JPMorgan Chase, fintech firmalarıyla ücretler konusunda girdiği kavgayı kazandı

JPMorgan Chase CNBC'nin öğrendiğine göre, müşterilerin banka hesaplarına bağlı üçüncü taraf uygulamalar tarafından yapılan neredeyse tüm veri taleplerinden sorumlu fintech firmaları tarafından ödeme yapılmasını sağlayan anlaşmalar imzaladı.

JPMorgan sözcüsü Drew Pusateri'ye göre banka, Plaid, Yodlee, Morningstar ve Akoya da dahil olmak üzere sistemlerinden çekilen verilerin %95'inden fazlasını oluşturan fintech aracılarıyla güncellenmiş sözleşmeler imzaladı.

Pusateri yaptığı açıklamada, “Açık bankacılık ekosistemini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirecek ve müşterilerin en sevdikleri finansal ürünlere güvenilir ve emniyetli bir şekilde erişmeye devam etmelerine olanak tanıyacak anlaşmalara vardık.” dedi. “Serbest piyasa işe yaradı.”

Bu kilometre taşı, geleneksel bankalar ile fintech endüstrisi arasında müşteri hesaplarına erişim konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın son dönüm noktası oldu. Yıllar boyunca Plaid gibi aracılar, bir müşteri aşağıdaki gibi bir fintech uygulamasını kullanmak istediğinde banka sistemlerini dinlemek için hiçbir ödeme yapmadı. Robinhood para çekmek veya bakiyeleri kontrol etmek için.

Bu dinamik, Biden dönemi Tüketici Mali Koruma Bürosu'nun, bankaların müşteri verilerini diğer finans firmalarıyla ücretsiz olarak paylaşmasını gerektiren “açık bankacılık kuralı” olarak bilinen kuralı 2024'ün sonlarında kesinleştirdiğinde yasada yer almış gibi görünüyordu.

Ancak bankalar CFPB kuralının yürürlüğe girmesini engellemek için dava açtılar ve Mayıs ayında Trump yönetiminin federal mahkemeden kuralı iptal etmesini istemesinin ardından üstünlük elde etmiş gibi görünüyorlar.

Kısa bir süre sonra, varlıkları, mevduatları ve şubeleri bakımından ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan'ın, aracılara müşteri verilerine erişim için yüz milyonlarca dolar tutarında ücret almaya başlayacağını söylediği bildirildi.

Buna yanıt olarak fintech, kripto ve risk sermayesi yöneticileri, bankanın yeniliğe ve tüketicilerin popüler uygulamaları kullanma becerisine zarar verecek “rekabet karşıtı, rant peşinde koşan davranışlara” giriştiğini savundu.

JPMorgan ve aracılar arasında haftalarca süren görüşmelerin ardından banka, fiyatlandırmayı başlangıçta önerdiğinden daha düşük yapmayı kabul etti ve görüşmeler hakkında bilgisi olan kaynaklara göre fintech aracıları, veri taleplerinin karşılanması konusunda imtiyaz kazandı.

Portföy şirketlerini tartışmak için isminin gizli kalmasını isteyen bir risk sermayesi yatırımcısına göre, açık bankacılık kuralını revize etme sürecinde olan mevcut CFPB'nin bankaları mı yoksa fintech şirketlerini mi destekleyeceği belirsiz olduğundan Fintech firmaları veri paylaşım oranlarının sabitlenmesini tercih etti.

Banka ve fintech firmaları, aracıların ne kadar ödemeyi kabul ettiği ve anlaşmaların ne kadar süreyle yürürlükte olacağı da dahil olmak üzere sözleşmeleriyle ilgili ayrıntıları açıklamayı reddetti.

Anlaşmalar, bankalar, aracılar ve yerleşik şirketleri giderek daha fazla tehdit eden fintech uygulamaları arasındaki güç dinamiğinde bir değişime işaret ediyor. Sektör gözlemcilerine göre, daha fazla bankanın sistemlerine erişim için fintech firmalarından ücret almaya başlaması muhtemel.

Vanderbilt Politika Hızlandırıcı'da rekabet ve düzenleme politikası direktörü Brian Shearer, “JPMorgan trend belirleyici olma eğilimindedir. Onlar bir nevi grubun lideridir, bu nedenle diğer büyük bankaların da onu takip etmesini beklemek adil olur” dedi.

CFPB'de eski direktör Rohit Chopra'nın yönetiminde çalışan Shearer, bu gelişmenin yeni başlayan girişimlere giriş engeli yaratacağından ve sonuçta tüketiciler için daha yüksek maliyetlere yol açacağından endişe duyduğunu söyledi.

2024 CFPB kuralının savunucuları, bunun tüketicilere finansal verileri üzerinde kontrol sağladığını ve rekabeti ve yeniliği teşvik ettiğini söyledi. JPMorgan'ın da aralarında bulunduğu bankalar, bu durumun kendilerini dolandırıcılığa maruz bıraktığını ve aracılar ile müşterileri tarafından giderek daha fazla dinlenen sistemleri sürdürmenin artan maliyetlerini haksız bir şekilde üstlerine yüklediklerini söyledi.

Plaid'in JPMorgan ile olan anlaşması Eylül ayında duyurulduğunda, şirketler bunun müşterilere sağladığı sürekliliği vurgulayan ikili bir basın bülteni yayınladı.

Ancak Plaid'in de dahil olduğu endüstri grubu, JPMorgan'ın kesin bir mücadeleyi kazanmasına rağmen devam eden çatışmanın mahkemelerde ve kamuoyunda devam edebileceğinin sinyalini vererek, gelişmeyi sert bir şekilde eleştirdi.

Finansal Teknoloji Derneği CEO'su Penny Lee, JPMorgan'ın kilometre taşına yanıt olarak CNBC'ye şöyle konuştu: “Fazla geçiş ücreti uygulamak rekabete ve yeniliğe aykırıdır ve yasanın basit bir şekilde okunmasına aykırıdır.”

“Bu anlaşmalar serbest piyasanın işleyişi değil, daha ziyade büyük bankaların düzenleyici belirsizlikten yararlanmak için piyasa konumlarını kullanmasıdır” dedi Lee ve ekledi: “Trump Yönetimini veri erişim ücretlerine ilişkin mevcut yasağı sürdürerek yasayı desteklemeye çağırıyoruz.”