşabilir miyiz? En iyi prototipler sonunda şirketin mevcut yığınında yeniden oluşturulursa müşterileri ne kadar elinizde tutabilirsiniz?

Kayıp çok çok düşük ve net elde tutma oranı inanılmaz derecede yüksek; bazı durumlarda %300. Müşterilerden aslında duyduğumuz şey, mühendislerin endişelenip bir uygulamayı kendi yığınlarında yeniden oluşturmaya çalıştıklarında genellikle durumu daha da kötüleştirdikleridir. İşletmeler Replit yığınının tamamına alıştıktan sonra, özellikle de onlar için tek kiracılı bir ortam oluşturduğumuzda, uygulamaları Replit'te tutmaya devam ediyorlar. Örneğin Bain & Company, Tableau ve Power BI'ın yerini Replit ve Databricks'le değiştirdi.

Yapay zekanın şişmesine ilişkin artan bir endişe var; teknik bilgisi olmayan kullanıcılar çok daha fazla kod üretiyor ve çok daha fazla token harcıyor. Bu senin için iyi [given your usage-based fees]. Peki ya müşterileriniz?

Çok fazla pişmanlık duyacağımız harcamamız yok. İşletmeler yatırım getirisi konusunda oldukça bilinçlidir ve bize elde ettikleri getirileri anlatırlar. Çoğunlukla, yatırımın tamamen buna değdiğini düşünüyorlar; genellikle bir, iki, üç kat daha fazla. Replit'te ayda 100.000 dolar harcıyorlarsa, genellikle 2 milyon dolar, 3 milyon dolar, 10 milyon dolar bir tür getiri elde ediyorlar.

Biraz da Apple'dan bahsedelim. Diğer bir rakip olan Lovable ise bu hafta App Store tarafından onaylanan bir uygulama geliştirme uygulamasını aldı. Replit, Apple'ın güncellemelerinizi aylardır engellemesiyle App Store arafındaydı. Bu sana ne kadar acı veriyor?

Bu ölüm kalım meselesi değil; uygulamayı kaybedebiliriz ve işimize anlamlı bir katkısı olmaz. Ancak insanların gerçekten sevdiği bir uygulama. Dört yıldır App Store'dayız. İmkanlardan yoksun topluluklardaki çocuklar, Android cihazlarında Replit'te kodlamayı öğreniyor. Yöneticiler bunu toplantılarda kullanır.

Diğerleri engellenmediğinde Replit'in engellenmesinin nedeninin Replit'in iOS uygulamaları oluşturması olduğuna inanıyoruz. Aralık ayında bu özelliği başlattığımızda, App Store'a bizim aracılığımızla kaç uygulamanın girdiğini gösteren grafikler ortalıkta dolaşıyordu. Apple'ın bundan dolayı tehdit altında hissettiğini düşünüyoruz.

Apple'ın belirttiği neden, cihaza yeni kod indiriyor olmanızdır [after the approval process]bu onların yönergelerini ihlal ediyor.

Bu bir yalan. Ve gerekirse bunu mahkemede kanıtlayabiliriz.

Bu olacak mı?

Umarım değildir. Apple hayranıyım ve işbirliği yapmayı ve birlikte harika bir şeyler oluşturmayı çok isterim. Müşterileri Xcode'a göndermekten mutluluk duyuyoruz [Apple’s own development environment]. Ancak bir milyar insanın erişebildiği bir pazarı yönetemez ve ayrımcı ya da kaprislere dayalı kararlar alamazsınız.

Nvidia, OpenAI ve diğerleri gibi öz sermaye karşılığında kendi müşterilerinize yatırım yapmayı düşünüp düşünmediğinizi merak ediyorum.

Bunun hakkında çok düşündük ve bu dikkate alınması gereken bir konu. Kişisel olarak Replit'te başlayan birkaç startup'a henüz para kazanmadan yatırım yaptım. Magic School gibi bazıları, bir öğretmen, COVID sırasında biraz titreşim kodlaması öğrenmeye zaman ayırmaya karar verdi ve diğer öğretmenler için bir yapay zeka uygulaması geliştirdi. Bu sorunu Amerika'da çok sayıda öğretmeni yaktığımızda buldu. İş yükünü azaltmak için yapay zekayı kullanmak istiyordu. Bunu yaptı ve ilk yıl 20 milyon dolar kazandı. Replit'te başlayan diğer şirketlerin değerinin yarım milyar dolar olduğunu düşünüyorum. Şu anda Replit'te gerçekleşen girişimcilik gerçekten heyecan verici. Birkaç ay önce Stripe ile entegre olduk ve Replit üzerinden gerçekleşen işlemler her ay üç haneli rakamlara ulaşıyor. Çok yakında müşterilerimiz bizden daha fazla gelir elde edecek.

Masad ile yaptığımız sohbetin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: