BroadcomCEO Hock Tan'ın yapay zeka patlamasının ortasında şirketin çiplerine olan güçlü talebi duyurmasının ardından şirketin hisseleri Perşembe günü yaklaşık %5 arttı.
Çarşamba günü analistlere, özel silikon tasarımına yönelik talep arttıkça 2027'de yapay zeka çip gelirinin “100 milyar doların üzerinde” olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Bu, Tan'ın şirketin altı müşterisi arasında 10 gigawatt kapasiteye yaklaştığını söylemesinin ardından daha fazla potansiyel yükseliş bekleyen Wall Street analistlerinin birçok yükseliş tahminini çok aştı.
JPMorgan'daki analistler, şirketin 2027 yılına kadar gigawatt başına 12 milyar ila 15 milyar dolar arasında gelir elde edebileceğini tahmin ediyor ve firmanın yapay zeka gelir tahminlerini “ihtiyatlı olarak” 120 milyar dolar veya daha fazlasına yükseltti.
Goldman Sachs'taki analistler, şirketin “Yapay Zeka ağı ve özel silikon alanındaki liderliği, hiper ölçekleyici müşterileri için en düşük çıkarım maliyetini mümkün kılıyor ve pazar lideri Nvidia'ya paralel olarak sürekli maliyet düşüşleri sağladığını görüyoruz” diye yazdı.
Yorumlar, Broadcom'un beklenenden daha iyi üç aylık sonuçlarıyla birlikte geldi; bu sonuçlarda yapay zeka hızlandırıcı ve ağ talebi nedeniyle yapay zeka geliri iki kattan fazla arttı.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, yapay zeka talebinin arzı kapatması nedeniyle çip üreticileri yüksek bant genişlikli bellek sıkıntısıyla boğuştu. Ancak Tan, analistlere şirketin 2028 yılına kadar hafızayı ve son teknoloji yonga levha tedarikini güvence altına aldığını söyledi.
Tan, yatırımcıları Broadcom'un sürdürülebilir büyüme gidişatına ikna etmeyi başardı; şirketin kârlılığıyla ilgili korkuları ve Broadcom'un yapay zeka çipleriyle dolu daha fazla raf gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruları hafifletti. Karşılaştırıldığında, önde gelen AI yonga üreticisi Nvidia'nın geçen ayki patlama raporu yatırımcıları ikna etmek için yeterli değildi.
Tan, analistlere şöyle konuştu: “Verimlerimizi aldık, maliyetlerimizi öyle bir noktaya getirdik ki yapay zekadaki modelimiz, yarı iletken işinin geri kalanındaki modellerle oldukça tutarlı olacak.”
Kendi çiplerini üreten hiper ölçekleyicilerin sayısının artması, Broadcom'un piyasadan çekilebileceğine dair bazı korkuları da tetikledi. Ancak Tan, böyle bir ezici güce karşı rekabet etmenin zorluğunu söyledi. Nvidia şirkete “uzun yıllar” boyunca fayda sağlamalıdır.
Büyük dil modeli yapımcılarının “yeterince iyi bir çipe sahip olmayı göze alamayacaklarını” söyledi. “En iyi çiplere ihtiyacınız var çünkü diğer LLM oyuncularıyla rekabet ediyorsunuz ve hepsinden önemlisi, gardını hiçbir şekilde düşürmeyen Nvidia ile de rekabet ediyorsunuz.”
Broadcom'un iyimser sonuçları fayda sağladı İnanç Ve Amfenol müşterilerin yapay zeka sunucularını bağlamak için optik teknoloji yerine bakır bağlantısını (yonga üreticisinin temel iş segmenti) tercih ettiğine dair bahisler. Hisseler sırasıyla %10 ve %4 oranında değer kazandı.
Lumentum Ve TutarlıDaha yeni optik teknoloji sağlayanların her biri %4'ün üzerinde düştü.
— CNBC'den Jordan Novet ve Katie Tarasov haberciliğe katkıda bulundu
Broadcom'un yıllık hisse senedi grafiği.
Bir yanıt yazın