Hisseleri HIMS & HERS HERH Telehealth Company'nin brüt kar marjını hayal kırıklığına uğratan ve kilo kaybı işinin geleceği hakkında endişelere yol açan dördüncü çeyrek sonuçları yayınladıktan bir gün sonra Salı günü% 22 kapandı.
Hims & Hers, çeyrek için 481 milyon dolar gelir bildirdi ve geçen yılın aynı döneminde 246.6 milyon $ 'dan% 95 artış. Net gelir, bir yıl önce 1,25 milyon $ 'dan veya hisse başına 1 sentten 26.01 milyon $ veya hisse başına 11 sente yükseldi.
Ancak StreetCount'a göre, şirketin brüt kar marjı veya satılan malların maliyetini hesaba kattıktan sonra kalan kâr,%77, hayal kırıklığı yaratan analistlerdi.
Şirketin Pazartesi günü yatırımcılarla üç aylık çağrısında, Şef Baş Müdürü Yemi Okupe, şirketin GLP-1 teklifinin ölçeklendirilmesinin ve stratejik fiyatlandırma seçeneklerinin suçlanacağını söyledi.
Mayıs ayında Hims & Hers, Novo Nordisk'in GLP-1 Kilo Kaybı İlaçları Ozempic ve Wegovy'deki aktif bileşen olan bileşik semaglutid reçete etmeye başladı. Marka adı tedavileri kıtlık olduğunda bileşik ilaçlar üretilebilir, ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi Cuma günü, semaglutid enjeksiyon ürünlerinin sıkıntısının çözüldüğünü duyurdu.
Sonuç olarak, Hims & Hers Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk çeyreğinden sonra platformunda bileşik semaglutid sunmayı bırakacağını, ancak bazı tüketiciler klinik olarak uygulanabilirse kişiselleştirilmiş dozlara erişebileceğini söyledi. GLP-1 teklif, 2024 yılında şirket için 225 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
Hims ve Hers CEO'su Andrew Dudum, “Önümüzdeki bir veya iki ay içinde müşterileri bilgilendirmeye başlamamız gerekecek.” Dedi.
İleride, şirket kilo kaybı tekliflerinin öncelikle oral ilaçlarından ve bu yıl platformunda tanıtmayı planladığı enjekte edilebilir ilaç liraglutidinden oluşacağını söyledi.
Morgan Stanley'deki analistler Salı günü bir notta şirketin raporunun “sindirilecek çok şey” olduğunu söyledi. Eşit ağırlık derecelerini hisse senedi üzerinde sürdürdüler ve şirketin 2025 rehberliğinin büyüklüğünden şaşırdıklarını söylediler.
Hims & Hers, bu yıl 2.3 milyar dolar ile 2.4 milyar dolar gelir beklediğini söyledi. Şirket, kilo verme tekliflerinin, bileşik semaglutidin katkıları hariç olmak üzere en az 725 milyon dolar gelir elde etmesini beklediğini de sözlerine ekledi.
Morgan Stanley analistleri, “Şirketin cazip platformunu ve dijital sağlık ve DTC kompozisyonlarına göre farklılaştıran sağlam geçmiş kaydını vurgulayarak uzun vadeli fırsatta olumlu kalıyoruz.” Dedi.
Bank of America analistleri, şirketin hastaları oral ilaçları gibi diğer kilo kaybı tekliflerine geçirmede bazı başarılar elde edebilse de, marka GLP-1'lerin arzı arttıkça “önemli bir yürütme riski” ile karşılaşacağını söyledi.
Buna ek olarak, analistler HIMS & HERS'in rakiplerinin, erektil disfonksiyon ve saç dökülmesi gibi reklam maliyetlerine baskı uygulayabilecek koşullar için pazarlama dolarlarını diğer ürünlere geri kaydıracağını söyledi. Stokta düşük performanslı derecelendirmelerini yinelediler.
Bank of America analistleri Salı günü bir notta, “Genel olarak, 2025 gelir rehberliğine kadar yukarı doğru görmüyoruz ve Bank of America analistleri Salı günü bir notta yazdı.
Citi analistleri bu arada HIMS & HERS'in gelir rehberliğinin “istekli” olduğunu düşündüklerini, çünkü diğer kilo verme ürünlerinin kullanımında “önemli ivme” gerektireceğini söyledi. Bu tekliflerin başarısından daha az emin olduklarını söylediler.
Yine de, analistler hisse senedi üzerindeki fiyat hedeflerini 25 dolardan 27 dolara çıkardılar.
Pazartesi notunda, “Daha yapıcı hale gelmeden önce büyüme ex-glp-1'ler hakkında daha çekici bir giriş noktası ve daha fazla ayrıntı bekliyoruz.”
– CNBC'den Michael Bloom bu rapora katkıda bulundu.
Bir yanıt yazın