Petrol dalgalanmaları, havayolları batıyor, tahviller güvenli liman taktiklerine meydan okuyor

Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da gerilimi artırması ve yatırımcıları sarsmasının ardından haftaya olumsuz başladı.

Asya piyasaları güne genel olarak düşüşle başladı ve bölgedeki büyük piyasalar olumsuz bölgedeydi. Ancak bazı kayıplar, özellikle Avustralya'da petrol ve altın madenciliği stoklarındaki artışlarla kısmen telafi edildi.

Avrupa'da, pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi sabah ticaretinde neredeyse %1,6 oranında düşerken, tüm büyük bölgesel borsalar negatif bölgedeydi. Bölgedeki satışlarda olumlu olan tek sektör petrol ve gaz sektörü oldu.

İşte Orta Doğu çatışması devam ederken finans piyasalarında yaşanan tüm dikkate değer hareketler.

Yatırımcıların Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma riskini fiyatlamasıyla enerji fiyatları yükseldi.

ABD ham petrolü saat 04:55'te yaklaşık %7,5 artışla varil başına 72,05 dolar civarında işlem gördü. Küresel gösterge Brent yüzde 8'in üzerinde artış gösterdi ve en son 78,70 dolar civarında işlem görüyordu.

Petrol piyasaları artık dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'na odaklanmış durumda.

JPMorgan bir notunda, su yolu resmi olarak kapatılmamış olsa da tanker trafiğinin, artan savaş riski sigorta primleri ve nakliye askıya almaları nedeniyle yavaşlayarak neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, “temellere ölçülü bir tepki vermek yerine jeopolitik riskin derhal yeniden fiyatlandırılmasını” zorunlu kıldığını belirtti.

Banka ayrıca, aksaklıkların üç haftayı aşması durumunda Körfez üreticilerinin depolama kapasitesini tüketebileceği ve üretimi kapatmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı; bu senaryo Brent'i 100-120 dolar aralığına itebilir.

Havayolu hisseleri genel anlamda en çok kaybedenler olurken, Asya ve Avrupa'daki tüm büyük havayolları kayıp bekliyor.

Circium'a göre, Singapur saatiyle sabah 6.30'dan itibaren Orta Doğu bölgesine giden küresel uçuşların yüzde 50'sinden fazlası iptal edildi. Veri sağlayıcı, “bazı havayollarının resmi olarak uçuşları iptal edecek şekilde programlarını güncellememesi veya uçuşları gerçekleştirmemesi” nedeniyle bu rakamın daha yüksek olabileceğini söyledi.

Avrupa'da, Uluslararası Konsolide HavayollarıBritish Airways, Iberia, Vueling ve Aer Lingus'ta hisse sahibi olan Airways neredeyse %6,9 oranında değer kaybetti. Alman çokuluslu tatil operatörü TUI AG'nin en son neredeyse %8 daha düşük olduğu görüldü.

Avustralya'nın Qantas Japonya'nın bayrak taşıyıcıları hiçbir uçuş etkilenmemesine rağmen %5 düştü ANA Ve Japonya Havayolları Ayrıca %5'in üzerinde kayıplar kaydedildi.

Nikkei, JAL'ın Cumartesi günü Tokyo'dan Doha'ya olan uçuşunu iptal ettiğini bildirdi. Singapur Havayolları %4,74 oranında değer kaybederken, Tayvan Eva Hava da %4,47 kaybetti.

Savunma hisseleri mütevazı kazançlar kaydetti.

Avrupa'da, Birleşik Krallık savunma elyafı BAE Sistemleri Almanya'nın katılımıyla yüzde 5,3 arttı Rheinmetall en son %2,8 yükseliş gördü. İtalya'nın Leonardo İsveçli savaş uçağı üreticisi Saab'ın %1,5 artmasıyla %3,7 yükseldi.

Güney Kore piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle Asya savunma hisseleri sessiz kaldı.

Japonya'nın savunma ağır sıkletleri Mitsubishi Ağır Endüstriler Ve IHI yüzde 3'ün üzerine çıktı. Singapur'un ST Mühendislik yüzde 4'e yükseldi.

Franklin Templeton'dan analistler Pazartesi günü yazdıkları yazıda, yakın vadede enerji, nakliye, sigorta ve savunmayı tercih ettiklerini ancak havayolu hisseleri gibi yakıta duyarlı döngüler konusunda temkinli davrandıklarını yazdı.

Klasik bir güvenli liman olan altın, artan jeopolitik belirsizlik ve zayıflayan tahvil getirileri üzerine tırmandı ve stres dönemlerinde korunma aracı olarak geleneksel rolünü güçlendirdi.

Spot altın Neredeyse %2,2 artışla 5390,76 dolara ulaştı. altın vadeli işlemleri %3,1 artışla 5409,70 dolara yükseldi. Çoğunlukla Avustralya'da yoğunlaşan Asyalı altın madencileri de %4'ün üzerinde artış kaydetti. Kuzey Yıldızı Kaynakları Ve Evrim Madenciliği.

Gold Token SA CEO'su Kurt Hemecker, “Özellikle jeopolitik stres ve para biriminin değer kaybı kaygılarının tanımladığı bir ortamda, değerli metallere yönelik taktiksel bir rotasyon açıkça var” dedi.

Bitcoin daha önceki kayıplarını %1,4 artışla 66.236 dolara yükseltti ancak Ekim zirvesi olan 126.000 doların oldukça altında kaldı.

Hemecker, “Altının rallisi istikrar ve bilanço koruması talebini yansıtırken, kripto paranın zayıflığı daha çok likidite sıkılaştırması ve konumlandırma yorgunluğuyla ilgili” dedi.

Para birimleri tarafında, dolar endeksi yaklaşık %0,65 güçlenirken, İsviçre frangı da hafif bir yükseliş yaşayarak dolar karşısında %0,1 değer kazanarak 0,7681 seviyesinde işlem gördü.

Ancak Asya'nın güvenli liman para birimi yen alışılmadık bir hareketle Pazartesi günü dolar karşısında %0,56 oranında değer kaybetti.

Döviz risk yönetimi hizmetleri şirketi Ebury Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan'a göre yen'in zayıflığı, Japonya'nın net petrol ithalatçısı statüsü ve yen'in son riskten kaçış dönemlerinde parlaklığını kaybetmesiyle açıklanabilir.

Beklentilerin aksine hareket eden tek varlık Japon yeni değildi. ABD Hazine tahvillerinin de saldırıların ardından getirilerde artış görmesi, tüccarların güvenli liman olarak tahvil aramak yerine tahvil sattığını gösteriyor.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri tüm vadelerde marjinal bir artış kaydetti. 10 yıllık getiri yaklaşık 0,6 baz puan arttı. 30 yıllık getiriler 2 baz puan daha yüksekti.

Asya'da verimler Japon devlet tahvilleri tüm vadelerde marjinal düşüş yaşadı.

Invesco'nun küresel araştırma başkanı Benjamin Jones, “Tahvil getirileri yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle kısa vadede yükselebilir” dedi.

Bazı devlet tahvili piyasalarının güvenli liman talebinden yararlanabileceğini söylerken, enflasyon endişelerinin büyük olasılıkla hakim olacağını söyledi.

“Bu temelde ve ABD'nin enerji bağımsızlığı göz önüne alındığında, ABD Hazine tahvillerinin Avrupa ve Japon devlet tahvillerinden daha az etkilenebileceğinden şüpheleniyoruz.”