S&P 500, yapay zeka harcamalarındaki artışın yavaşlamadığını gösteren güçlü kazanç raporlarının desteğiyle geçen hafta rekorunu canlı tuttu. Önümüzdeki hafta daha da fazla kazanç yolda. Ayrıca iş piyasası mercek altında olacak. Piyasanın son haftalardaki güçlü yükselişi, Orta Doğu'daki küresel enerji arzında devam eden kesintilere rağmen gerçekleşti. Yapay zeka ticaretine yönelik coşku ve dirençli bir ABD ekonomisine dair işaretler, artan petrol fiyatlarına ilişkin endişelere galip geldi. Bu gerginlik dikkat edilmesi gereken bir şey olmaya devam ediyor. Ancak şu anda kontrol boğaların elinde. Şimdi bu hafta radarımızdaki en büyük üç şeye geçelim. 1. Kazançlar: Üç Kulüp ismi bu hafta üç aylık sonuçları açıklayacak. Tüm gelir ve EPS tahminleri veri sağlayıcısı LSEG'nin izniyle yapılmıştır. Elektrikli ekipman tedarikçisi Eaton Salı sabahı bildirdi. Bu raporun ana teması yapay zekanın gelişimi ve Eaton için bunun sonucunda ortaya çıkan sipariş büyümesidir. Dördüncü çeyrekte Eaton, en büyüğü olan Electrical Americas segmentindeki veri merkezi siparişlerinde yaklaşık %200 artış gördü. Bu rakam bu sefer nerede olacak? Eaton, veri merkezlerinde kullanılan, güce aç sunucu raflarını toplu olarak tutarlı ve güvenilir elektrikle besleyen bir dizi ürün üretmektedir. Artık hepsi bu değil. Mart ayında kapanan Boyd Thermal'in akıllıca satın alınması sayesinde Eaton artık sıvı soğutma işinde. Bu onları AI çiplerine daha da yaklaştırıyor; bu, bugünlerde kazançlı bir yer. Kazanç duyurusunda Boyd hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz. Eaton'ın birikmiş sipariş listesi başka bir odak noktası olacak. 2025 yılı sonunda toplam 19,6 milyar dolara ulaştı. Eaton'ın üretim kapasitesini artırmasıyla bu yılki kazancın yılın ikinci yarısında daha güçlü olması bekleniyor. Gelir: 7,08 milyar dolar EPS: 2,74 dolar DuPont ayrıca Salı sabahı rapor verdi ve en büyük odak noktalarımızdan biri, şirketin elektronik işini bağımsız Qnity'ye devrettiği geçen sonbahardan bu yana en heyecan verici olan Sağlık ve Su Teknolojileri segmentinin performansı olacak. Bu segmentin bu yıl orta haneli organik büyüme görmesi bekleniyor. Diversified Industrials olarak adlandırılan diğer raporlama biriminin, kısmen ABD inşaat faaliyetlerindeki istikrar ve havacılık gücündeki istikrarın da yardımıyla düşük tek haneli rakamlarda büyümesi bekleniyor. DuPont, yatırımcıların ekonomik faaliyetlerdeki savaşa bağlı yavaşlamalardan zarar görebileceğinden endişelendiği türde bir şirket, bu nedenle şirketin Şubat ayı sonundan bu yana müşteri davranışında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin yorumu değerli olacak. Gelir : 1,67 milyar $ EPS : 0,48 $ Arm Holdings, Çarşamba gecesi haftanın son raporumuzdur. Bu, Arm'ın Mart ayında veri merkezleri için yapay zeka odaklı merkezi işlem birimini (CPU) piyasaya sürmesinden bu yana ilk kazanç çağrısı olacak ve 20 Nisan'da hisse aldığımızdan bu yana da ilk kazanç çağrısı olacak. Hiç şüphe yok ki, AGI CPU olarak adlandırılan CPU, kazanç çağrısında büyük bir tartışma konusu olacak çünkü bu, şirketin Arm talimat setini telif hakkı karşılığında diğer çip üreticilerine lisanslamak yerine tam bir çip tasarlama yönünde stratejik bir değişime işaret ediyor. Ancak çeyreğe kadar Arm'ın gelirleri telif hakları ve lisans ücretlerinden kaynaklanacak çünkü AGI CPU henüz piyasada değil. Artan yapay zeka talebi, Arm'ın 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde bulut gelirinde güçlü bir büyümeyi tetikleyecek. Bir soru işareti, çok yüksek bellek fiyatlarının bu pazarı sıkıştırması beklendiğinden, akıllı telefon telif hakkı akışının sağlığıdır. Cuma günü müşterilere gönderilen bir notta Morgan Stanley analistleri, Arm'ın 2027 mali yılındaki işletme giderlerinin gidişatının yatırımcıların odak noktası olduğunu söyledi. Morgan Stanley, SoftBank'ın Arm'ın lisans gelirlerine katkısının da izlenmesi gereken başka bir alan olduğunu söyledi. Geçtiğimiz çeyrekte SoftBank, 505 milyon dolarlık lisans gelirinin 200 milyon dolarını temsil etti. Gelir: 1,47 milyar dolar EPS: 0,58 dolar Yapay zeka ticaretine bağlı oldukları için işaretlenmeye değer birkaç Kulüp dışı kazanç raporu: Chipmaker AMD, optik teknoloji tedarikçisi ve Nvidia ortağı Lumentum gibi Salı gecesi rapor verdi. Başka bir optik oynatıcı ve Nvidia ortağı olan Coherent, sonuçları Çarşamba gecesi açıklayacak. Ve Perşembe günü yapay zeka bulut bilişim sağlayıcısı CoreWeave'den haber alacağız. Veri merkezinden uzakta, Club, Cardinal Health'in iki ana rakibi olan Cencora ve McKesson'u sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günü rapor etti. 2. Corning'in yatırımcı günü: Hisse senedi gerilemesinin belirtilenden daha güçlü olduğu bir çeyreğin ardından Corning, Çarşamba günü New York'ta bir yatırımcı günü düzenliyor. Yapay zeka patlaması, Corning'in veri merkezlerindeki fiber optik teknolojisine olan talebi artırıyor, bu nedenle çok sayıda olumlu güncelleme duymayı bekliyoruz. Özellikle Corning, “Springboard” büyüme girişimini iki yıl daha 2030'a kadar güncellemeyi ve genişletmeyi planlıyor. Şimdilik Corning'in Springboard planının 2028'e kadar yıllıklandırılmış satışlara 11 milyar dolar eklemesi bekleniyor. Bu hedefin bundan sonra nereye varacağını göreceğiz. Ayrıca Corning'in üç hiper ölçekleyiciyle yaptığı uzun vadeli tedarik anlaşmaları hakkında daha fazla ayrıntı duymayı çok isteriz (yalnızca Meta kamuya açıklanmıştır). Yakında yolda başka var mı? Corning aynı zamanda “Fotonik Pazar Erişim Platformu” adını verdiği platformu da açıklayacak; bu platform, sunucu raflarının yalnızca bağlanması değil, içindeki bakırın fiberle değiştirilmesine yönelik yol haritasına da ışık tutabilecek. Son olarak, Corning'in güneş enerjisi işi hâlâ nispeten küçük olmasına rağmen hızla büyüyor ve yönetim için giderek daha fazla önem verilen bir nokta haline geliyor. Kesinlikle veri merkezinden uzakta çeşitlendirme yapılmasına yardımcı oluyor, dolayısıyla yatırımcı gününde bu da muhtemelen biraz zaman alacak. CEO Wendell Weeks, Çarşamba gecesi “Mad Money” programında Jim Cramer'a katılacak. 3. İşler, işler, işler: Aylık işgücü piyasası raporlarının olağan listesi yayınlanmak üzere. Salı günü, iş piyasasının sıkılığını ölçmek için kullanılan İş Fırsatları ve İşgücü Devri Anketi (JOLTS) ile başlıyor; Çok sıkı bir işgücü piyasası enflasyonun kaynağı olabilir ancak bu şu anda büyük bir risk değil. Unutmayın: JOLTS raporu hafif bir gecikmeyle çalışıyor, dolayısıyla Salı günkü veriler Mart ayını kapsayacak. Haftanın diğer önemli verileri (ADP'nin özel bordro anketi ve hükümetin resmi tarım dışı bordro raporu) Nisan ayına ait. Çarşamba sabahı FactSet anketine katılan ekonomistler, ADP'nin Nisan ayında 95.000 kişilik istihdam artışı göstermesini bekliyor. Cuma sabahı yayınlanan tarım dışı rapor için fikir birliği 60.000 ekleme yönünde. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta söylediği gibi, işgücü piyasası “gittikçe daha fazla istikrar işaretleri” gösteriyor. Gelecek veri yığınında bu işaretlerden daha fazlasını arayacağız. Önümüzdeki hafta, 4 Mayıs Pazartesi Dayanıklı tüketim malları ve fabrika siparişleri 10:00 ET Zilden önce: Norveç Cruise Line Holdings (NCLH), Axsome Therapeutics (AXSM), CNA Financial (CNA), Hess Midstream (HESM), Krystal Biotech (KRYS), Tyson Foods (TSN), Twist Bioscience (TWST) Zilden sonra: Palantir Technologies (PLTR), Transocean (RIG), onsemi (ON), Duolingo (DUOL), BWX Technologies (BWXT), Pinterest (PINS), Ero Copper (ERO), Fabrinet (FN) 5 Mayıs Salı 10:00 ET JOLTS raporu ISM Hizmetleri PMI 10:00 ET Sayım Bürosunun yeni ev satışları 10:00 ET Zilden önce: DuPont (DD), Eaton (ETN), Shopify (SHOP), PayPal (PYPL), Enerji Transferi (ET), Pfizer (PFE), KKR (KKR), Cipher Mining (CIFR), Fiserv (FISV), American Electric Power (AEP), DigitalOcean (DOCN), Harley-Davidson (HOG), Ocular Therapeutix (OCUL), Anheuser-Busch InBev (BUD), GlobalFoundries (GFS), Marathon Petroleum (MPC), Ferrari (RACE) Zilden sonra: Advanced Micro Devices (AMD), Lumentum Holdings (LITE), Supermicro (SMCI), AMC Entertainment Holdings (AMC), Arista Networks (ANET), Astera Labs (ALAB), Hecla Mining (HL), Strateji (MSTR), Occidental Petroleum (OXY), BigBear.ai (BBAI), Tempus AI (TEM), Devon Energy (DVN) 6 Mayıs Çarşamba 08:15 ET'de ADP özel maaş bordrosu Zilden önce: Walt Disney (DIS), Hut 8 Mining (HUT), Kraft Heinz (KHC), Uber Technologies (UBER), CVS Health (CVS), Amcor (AMCR), Carter's (CRI), Cenovus Energy (CVE), Trinity Capital (TRIN), Apollo Global Management (APO), Instacart (CART), EOG Resources (EOG) Zilden sonra: Coherent (COHR), IonQ (IONQ), Axon Enterprise (AXON), Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), Dutch Bros (BROS), Fastly (FSLY), Beyond Meat (BYND), Snap (SNAP), Albemarle (ALB) 7 Mayıs Perşembe 08:30 ET'de ilk işsizlik başvuruları Zilden önce: ACM Research (ACMR), ARKO Corp. (ARKO), Blackstone Secured Lending Fund (BXSL), BlackSky Technology (BKSY), Datadog (DDOG), Iovance Biotherapeutics (IOVA), McDonald's (MCD), 1-800-Flowers.com (FLWS), GigaCloud Technology (GCT), Planet Fitness (PLNT), TripAdvisor (TRIP), Unity (U) Zilden sonra: CoreWeave (CRWV), IREN Limited (IREN), Coinbase Global (COIN), Opendoor Technologies (OPEN), Applied Optoelectronics (AAOI), MercadoLibre (MELI), Red Cat Holdings (RCAT), SoundHound AI (SOUN), Affirm Holdings (AFRM), Monster Beverage (MNST), Rocket Lab USA (RKLB), Trade Desk (TTD), Toast (TOST), McKesson (MCK), Cloudflare (NET), Gilead Sciences (GILD), NuScale Power (SMR), DraftKings (DKNG), MP Materials (MP), 10x Genomics (TXG), Block (XYZ), Airbnb (ABNB), Axcelis Technologies (ACLS), Corsair Gaming (CRSR), Expedia (EXPE), Grindr (GRND), HubSpot (HUBS), Innodata (INOD), nLIGHT (LASR), Rocket Companies (RKT), RingCentral (RNG) 8 Mayıs Cuma Tarım dışı istihdam raporu sabah 8:30 ET Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Anketi sabah 10 ET (ön) Zilden önce: Wendy's (WEN), Algonquin Power & Utilities (AQN), Dauch Corporation (DCH), Enbridge (ENB), Arbor Realty Trust (ABR), AMC Networks (AMCX), Embraer (EMBJ), Plains All American Pipeline (PAA), Plains GP Holdings (PAGP) (Jim Cramer's Charitable Trust uzun ETN, DD, ARM, GLW ve META'dır. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Abone olarak CNBC Yatırım Kulübü ile Jim Cramer, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
Önümüzdeki hafta borsada izleyeceğimiz 3 büyük olay
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın