Bugün borsa: Canlı güncellemeler

Bank of America hisselerini artırdı Amerikan Havayolları Grubu Cuma günkü düşük performanstan nötr bir nota doğru, katalizör olarak “sağlam prim gelirleri, kurumsal seyahatlerde toparlanma ve Atlantik rotalarında büyüme”ye işaret etti.

Analist Andrew Didora, fiyat hedefini 12 dolardan 20 dolara çıkararak bu yükselişe eşlik etti; bu da hisse senedi için potansiyel olarak %9'luk bir artış anlamına geliyor. American Airlines'ın hisseleri son 12 ayda %41 arttı.

Didora, “Ayrıca AAL, ilk yarıda 1,5 milyar dolarlık pazar payı kaybı göz önüne alındığında kurumsal seyahatin geri dönüşünden büyük fayda elde edebilir” diye ekledi. “Bu nedenle, artık Düşük Performans notunun garanti edildiğine inanmıyoruz ve bizim görüşümüze göre, gelir potansiyelini uygulama riskiyle dengeleyen Nötr'e yükseltme yapıyoruz.”

Öte yandan analist her iki hissenin de notunu düşürdü Güneybatı Havayolları Ve JetBlue Havayolları nötrden düşük performans sergilemek. Kurumsal, premium ve uluslararası rotalara daha az maruz kalmanın yanı sıra yüksek bir tarihsel değerlemeye de değindi.

— Lisa Kailai Han

Federal Reserve'ün Cuma günkü raporuna göre, hem sanayi üretimi hem de kapasite kullanım rakamları Aralık ayında beklentileri kolaylıkla aştı.

Üretim tarafında ise fabrika üretimi ay için %0,9 artış göstererek Dow Jones'un %0,2'lik artış tahminini aştı ve Kasım ayı için yukarı yönlü revize edilen %0,2'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

Kaynakların verimli kullanımının bir ölçüsü olan kapasite kullanımı, yukarı doğru revize edilen önceki aya göre 0,6 puan artışla %77,6'ya yükseldi ve %77'lik tahminden daha iyi oldu.

—Jeff Cox

ABD borsaları Cuma günkü seansa yeşil renkte başladı.

S&P 500 yüzde 0,9 yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 304 puan yani %0,7 kazandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 1,5 oranında değer kazandı.

— Hakyung Kim

Uluslararası Para Fonu'na göre, 2025 yılı için istikrarlı bir küresel ekonomik büyüme görünümünün altında, güçlü ABD ekonomisi ile dünyanın geri kalanı arasındaki farklılaşan bir tablo yatıyor.

IMF'nin Cuma günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü'ne göre küresel büyümenin 2025 ve 2026 için yüzde 3,3 olacağı tahmin ediliyor. Bu oran, tarihsel ortalama olan %3,7 büyümenin altında kalıyor. Küresel fon, güçlü işgücü piyasası trendlerini ve hızlanan yatırımları gerekçe göstererek ABD'ye yönelik büyüme tahminlerini Ekim ayındaki tahmininin %0,5 üzerinde %2,7'ye yükseltti.

Ancak Washington merkezli IMF raporunda, “cansız da olsa istikrarlı” büyüme tahmininin “ekonomiler arasındaki farklı yolları ve istikrarsız bir küresel büyüme profilini gizlediği” uyarısında bulundu.

Zayıf büyüme beklentilerinin faiz indirimi beklentilerini artırdığı Euro Bölgesi gibi bölgeler ile enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin daha fazla olduğu ABD arasındaki faiz oranı farklarının genişlemesi ihtimali, doların diğer önemli para birimleri karşısında güçlenmesini sürdürecek. Bu durum, çoğu kalıcı enflasyonla mücadele eden yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomi ülkeleri için sermaye çıkışı riskini ve yüksek risk primlerini artırıyor.

— Hakyung Kim

Wolfe Research Cuma günü kimya firmasının hisselerini yükseltti DuPont de Nemours emsal performansından daha iyi bir performans puanına ulaştı. Analist Chris Parkinson, hisselerin şu anda işlem gördüğü fiyattan yaklaşık %19 daha yüksek olan 91 dolarlık bir fiyat hedefi belirleyerek bu harekete eşlik etti.

Dupont'un temelleri gelişirken Parkinson, hisse senedinin “mevcut değerlemesinin biraz sert olduğunu” söyledi.

“Hisseler, DD'nin ana faaliyet alanlarından birçoğunun derin bir stok eritme döngüsünün sancıları içinde olduğu 2024'ün başlarındaki gibi benzer bir aralıkta işlem görüyor, oysa platform şu anda 1Y24'te olumsuz rüzgarları atlatıyor ve 6 iş kolundan 5'i için görünümler yapıcı görünüyor.” diye yazdı ve parçaların toplamı analizinin cazip bir giriş noktası önerdiğini ekledi.

Bu arada, veri merkezi ve yapay zeka talebindeki güçlü büyüme gibi, tıbbi ambalaj ve su sektöründe geçmişte yaşanan ters rüzgarların olmaması hisse senedi için daha iyi bir görünüm sağlıyor.

— Lisa Kailai Han

Nüfus Sayımı Bürosu'nun Cuma günkü raporuna göre, konut başlangıçları Aralık ayında ipotek oranlarının artmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı arttı.

Özel sektöre ait yeni inşaatların toplamı, mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1,499 milyona ulaştı; bu, Kasım oranının %11,3 üzerinde ve Dow Jones'un 1,33 milyonluk tahmininin oldukça üzerinde gerçekleşti.

İzinlere ilişkin toplam 1,482 milyon rakamı önceki aya göre biraz düşüktü ancak yine de 1,46 milyonluk tahminin üzerindeydi.

Borçlanma maliyetleri Aralık ayında düşüyordu ancak Federal Reserve'ün gösterge faiz oranını düşürmeye başlamasıyla birlikte yükseldi. 30 yıllık ipotek oranı yakın zamanda Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yüzde 7'nin üzerine çıktı.

—Jeff Cox

Bazı hisse senetleri ön piyasada büyük hamleler yapıyor:

• JB Hunt Taşıma Hizmetleri — Şirketin dördüncü çeyrek kazançlarının beklenenden zayıf gelmesinin ardından hisseler %7'den fazla düştü. JB Hunt, hisse başına 1,61 $ olan LSEG konsensüs tahmininin altında, hisse başına 1,53 $ kazandı. Bu arada, döneme ilişkin gelir beklentilerle uyumlu olarak 3,15 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• Korvo — The Wall Street Journal'ın konuya aşina olan kişilere dayanarak aktivist yatırımcı Starboard Value'nun şirkette %7,7 hisseye sahip olduğunu ve şirketin hisse fiyatını artırmak için değişiklikler yapmak istediğini bildirmesinin ardından hisseler %7'den fazla yükseldi.
• MoonLake İmmünoterapiler — Biyoteknoloji hisseleri, Goldman Sachs'ta nötrden satın alma yükseltmesi aldıktan sonra %4'ten fazla arttı. Firma, hidradenitis suppurativa olarak bilinen kronik bir cilt rahatsızlığının tedavisi için pozitif faz 3 deneme verilerinin beklendiğini belirtti.

Listenin tamamı için burayı okuyun.

—Sean Conlon

KeyBanc Capital Markets her ikisi için de gelecekte olumlu bir görünüm görüyor Uygulamalı Malzemeler Ve Lam Araştırması.

Yatırım firması her iki yarı iletken hissesini de sektör ağırlığına göre aşırı ağırlık derecesine yükseltti.

Analist Steve Barger'ın Applied Materials için 225 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin Perşembe öğleden sonra kapandığı yerden yaklaşık %21 daha yüksek. Barger, Uygulamalı Malzemelerin paylarının Temmuz 2024'ten bu yana %27 oranında düştüğünü ve bunun “değerlemeyi mevcut koşullarla daha iyi uyumlu hale getirdiğini” yazdı.

Analist, “AMAT'ın geniş çeşitliliğinin, yeni malzemelere odaklanmasının ve düğüm geçişlerini mümkün kılan teknolojilerdeki lider pazar payının, gelişmiş çip verimliliğinin ve Gelişmiş Paketlemenin onu yapay zeka odaklı bir büyüme döngüsü için iyi konumlandırdığını düşünüyoruz” diye ekledi.

Bu arada Barger'ın Lam Research için belirlediği 95 dolarlık fiyat hedefi neredeyse %20'lik bir potansiyel yükselişe işaret ediyor. Analist, görev avantajı nedeniyle, NAND flash bellek pazarının bu yıl araç yükseltmelerine yatırım yapması nedeniyle Lam'in birincil yararlanıcı olacağına inanıyor.

“LRCX'in, özellikle gravür araçları aracılığıyla bellek pazarlarına yönelik teknoloji iyileştirmesine yönelik daha odaklı stratejisinin, onu DRAM, NAND ve (potansiyel olarak pazar tarafından yeterince takdir edilmeyen) Logic'te gelecek süreç geçişleri için iyi bir şekilde hazırladığını düşünüyoruz” diye yazdı.

— Lisa Kailai Han

Flutter EğlenceStifel'e göre yükselişi daha yeni başlıyor.

Yatırım şirketi, spor bahisleri ve kumar hisselerini satın alma notuyla başlattı. Analist Jeffrey Stantial'in 320 dolarlık hedef fiyatı, Flutter Entertainment hisseleri için %24'lük bir artışa karşılık geliyor.

Flutter Entertainment'ın hisseleri son 12 ayda %56 arttı. Bununla birlikte Stantial, hisse senedi değerlemesinin “cazip kalmaya devam ettiğini” söyledi.

Stantial, Flutter'ın “TAM momentumu, düzenleme odaklı konsolidasyon, dibe doğru esen rüzgarlar ve üst düzey sinerjiler tarafından desteklenen” olumlu yönlerini gördüğünü yazdı.

— Lisa Kailai Han

Cuma günkü işlemlerden önceki haftanın önemli ortalamaları şöyle:

— Lisa Kailai Han

Uzun süreli işlemlerde en çok hareket eden hisse senetleri şunlardır:

• JB Hunt Taşıma Hizmetleri — Taşımacılık stoku, dördüncü çeyrekteki kazanç kaybının ardından %9 düştü. JB Hunt'ın 1,53 dolarlık hisse başına kazancı, LSEG anketine katılan analistlerin beklediği 1,61 dolarlık rakamı kaçırdı. Şirketin geliri beklentilerle uyumlu geldi. hisseleri Old Dominion Yük Hattı sempatide %2 kayıp yaşandı.
• Banka ÖZK – Hisseler, bölgesel bankanın dördüncü çeyrekte kazançlarının iyi olduğunu bildirmesinin ardından %1 arttı. FactSet'e göre Bank OZK'nın hisse başına 1,56 dolar kazancı, 1,44 dolarlık konsensüs tahmininin üzerinde gerçekleşti. Bankanın 379,4 milyon dolarlık net faiz geliri de StreetAccount'un 375,9 milyon dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.

— Lisa Kailai Han