OpenAI'nin Microsoft'tan Amazon'a sürüklenmesi incelikten sonra agresifleşiyor

OpenAI gelir şefi Denise Dresser, AI şirketinin Salı günü modellerini kullanıma sunma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Amazon bir gün önce startup'ın ilişkilerini yeniden yapılandırdığına dair yapılan duyuruyla hiçbir ilgisi yoktu Microsoft altı ay içinde ikinci kez.

Dresser, OpenAI'nin Amazon ile yaptığı duyurunun ardından CNBC'ye verdiği röportajda “İkisinin hiçbir şekilde birbiriyle alakası yok” dedi.

Analistler o kadar emin değil.

OpenAI'nin yeniden sermayelendirilmesini tamamladığı ve Microsoft'a yapay zeka şirketinin kâr amaçlı tarafında %27 hisse verdiği Ekim ayının sonundan bu yana çok şey oldu. Bu düzenlemenin bir parçası olarak OpenAI, 250 milyar dolarlık ek Azure hizmeti satın almayı kabul etti. Ve OpenAI'nin yapay genel zekaya veya AGI'ye ulaştığı bağımsız bir panel tarafından doğrulanana kadar bir gelir paylaşımı anlaşması devam edecek.

O zamandan bu yana yaşanan en büyük gelişmelerden biri OpenAI'nin Microsoft'un bulut altyapısındaki en büyük rakibi olan Amazon'a yakınlaşması oldu.

Kasım ayında OpenAI, Amazon Web Services ile 38 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu açıkladı. Şubat ayının sonlarında Amazon, OpenAI'ye 50 milyar dolar yatırım yapacağını ve bunun karşılığında AI modellerini eğitmek için 2 gigawatt değerinde AWS'nin özel Trainium çiplerini kullanacağını söyledi.

Amazon ve OpenAI aynı zamanda Amazon'un mühendislik ekiplerinin tüketici ürünlerini güçlendirmesi için ortaklaşa “özelleştirilmiş modeller” geliştirme konusunda da anlaşmıştı ve OpenAI'nin AWS'ye yönelik harcama taahhüdü 100 milyar dolar arttı.

Microsoft hisselerinin satın alınmasını öneren RBC Capital Markets analisti Rishi Jaluria, bir röportajda “Olan en büyük şey buydu” dedi.

Bu haftaki bire iki yumruk, Microsoft ile OpenAI arasındaki on yıllık ilişkide dramatik bir değişimin yolda olduğunun en keskin işareti.

Her şey 2016 yılında OpenAI'nin büyük deneylerini Azure üzerinde yürütmeye başlamasıyla başladı. Üç yıl sonra Microsoft, ilk 1 milyar dolarını OpenAI'ye yatırdı; bu rakam, sonraki birkaç turda 13 milyar dolara çıkacaktı.

Ancak 2024'te Microsoft, mali açıklamalarında OpenAI'yi rakip olarak adlandırmaya başladı ve geçen yılın başlarında yazılım devi, OpenAI'nin özel bulut sağlayıcısı unvanını kaybetti. Bu ayın başlarında dahili bir notta Dresser, OpenAI'nin Microsoft ile olan ortaklığının “başarımızın temelini oluşturduğunu” ancak “kurumların bulundukları yerde onlarla tanışma yeteneğimizi de sınırladığını” yazdı.

UBS analistleri Pazartesi günkü bir notta, bu çerçevede, iki şirket arasındaki son anlaşmanın “oldukça akıcı göründüğünü ve bildiğimiz kadarıyla altı ay içinde yeniden değişebileceğini” yazdı.

Anlaşmanın ek unsurları arasında Microsoft'un OpenAI'nin fikri mülkiyetine ilişkin özel lisansına ve Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı gelir paylaşımı ödemelerine son verilmesi yer alıyor. Microsoft ayrıca artık üçüncü taraflarla oluşturulan API ürünleri için tek bulut sağlayıcısı olmayacak.

Microsoft'ta satın alma notu bulunan UBS analistleri, “Bazı değişiklikler kaçınılmaz gibi görünse de, Microsoft kazançtan çok taviz vermiş gibi görünüyor” diye yazdı.

Amazon CEO'su Andy Jassy, ​​X'teki bir gönderide Pazartesi günkü duyuruyu “çok ilginç” olarak nitelendirdi ve daha fazla ayrıntının Salı günü paylaşılacağını ekledi.

Saatler sonra şirketi, OpenAI modelleriyle yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik bir hizmetin duyurusunu yapmak için harekete geçti.

Yıllardır bu modellerle ilgilenen geliştiricilerin Microsoft'un Azure bulutundan geçmesi veya doğrudan OpenAI ile çalışması gerekiyordu. Artık büyük AWS yatırımlarına sahip şirketler, toplu harcama planlarından yararlanırken modelleri daha kolay benimseyebilecek.

Bir Amazon etkinliğinde konuşan Dresser, OpenAI'nin Microsoft ile yaptığı anlaşmanın yeniden düzenlenmesinin Amazon ile artan işbirliğinden ilham almadığını söyledi.

“Microsoft bizim orijinal ortağımızdır” dedi. “Onlar bizim için inanılmaz bir ortak. Biz ilerledikçe önde gelen bir ortak olacaklar. Odaklandığımız şey, müşterilerimizle bulundukları yerde buluştuğumuz sırada, çalıştıkları ortamlara erişim sahibi olmalarını sağlamaktır. Ve müşterilerimizin başarılı olması için en iyi modelleri en iyi ortamlarda sunduğumızdan emin olmak istiyoruz.”

Financial Times, Microsoft'un OpenAI'nin Amazon'la olan planlarına ilişkin yasal işlem yapmayı düşündüğünü bildirdi ve Microsoft, gazeteye “OpenAI'nin standartlara uymanın önemini anladığından ve saygı duyduğundan emin olduğunu” söyledi. [its] yasal zorunluluk.” Microsoft, Pazartesi günkü duyurunun ötesinde bir yorumda bulunmadı.

Microsoft da benzer şekilde OpenAI'den uzaklaşmak için hamleler yapıyor.

Eylül ayında Microsoft, ticari müşterilere yönelik 365 Copilot asistanındaki bazı sorguları yanıtlamak için Anthropic'in bir yapay zeka modelinden yararlanmaya başladığını söyledi. İki ay sonra Microsoft, 30 milyar dolarlık Azure bilgi işlem kapasitesi satın almayı taahhüt eden Anthropic'e 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul etti.

Anthropic'in Claude Code'unun artan popülaritesinden yararlanan Microsoft, Mart ayında Anthropic ile işbirliği içinde Copilot Cowork adlı bir teklifi duyurdu.

Claude'a olan talebin artmasının bir dezavantajı güvenilirliğin zarar görmesidir. Şirket, son 90 günün 37'sinde kısmi veya büyük kesintiler bildirdi. Erken bir Antropik ortak ve yatırımcı olan Amazon bunu fark etti.

AWS başkan yardımcısı Anthony Liguori, AI modelleriyle çalışmak için Bedrock hizmetini oluşturan ekibinin, Claude Code ve Amazon'un kendi Kiro aracına güvendikten sonra birincil geliştirme platformu olarak OpenAI Codex'e geçtiğini söyledi.

İlgili tüm büyük partiler için gerçek şu ki, birbirlerine ihtiyaçları var.

Kapasite o kadar kısıtlı ki, OpenAI ve Anthropic'in mümkün olduğu kadar fazla bilgi işlemi güvence altına almak için tüm büyük bulut tedarikçileriyle birlikte çalışması gerekiyor. Microsoft ve Amazon'un devasa müşteri tabanlarına hizmet verebilmek için tüm önemli modellere basit erişime ihtiyacı var.

Microsoft ve OpenAI birbirinden ayrılıyor olsa da Jaluria hemen şunları kaydetti: “Microsoft'un hâlâ OpenAI'ye, OpenAI'nin ise hâlâ Microsoft'a ihtiyacı var.”

KOL SAATİ: CFR'den Sebastian Mallaby, özel yatırımcıların OpenAI'nin göründüğü kadar değerli olduğuna inanmadığını söylüyor