İran'a karşı savaş: Helyum kıtlığı küresel çip üretimini tehlikeye atıyor

Katar'ın helyum ihracatı %14 düştü, spot fiyatlar iki katına çıktı. Yarı iletken endüstrisi bir tedarik kriziyle karşı karşıya.

Bir yanda ABD ile İsrail, diğer yanda İran arasındaki savaş, petrolden doğalgaza, tungstenden gübreye kadar bir dizi ekonomik çalkantıyı tetikledi. Ancak sıklıkla gözden kaçırılan bir hammadde giderek daha merkezi hale geliyor: helyum.

Dış Politika'nın bildirdiği gibi, İran'ın dünyanın en büyük LNG üretim sahası olan Katar'daki Ras Laffan tesisine saldırısı, küresel helyum arzını ciddi şekilde etkiledi. Devlete ait QatarEnergy üretimi durdurdu, mücbir sebep ilan etti ve yıllık helyum ihracatını %14 oranında kesti.

Savaşın başlamasından önce Katar dünyadaki mevcut helyumun yaklaşık üçte birini sağlıyordu. US Geological Survey'e göre küresel üretimin %43'ünü sağlayan ABD ile birlikte her iki ülke de küresel pazarın yaklaşık %76'sını oluşturuyor.

Birkaç kaynağa aşırı yoğunlaşmanın artık etkileri görülüyor. 8 Nisan'daki ateşkesten sonra bile, Katar'ın helyum ihracatının çoğunun geçtiği, yalnızca 54 kilometre (29 deniz mili) genişliğindeki darboğazlı nakliye rotası olan Hürmüz Boğazı, ABD ve İran'ın üst üste binen ablukaları nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Spot helyum fiyatları geçen ay zaten ikiye katlandı. Çoğu ticaret uzun vadeli sözleşmeler yoluyla gerçekleştiğinden ve helyum konteynerlerinin nakliyesi zaman aldığından, gerçek bir fiyat şoku olması muhtemeldir.

Gaz dağıtıcısı Airgas (Air Liquide), halihazırda tedarikleri normal seviyelerin %50'sine kadar karneye bağladı ve 100 fit küp başına 13,50 ABD Doları ek ücret uygulamaya koydu.

Cips üretiminde vazgeçilmez

Helyum, modern yarı iletken üretiminin birçok alanında vazgeçilmezdir. Soy gaz, hassas EUV makineleri de dahil olmak üzere litografi ve gravür ekipmanlarını soğutur, silikon plakaların sıcaklığını dengeler ve üretim ortamındaki kirletici maddeleri ortadan kaldırmak için kullanılır.

Isıl iletkenliği nitrojeninkinden altı kat daha yüksektir ve aynı zamanda kimyasal olarak tamamen inerttir, bu özelliklerin yerini hiçbir şey tutamaz.

Yarı İletken ve İnovasyon Grubu'ndan Patrick Wilson'ın Dış Politika'ya söylediği gibi, çip üreticileri “bunlara yalnızca büyük miktarlarda ihtiyaç duymuyor, aynı zamanda sürekli olarak da ihtiyaç duyuyorlar.”

Rapora göre, pazar araştırma şirketi IDTechEx tarafından 2024 yılında yapılan bir araştırma, küresel yarı iletken endüstrisinin helyum talebinin önümüzdeki on yılda beş kattan fazla artacağını öngörüyor.

Güney Kore ve Tayvan baskı altında

Samsung ve SK Hynix'in birlikte küresel DRAM bellek yongalarının neredeyse dörtte üçünü ürettiği Güney Kore'de durum özellikle gergin. Her iki şirket de helyumun yaklaşık %65'ini Katar'dan satın aldı.

Haberler tarafından daha önce çevrimiçi olarak bildirildiği gibi, SK Hynix kısa sürede yeşil ışık yaktı: “farklı tedarik zincirleri ve yeterli tedarikleri” var. Ancak sektör tahminlerine göre Güney Kore'nin stokları ancak Haziran 2026'ya kadar yetecek. İlk üretim kısıtlaması tehdidi bundan sonra gelecek.

Samsung ve SK Hynix'in hisseleri yaklaşık %10 düştü. Tayvan da tepki gösterdi: Tayvan yarı iletken endüstrisi derneği TSIA, Taipei hükümetini stratejik helyum ve doğal gaz rezervleri oluşturmaya çağırdı.

Biriktirilemeyen bir gaz

Bununla birlikte, helyumun stratejik olarak birikmesi, fiziksel açıdan önemsiz olmaktan uzaktır. Sıvı helyumun 4 Kelvin'de (eksi 269 santigrat derece) saklanması gerekir ve yaklaşık 45 gün sonra taşıma kaplarında bozunur.

Kuzey Amerika Helyum Başkanı Nicholas Snyder, gazı Dış Politika açısından “bozulabilir” bir ürün olarak tanımladı: “Dünyada bu sorunu kolayca çözebilecek mevcut bir depolama kapasitesi yok.”

Amerika Birleşik Devletleri bir zamanlar Amarillo, Teksas yakınlarında 1925'te kurulan ve Soğuk Savaş sırasında genişletilen stratejik bir helyum rezervine sahipti. Ancak Kongre 1996 yılında rezervin özelleştirilmesi emrini verdi: rezerv çok pahalıydı ve fiyatları “yapay olarak düşük” tutuyordu.

Birkaç gecikmenin ardından satış 2024'te tamamlandı. Wilson, “Hükümetin aslında stratejik rezervi kalmadı” dedi.

Normalleşme aylar sürer

Ateşkes devam etse ve Katar üretimi yeniden artırsa bile sektör uzun gecikmeler bekliyor. Yarı iletken endüstrisi derneği SEMI'nin genel sekreteri Bettina Weiss, Dış Politika'ya tedarik zincirlerini normalleştirmenin “Hürmüz Boğazı bugün açılsa bile” dört ila altı ay süreceğini tahmin ediyor.

Axios'a göre QatarEnergy, Ras Laffan tesisindeki onarım çalışmalarının üç ila beş yıl sürebileceğini bile varsayıyor.

Alternatif kaynaklar sınırlıdır. Linde ve Air Products gibi ABD'li üreticiler kapasitelerini artırabilirler ancak bunu yapmak haftalar veya aylar alacaktır. Rus Amur kompleksi teorik olarak bir seçenek olabilir ancak yaptırımlara tabidir.

Kimya Endüstrisi Birliği (VCI) de Almanya'daki darboğazlar konusunda uyarıyor. Bu ülkede diğerlerinin yanı sıra Dresden'deki Infineon ve GlobalFoundries ilgilenecektir.

Moody's'te yapay zeka endüstrisi uzmanı olan David Pan, Dış Politika'ya göre bir açıklamada bağımlılıkları şöyle özetledi: “Yapay zeka ekonomisi tokenlar üzerinde çalışıyor, tokenlar GPU'lar üzerinde çalışıyor ve GPU'lar Katar helyumuna, İsrail bromine ve Basra Körfezi'nden 34 kilometre genişlikte tek çıkışı olan LNG tankerlerine bağlı.”