Bu makalenin bir versiyonu ilk olarak yüksek net değer yatırımcı ve tüketici için haftalık bir rehber olan Robert Frank ile CNBC's Inside Wealth bülteninde yayınlandı. Doğrudan gelen kutunuza gelecek sürümleri almak için kaydolun. Elizabeth Lilly, 2017 yılında kendi varlık yönetim firmasını başlattı ve yapımda otuz yıldır bir rüyayı yerine getirdi. 20'li yaşlarının özkaynak analisti olarak çalışmasından bu yana, gelecekteki firmasının nasıl görüneceğini öngören ve değer yatırımcısı Robert Bruce ve Turnaround uzmanı Jack Byrne'nin altında çalıştığı finansal güç merkezlerinden dersleri not ederek bir kompozisyon defteri taşımıştı. İki yıldan kısa bir süre sonra Lilly, müşterilerinden birinden reddedemeyeceği bir teklif aldıktan sonra vazgeçti. En iyi MLB Minnesota Twins'in sahipleri olarak bilinen Pohlad ailesi, geniş portföylerini denetlemek, halka açık özkaynakları ve HealthTech ve üretime doğrudan yapılan yatırımları denetlemek için bir baş yatırım memuruna ihtiyaç duyuyordu. Lilly, bir aile ofisi için çalışmak için yeni olan bağımsızlığını bırakma konusunda çekinceleri vardı, ancak ufuklarının buna değdiğine karar verdi. “Küçük kapaklı kamuoyu hisse senetleri yapıyordum ve öğreneceğim şeyle, özel sermaye fonları, doğrudan yatırım yaparak tarttım.” Dedi. “Kendi kendime düşündüm, 'Bu, hayatımda bu fırsatı ne zaman alacağımı bilmediğim bir nokta.' 'Lilly, önde gelen aile ofislerinin dümenini alan artan sayıda kadın – varlıklı ailelerin özel yatırım kolları. Geçen yaz James Dyson, Jane Simpson'ı aile ofisi Weybourne'un baş yatırım sorumlusu olarak atadı. 2022'de milyarderler Michael Dell ve Sergey Brin, Alisa Mall ve Marie Young adlı aile ofislerinin CIO'ları olarak adlandırdılar. Lilly, “Sadece kadın CIO'larının sayısına şaşırdım ve harika,” dedi Lilly. “1985'te işte başladığım yere kıyasla büyük bir değişiklik oldu.” Lilly, kadın yatırımcıların finansal karar verme süreçlerinde daha muhafazakar oldukları için kadınların rolde gelişmesinin mümkün olduğunu söyledi. Aile ofislerinin hasta sermayesine sahip olduğunu, ancak doğru fırsatlar ortaya çıktığında fon kullandığını ve çeyrek değil yıllarca performansı ölçtüğünü kaydetti. “Bence bu bir mizaç meselesi,” diye ekledi. “Kadın yatırımcılar, tüm çalışmalara bakarsanız, daha eşit tabakalıdır ve yatırım kararları daha az dürtüseldir.” Botoff Consulting tarafından yapılan bir ankete göre, kadınlar aile ofislerinde, kurumsal Amerika ve özel sermaye gibi finans sektörlerinden daha büyük yönetici pozisyonlarının% 29'una sahiptir. Ancak, ankete katılan 433 firmanın sadece% 16'sı kadın CIO'su olduğunu bildirdi. CNBC ile konuşan dört kadın CIO, sıkı sıkıya bağlı ağlarının alanın sayısı eksik olduğunu telafi ettiğini söyledi. S-Cubed Capital'in CIO'su Margo Doyle, kadın CIO'lar için bir WhatsApp grubunun bir parçasıdır ve San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki diğer aile ofisleri için akşam yemekleri ve kokteyl etkinliklerine ev sahipliği yapar. Len Blavatnik'in Access Industries CIO'su Kristin Gilbertson, aile ofisi endüstrisini meslektaş olarak nitelendirdi. “Dış yöneticilere tahsis ederken, bu biraz takım sporu” dedi. “Referansları paylaşıyoruz, deneyimleri paylaşıyoruz, birbirimizin uzmanlığından yararlanıyoruz.” Gilbertson, kariyerinin çoğunu erkek egemen nişlerde geçirdikten sonra 2013 yılında Blavatnik'in aile ofisine katıldı: Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde bağışları denetleme ve Dünya Bankası'ndaki emeklilik yatırımlarını yönetip eski Sovyet Birliği'nde ekonomik reform üzerinde çalıştı. Gilbertson, Blavatnik ile erişim ve çalışma zamanından dolayı, “Dürüst olmak gerekirse, kariyerimde bir kadın olduğumun farkında olmadığım birkaç kez.” Dedi. Gilbertson, bağış deneyimi için arandığını söyledi. Warner müzik edinme gibi cesur bahislerle tanınan bir yatırımcı olan Blavatnik, CEO'su Lincoln Benet'e erişim, bir CIO'nun daha düşük riskli, çeşitlendirilmiş bir dış fon portföyü inşa etmesini istediğini söyledi. Lilly gibi, Builders Vision'dan Noelle Laing bir zamanlar onu bir müşteri olarak saydı. Cambridge Associates'teki etki yatırımlarını yönettiğinde ve 2019'da aile ofisine katıldığında Walmart varisi Lukas Walton ile tanıştı. “Zamanınızı gerçekten odaklayabilirsiniz.” Öte yandan Doyle, 2014 yılında Cambridge Associates'i en az 1 milyar dolarlık varlıklarla birinci nesil, tek aileli bir ofis için çalışmak amacıyla bıraktı. Bir yıl önce Boston'dan San Francisco'ya taşındı ve sıfırdan bir aile ofisi inşa etmeye yardımcı olmak istedi. “Buradaki suyu içiyorsun ve girişimci ruhunuzu alıyorsunuz” dedi. Doyle, tanıdığı tek aileli bir ofiste bir CIO'ya ulaştı, onu milyarder girişim kapitalisti ve Sequoia Capital'in eski yönetici ortağı Mark Stevens ile tanıştırdı. Doyle, sadece yatırım stratejileri hakkında değil, aynı zamanda iletişim stilleri ve kişisel hedefler hakkında beş ay süren tartışmalardan sonra S-Cubed Capited portföyüne liderlik etmek için işe alındı. Örneğin, Stevens ve karısı Mary, ailesinin servetinin çoğunun hayırsever nedenlere katkıda bulunmaya söz vererek vergi sözünü imzaladılar. “Bir aile ofisinde bu üst düzey pozisyona girdiğinizde, bu geliştirdiğiniz çok kişisel bir ilişki” dedi. Doyle, istekli aile ofisi CIO'larına sadece farklı varlık türlerini yönetme konusunda değil, aynı zamanda ailenin gelecek nesilleriyle de çalışmada uyum sağlamaya hazırlanmasını tavsiye etti. “Kesinlikle birden fazla risk toleransına, likidite ihtiyaçlarına, sürelere sahip olacaksınız” dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Portföyü etkileyen girdi aralığını düşünmek, kariyerinizde gelişirken inşa etmek için önemli bir yetenek.”
(LR), Pohlad Şirketlerinden Elizabeth Lilly, Access Industries'den Kristin Gilbertson ve S-Cubed Capital'den Margo Doyle
Elizabeth Lilly'nin izniyle; Lauren Maxwell'in izniyle; Margo Doyle'un izniyle
Bu makalenin bir versiyonu ilk olarak yüksek net değer yatırımcı ve tüketici için haftalık bir rehber olan Robert Frank ile CNBC's Inside Wealth bülteninde yayınlandı. Üye olmak Gelecek baskılarını almak için, doğrudan gelen kutunuza.
Elizabeth Lilly, 2017 yılında kendi varlık yönetim firmasını başlattı ve yapımda otuz yıldır bir rüyayı yerine getirdi. 20'li yaşlarının özkaynak analisti olarak çalışmasından bu yana, gelecekteki firmasının nasıl görüneceğini öngören ve değer yatırımcısı Robert Bruce ve Turnaround uzmanı Jack Byrne'nin altında çalıştığı finansal güç merkezlerinden dersleri not ederek bir kompozisyon defteri taşımıştı.
İki yıldan kısa bir süre sonra Lilly, müşterilerinden birinden reddedemeyeceği bir teklif aldıktan sonra vazgeçti. En iyi MLB Minnesota Twins'in sahipleri olarak bilinen Pohlad ailesi, geniş portföylerini denetlemek, halka açık özkaynakları ve HealthTech ve üretime doğrudan yapılan yatırımları denetlemek için bir baş yatırım memuruna ihtiyaç duyuyordu.
Bir yanıt yazın