İnsansı robot yapma yarışı sürüyor. Elon Musk Çarşamba günü Tesla'nın iki elektrikli otomobil modelinin üretimini durdurduğunu ve Kaliforniya'daki bir fabrikayı Optimus robotunu inşa edecek şekilde dönüştürdüğünü duyurdu. Ancak Tesla hızlanmaya çalışırken Çin'deki rakipler teslimatları artırdı ve insansı gelişimde küresel ortaklıklar için görüşmelere başladı. Sonuç, parçalara olan talebin artmasıdır. Morgan Stanley analistleri Musk'un duyurusu öncesinde 21 Ocak tarihli bir raporda “Sektörün yeni ortaya çıkan büyümesinden ilk kâr elde edecek olan bileşen tedarikçileri olacak” dedi. Yatırım bankasının analistleri, “Üretim büyük olasılıkla bu aşamada satışlardan maddi olarak daha büyük olacak” dedi, “büyük oyuncular eğitim ve doğrulama için dahili olarak robotlar üretiyor, bu da bileşen pazarının ölçeklenebilir üretime önceden düşünülenden daha erken ulaşabileceğini gösteriyor.” Morgan Stanley'nin tercih ettiği insansı parça stoklarından biri olan Şanghay'da listelenen Leaderdrive, Perşembe günkü hafif yükselişlerin ardından Cuma gününü %7,5'ten fazla yükselişle kapattı. Robotik şirketi Perşembe günü geç saatlerde, 2025 net karının iki kattan fazla artarak en az 58,8 milyon yuan'a (8,46 milyon $) çıkacağını duyurdu. Leaderdrive, bir dosyada “akıllı robot” sektöründe önde gelen müşterilerin araştırma aşamasından küçük ölçekli üretime geçtiğini belirterek, isimsiz denizaşırı ortaklarla görüşmeleri derinleştirdiğini söyledi. Morgan Stanley analistleri, “Leaderdrive'ın insansılardan en fazla faydayı sağlaması bekleniyor” diyerek, şirketin 2026'da %25 ve geçen yıl %15 olan gelirinin gelecek yıl %30'unu robotlardan elde edeceğini tahmin ediyor. Tahmin Ocak ayında iki katına çıktı Morgan Stanley, bu yıl Çin'deki insansı satış tahminini ikiye katlayarak 28.000 adede çıkardı; Aralık ayı gibi yakın bir zamanda tahmin edilen 14.000'den. Musk, bu ay İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, Optimus robotlarını 2027 sonuna kadar halka satmayı planladığını ve sonuçta yılda 1 milyon insansı robot üretmeyi planladığını söyledi. Morgan Stanley'nin tercih ettiği diğer insansı bileşen stokları arasında Shenzhen'de listelenen Inovance Technology yer alıyor. Morgan Stanley'in tahminlerine göre, büyük bir endüstriyel otomasyon işiyle insansılar bu yıl veya önümüzdeki yıl Inovance gelirinin önemli bir bölümünü oluşturmayacak. Ancak analistler, Inovance'ın gelecekteki pazar potansiyelini yakalamak için insansılar için özel vida ve doğrusal aktüatör mekanik parçaları geliştirdiğine dikkat çekiyor. Doğrusal aktüatörler dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürür ve bunun tersi de geçerlidir. Morgan Stanley raporunda “Doğrusal+döner çözümler kullanan insansı robotlar 2026/27'de kademeli olarak piyasaya sürülecek (Tesla Optimus, Xpeng Iron)” dedi. “Doğrusal aktüatörler daha uygun fiyatlı olma eğiliminde olduğundan, gelecekte benimsenme oranının artmasını bekliyoruz.” Vidalara odaklanan, Şangay'da listelenen bir şirket olan Jiangsu Hengli Hydraulic, Morgan Stanley analistlerinin insansı robot talebinden faydalanabileceğini beklediği başka bir şirket. Rapora göre sektör halihazırda Hengli'nin bu yılki gelirinin %1'ini oluşturuyordu ve gelecek yıl muhtemelen %2'ye yükselecek. Boks maçları ve teknoloji sergileri gibi eğlence amaçlı insansıların artan popülaritesine rağmen, teknoloji hala başlangıç aşamasında ve bunların geliştirilmesinin kamu kullanımı için ek düzenlemelerle karşılaşıp karşılaşmayacağı veya hangi insansı şirketlerin hayatta kalacağı belli değil. Ancak Morgan Stanley raporuna göre, Tesla'nın Optimus'undaki ilerleme, Çinli insansı parça şirketlerinin son 12 aydaki hisse performansında önemli bir etken oldu. Optimus gecikmelerine ilişkin raporların robot parçası üreticilerinin satışlara yol açtığını söylediler. 110 Çinli robot bileşen üreticisinin Rüzgâr Bilgisi endeksi, Cuma gününü yüksek kapatmadan önce Perşembe günü %2'den fazla düştü. Ancak endeks son 12 ayda yaklaşık %48 artış göstererek, aynı zamanda yaklaşık %25 artış gösteren geniş piyasa CSI 300 endeksinden daha iyi bir performans sergiledi.
Musk, arabalar yerine robotlara vurgu yapıyor. Bu tedarikçiler insansı parçalar üretiyor
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın