Bunun “bir megatrend” olduğunu ve nokta-com tarzı bir spekülatif döngü olmadığını belirten Cano, “Bunun dörtte birlik bir sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi.
FactSet, Nisan ayı başında S&P 500 kârının ilk çeyrekte %13,2, 2026'nın tamamında ise %17,4 büyüyeceğini hesapladı. Bir hafta sonra, daha ince ayarlamalarla üç aylık tahmini %12,6'ya düşürdü. Yine de aynı rapor, endeks ortalamasının oldukça üzerinde, %45 ile çeyrekte karda beklenen en yüksek artışın beklendiği sektör olarak bilgi teknolojilerini gösteriyor.
Bu kombinasyon sezonun gidişatını açıklıyor çünkü pazar hâlâ büyük teknoloji şirketlerini ödüllendirmeye istekli ama aynı zamanda onlardan diğerlerinden daha fazlasını da istiyor. Eğer S&P 500 orta düzeyde çift haneli bir büyüme ile hayatta kalabilirse, yapay zekanın önemli ölçüde daha fazlasını sunması gerekiyor çünkü halihazırda taşıdığı fiyat başka bir düzeyde kanıt gerektiriyor.
Valmex, önde gelen üretken yapay zeka şirketlerinin halihazırda 10 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip olduğunu, bu teknolojinin 2030 yılına kadar veri merkezleri ve enerjiye 3 milyar dolarlık yatırım gerektireceğini ve girdi talebinin her yeni modelle birlikte 2,9 kat artacağını savunuyor.
Bir yanıt yazın