Belki de en son ABD-Çin ticaret görüşmelerinin en büyük sonucu, Çin'in kendi teknolojisine olan güveninin artmasıdır. Alibaba ve Baidu, AI'nın ilerlemeleri ve iş anlaşmaları haberi sonrasında geçen hafta hisse senetlerinin arttığını gördüler. Huawei, AI Chip Systems'ı Pekin'in ABD'si yonga üreticisine bir sonda genişletmesiyle aynı zamanda NVIDIA'dan daha iyi tanıttı. Financial Times, Çinli düzenleyicilerin yerli teknoloji devlerini NVIDIA yongaları satın almaktan caydırıyor. Stansberry Research analisti Brian Tycangco, “Çinli şirketlerin şimdilik yabancı cipslerden tamamen uzaklaşmayı tercih edebilmeleri pek olası değil” dedi. “Ama Çin'den böyle çıkan haberler tesadüf değil. Bir mesaj göndermek ve potansiyel olarak Başkan Trump'ın ticaret savaşı müzakerelerinde elini zayıflatmak için.” Analist, “Şimdilik güvenli oyun, SMIC, Alibaba ve Baidu gibi sektördeki büyük isimlere bağlı kalmaktır.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Ticaret savaşının sonunda nerede olacağını anlatmanın hiçbir yolu yok. Çin'in çip ekosistemi hızla büyüyor, ancak sermayeye sınırlı erişimi olan küçük oyuncular için de önemli bir risk gerektiriyor.” Hayatta kalan NVIDIA Kısıtlamaları Büyük Çinli AI oyuncuları, ABD'nin NVIDIA üzerindeki kısıtlamalarından sağ çıkmış gibi görünüyor. Bernstein analistleri Cuma günü bir notta Çin internet şirketlerinin NVIDIA tabanlı bilgi işlem gücüne denizaşırı ülkelere erişmeye devam edebileceğini varsaydıklarını söyledi. Bernstein analistleri hem ABD listesinde bulunan Alibaba hem de Hong Kong listesinde bulunan Tencent'te aşırı kilolu derecelendirmeler var. “Taktik olarak, Q2 2025, pazarın Çin'deki AI güdümlü büyüme bilinci için bir anlatı değişimi anı gibi hissetti.” Dedi. Bernstein analistleri, “Çin'in etrafındaki en son haber akışı, NVIDIA yongaları alımlarını yasaklayan en azından yurt içinde AI geliştirme ilerlemesi marjında yararsız.” Dedi. Ancak, zamanla, yerli çip alternatiflerinin en azından “yeterince iyi 'bir bölgeye” vuracağını “belirttiler. Teknoloji Kendi kendine yeterliliği Çin yapımı cipslerdeki rampa, Pekin'in teknoloji kendi kendine yeterliliği için uzun vadeli hırslarının sadece bir parçasıdır. Morgan Stanley analistleri, Çarşamba günü Asya'ya tematik yatırım yapma hakkında bir raporda, Strateji, Çin merkezli tedarikçilerin küresel maliyet eğrilerine hükmedmesi ve görevdeki liderler üzerinde rekabetçi baskıyı artırması ve görevdeki liderler üzerinde rekabetçi baskıyı artırması beklenen temel bileşenlerde (sensörler, motorlar, azaltma, piller) yerelleştirmenin hızlanması ile sonuçlanacak. Firmanın ilk Asya tematik odak listesinde, öncelikle “AI & Tech Difüzyon” da sadece bir avuç anakara Çin merkezli şirket önerildi. Morgan Stanley ekranı, tematik maruziyetin yanı sıra değerleme ve kazanç beklentileri gibi faktörlere dayanan hisse senetlerini aradı. Dar seçim, önde gelen bir yarı iletken ekipman üreticisi olan Shenzhen listesinde bulunan Naura teknolojisini içerir. Morgan Stanley analistleri ayrıca Shenzhen'in otomasyon ve insansı robot potansiyeli için inovans teknolojisini ve Hong Kong listesinde bulunan elektrikli otomobil şirketi XPENG'yi, ileri sürücü yardımcı teknolojisinde ve insansı robotiklere yapılan yatırımlarda vurgulayarak vurguladı. Buna ek olarak, “Tencent, piyasa odağı değiştirirken yararlanmalıdır. [large language model] Morgan Stanley analistleri, AI uygulamalarına ve para kazanmaya yönelik yetenekler. Salı günü Tencent, Shenzhen'deki iki günlük dijital ekosistem zirvesinde endüstriyel kullanım için yeni AI araçlarını duyurdu. “Çin, daha az donanımla önemli ölçüde daha az donanım geliştiriyor,” dedi. Pekin, Pekin'e entegre edilmesini gerektiren planda, CNBC'nin Michael Bloom'u bu rapora katkıda bulundu.
Çin artık Nvidia'ya yalvarmıyor. Onun yerine homegrown teknoloji oyunlarını izleyin
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın