Citadel CEO'su Ken Griffin, 7 Mayıs 2025'te Beverly Hills, Kaliforniya, ABD'de düzenlenen Milken Enstitüsü Küresel Konferansı 2025 sırasında Milken Enstitüsü Başkanı Michael Milken (resimde yok) ile röportaj yapıyor.
Mike Blake'in | Reuters
Ken Griffin's Citadel, 2026'nın ilk yarısında çeşitli riskten korunma fonu stratejilerinde olumlu getiriler elde etti; bu getirilerin başında taktik ticaret ve hisse senedi fonlarındaki çift haneli kazançlar geldi.
Citadel'in getirilerine aşina olan ve bilgilerin gizli olması nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre, riskten korunma fonu firmasının ihtiyari özsermaye yatırımını niceliksel stratejilerle birleştiren taktik ticaret fonu, yalnızca Haziran ayında yüzde 3,1 kazandıktan sonra Haziran ayı sonuna kadar yüzde 14,3 arttı.
Citadel'in taktik ticaret fonu da niceliksel yatırımlarda Haziran ayı sonlarında yaşanan sarsıntıyı atlattı. Niceliksel yatırım, yatırım fırsatlarını belirlemek, portföyler oluşturmak ve riski yönetmek için matematiksel modellere, istatistiksel analize, makine öğrenimine ve algoritmalara dayanır.
Bu haftanın başlarında Goldman Sachs'ın ana aracılık birimi müşterilere 23 Haziran ile Pazartesi arasında sistematik uzun-kısa stratejilerin Aralık 2023'ten bu yana en kötü beş günlük dönemini yaşadığını ve bu durumun büyük ölçüde kalabalık işlemlerin gevşemesi ve kısa taraftaki momentum pozisyonlarından etkilendiğini söyledi.
Tanıdık bir kişi, Citadel'in taktik ticaret stratejisinin bu son satıştan kaçındığını söyledi.
Citadel'in hisse senedi fonu, Haziran ayındaki %3,5'lik artışın ardından ilk yarıda %11,2 oranında geri dönerken, firmanın en büyük çoklu stratejili Wellington fonu, Haziran ayındaki %1,8'lik artışın ardından Haziran ayı sonuna kadar %5,7 oranında değer kazandı.
Firmanın küresel sabit gelir fonu haziran ayında %1,7 artış göstererek yıl boyunca çok az değişiklik gösterdi.
Citadel'in kazanımları, finansal piyasaların değişken bir ilk yarıda elde ettiği bir dönemde geldi. S&P 500 Gösterge endeks Şubat ve Mart aylarında art arda beş hafta boyunca düşüş yaşadıktan sonra yeni rekor seviyelere toparlanarak Haziran ayına kadar %9,6 arttı.
Yatırımcılar ilk olarak İran çatışması sırasında petrol fiyatlarındaki artışlarla, büyük yapay zeka harcamalarının sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin sorularla ve Federal Reserve politikasına yönelik değişen beklentilerle boğuştu; ardından yükseliş yakın zamanda en büyük teknoloji stoklarının ötesine geçti.
Citadel, 1 Haziran itibarıyla yaklaşık 69 milyar dolarlık varlığı yönetiyordu.
Kale yorum yapmaktan kaçındı.
Bir yanıt yazın