Nvidia Suudi Arabistan ile Salı günü, Krallığın yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için bir anlaşma duyurdu, genişleyen küresel stratejisinin bir işareti.
Ortaklık, AI çip liderinin geleneksel Batı işbirliklerinin ötesine geçiyor ve hem Washington hem de Çin ile yakın bağları koruyan ülkelerle gelecekteki ABD ihracat politikaları için bir turnusol testi olarak hizmet edebilir.
Ancak çip ihracat manzarası biraz daha bulanıklaştı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang, Suudi Arabistan'da Blackwell anlaşmasını duyururken, Trump yönetimi Çin'i hedefleyen yeni bir AI çip kısıtlaması turu yayınladı.
Ticaret Departmanı, Çin modelleri için ABD AI çiplerinin kullanımına karşı bir uyarı yayınladı ve “saptırma taktikleri” ni seçti ve kaçakçılığı hedeflemesi için tedarik zincirlerini güvence altına aldı.
Serbest bırakma ayrıca Çin teknoloji devi Huawei'yi seçerek şirketin yükseliş çiplerinin kullanımını “dünyanın herhangi bir yerinde” ihracat kontrollerinin ihlali olarak etiketledi.
Yeni ihracat kısıtlamaları, ABD ve Çin'in birçok tarifeyi birbirine duraklatmayı kabul etmesinden günler sonra geldi ve Nvidia'nın Beyaz Saray ile gezinmesi için başka bir kontrol katmanı ekledi.
Nvidia Çarşamba günü yeni ihracat kontrolleri hakkında yorum yapmayı reddetti.
Biden yönetimi tarafından bu yılın başlarında tanıtılan AI difüzyon kuralları, AI yazılımı ve çip teknolojisinin sınırlar boyunca nasıl paylaşılabileceğini kontrol etmeyi amaçladı ve Çin ve yüksek riskli olarak etiketlenmiş diğer ülkelere ihracat konusunda katı sınırlamalarla.
Trump yönetiminin NVIDIA ve AMD Çin'e ileri yongalar ihraç etmeden önce devlet onayını alın, sıkı bir şekilde yerinde kalın.
Ticaret, gelecekte difüzyon kuralının tam bir yerini alacağını söyledi.
Cips ve ticaret
Başkan Donald Trump, ABD'nin en iyi teknolojiyi Çin'in elinden uzak tutmaya çalışırken AI lideri kalma arzusunu dile getirmeye devam etti.
Bu, Nvidia'nın küresel AI ırkındaki rolünü daha güvencesiz hale getirdi ve potansiyel olarak şirketi Trump için gelecekteki ticaret müzakerelerinde önemli bir pazarlık çipi haline getirdi.
Geniş küresel kısıtlamalar yerine, Trump yönetiminin ileri düzey AI cipsinin ülke bazında ticaret anlaşmalarında bir araç olabileceği ikili bir müzakere modelini düşündüğü bildiriliyor.
Bernstein analisti Stacy Rasgon, bu değişimin Nvidia için daha fazla belirsizlik yaratabileceğini söyledi.
Rasgon, “Birden fazla ikili anlaşma imzalamak büyük miktarda zaman alacaktır.” Dedi.
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Çin'in 50 milyar dolarlık bir AI yonga pazarı olduğunu tahmin ediyor ve şirket hala ülkeye yasal olarak uyumlu cips satmanın yollarını bulurken, ABD aynı zamanda ileri teknolojiyi Pekin'e yeniden ihraç edebilecek ülkelerdeki kısıtlamaları sıkılaştırıyor.
Citi analistleri, başka bir yerde benzer anlaşmalar üstlenmeye karşı uyardı, “Bu tür başarıların diğer ülkelerle çoğaltılması konusunda ihtiyatlı kalıyoruz, bu nedenle bize diğer kilit ülkeler için daha sıkı erişim riski kalıyor.”
Düzenleyici çözümler
Nvidia için, ABD ihracat kontrollerinde gezinmek yüksek bahisli bir adaptasyon oyunu haline geldi
Yeni kısıtlamalar her uygulandığında, şirket, H20 ve L40 gibi yongalarının düşürülmüş sürümlerini tasarlayarak yanıt verdi. Bu yongalar, düzenleyici eşiklerin hemen altında kalırken Çin teknoloji devlerine hitap edecek kadar güçlü kalıyor.
Nvidia yatırımcıları için kilit soru artık şirketin küresel olarak yonga satıp satamayacağı, ikili ticaret anlaşmalarının gelecek patchwork'ünün öngörülebilir bir iş ortamı yaratıp yaratmayacağı.
ABD, AI CHIP ihracatına daha işlemsel bir yaklaşım benimserse, Nvidia farklı ülkeler için farklı kurallar müzakere ederken kendisini uzun vadeli stratejik planlamayı zorlaştırabilir.
Aynı zamanda, Çin'in özellikle Huawei ve SMIC'den yerli alternatifler geliştirmedeki hızlı ilerlemesi, Nvidia'nın bıraktığı boşlukların hızlı bir şekilde doldurulabileceğini gösteriyor.
Nisan Washington'a yaptığı ziyarette Huang, Huawei'yi “dünyanın en zorlu teknoloji şirketlerinden biri” olarak nitelendirdi.
Lobi Trump
Huang, ABD şirketlerini çok agresif bir şekilde kontrol etmenin geri tepebileceğini söyleyerek, sıkı çip kısıtlamalarına karşı çıkmasında açık sözlü.
“Bu ekosistemi rakiplerimize kaybedersek, bunu geri almak neredeyse imkansız olacaktır.”
Huang ayrıca daha esnek ticaret politikalarını zorlamak için perde arkasında çalıştı.
Geçen ay, Nvidia'nın kilit uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebileceğinden emin olmak için daha geniş bir lobi çabasının bir parçası olan Trump ile Mar-A-Lago'da özel, milyon dolarlık bir yemeğe katıldı.
Şimdilik, Nvidia ortada yakalanıyor: Tamamen kesilemeyecek kadar önemli, ancak düzenlenemeyecek kadar güçlü olan hayati bir ABD teknoloji lideri. En son politika kaymasının küresel hırslarına yardımcı olup olmadığı veya engellediği Washington'dan bir sonraki hamlelere ve Çin'in nasıl tepki verdiğine bağlı olacaktır.
Bir yanıt yazın