İran'la olan savaş ABD'ye pek çok ders verebilir. Zor yoldan öğrendiği şey ne kadar felaket olduğudur … Ekonomik açıdan bakıldığında bu, ucuz İran insansız hava araçlarına karşı geleneksel silahların kullanılmasıdır. Şu anda Pentagon'da üst düzey bir pozisyona sahip olan eski Silikon Vadisi yöneticisi Emil Michael, “Dünyanın dinamikleri değişti” diyor. “50.000 dolarlık bir insansız hava aracını düşürmek için füzeye bir milyon dolar harcamak mantıklı değil.”
Trump Yönetiminin, savaşın yürütülme şeklini yeniden keşfeden yeni bir savunma girişimleri zümresine yönelmesinin nedenlerinden biri de bu. İstihbarat sistemleri sağlayan yazılım devi Palantir tarafından yönetiliyorlar; Starshield uydu ağı keşif ve bağlantı olanağı sunan SpaceX; ve hava ve deniz insansız hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarına karşı silahlar üreten, gelecek vadeden sevgilim Anduril. Bu potansiyel yeni müteahhit üçlüsünün Trump Yönetimi'ndeki coşkulu isimlerle yakın bağları var ve askeri-endüstriyel sektörün devlerini giderek daha fazla tedirgin ediyorlar.
Hükümetin anlatımına göre Amerika'nın geleneksel müteahhitleri, kazançlı ücretlerinin bir sonucu olarak eski moda, pahalı ve riskten kaçınan hale geldi. «Eğer [recién llegados] Michael, “Eğer iyilerse ve araziyi alırlarsa, normalde geleneksel bir müteahhidin eline geçecek olan işin bir kısmını alacaklar” diyor.
Bu yıl yeni rakipler önemli bir destek elde etti. Ocak ayında, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, SpaceX'in Teksas'taki genel merkezini yeni bir yapay zeka stratejisini açıklamak için arka plan olarak kullandı ve departmanının Elon Musk'un yönetim yaklaşımından ilham alacağına ve “tam gaz çalışacağına” söz verdi. Mart ayında, Palantir'in “Maven” adlı yapay zeka tabanlı komuta ve kontrol sisteminin, sağlıklı bir bürokrasi dozuyla da olsa, gelecek yıllar için finansmanını güvence altına alacak “resmi bir program” haline geleceğini duyurdu. Aynı ay, ABD ordusu, Anduril'le olan birkaç müteahhidi, on yıl içinde değeri 20 milyar dolara varan tek bir şirkette birleştirdi.
Bu tür taahhütler, örneğin Lockheed Martin liderliğindeki F-35 gizli uçak programıyla karşılaştırıldığında önemsiz görünebilir. F-35'in hükümete maliyeti birkaç on yılda 2 trilyon dolardan fazla olabilir. Geçtiğimiz yıl, üç geleneksel ABD yüklenicisi – Lockheed Martin, RTX ve Northrop Grumman – birlikte üç yeni şirketin toplam satışlarının yaklaşık sekiz katını elde etti – ve SpaceX ve Palantir gelirlerinin çoğunu Pentagon dışındaki müşterilerden elde ediyor.
Yatırımcılar yine de iyimser. Startup üçlüsü, en büyük üç geleneksel müteahhitten üç kat daha fazla değere sahip; bu da diğer şeylerin yanı sıra, silah endüstrisinde devrim yaratma yeteneklerine ilişkin iyimserliği yansıtıyor (bkz. Tablo 1). Önümüzdeki aylarda SpaceX'in tüm zamanların en büyük halka arzında halka açılması bekleniyor. Gelirinin neredeyse tamamını savunma sözleşmelerinden elde eden Anduril'in, geçen yıl sadece 2 milyar dolar satış elde etmesine ve zarar açıklamasına rağmen 60 milyar dolar değerinde fon topladığı söyleniyor. Şirketin değeri kısmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma girişimlerine akan rekor miktardaki risk sermayesini yansıtıyor (bkz. Tablo 2). Son aylarda, aralarında hava muharebesi için otonom pilotlar geliştiren Shield AI ve deniz dronları üreten Saronic'in de bulunduğu, büyük liglere adım atmayı hedefleyen ikinci dalga girişimler için de büyük kontroller imzalandı.
Trump'ın savunma harcamalarını artırma mücadelesi
Kargaşa, Başkan Donald Trump'ın Kongre'nin gelecek yılın savunma bütçesini mevcut seviyesinin beşte ikisinden fazlasını artırarak 1,5 trilyon dolara çıkarmasını sağlamaya yönelik Don Kişotvari haçlı seferi tarafından körükleniyor. Planlar arasında diğer şeylerin yanı sıra insansız hava araçları, insansız hava araçlarına karşı karşı önlemler ve yapay zekaya yönelik harcamaların artırılması yer alıyor. Geleneksel yükleniciler satın alma fonlarının çoğunluğunu almaya devam edecek olsa da Michael, daha fazla rekabet yaratmak amacıyla yenilikçi yeni rakiplere ayrılan %1-2'lik payın önümüzdeki birkaç yıl içinde her yıl “yüzde puan” oranında artmasını bekliyor.
Pentagon'un bakış açısına göre, yeni gelenlerin başlıca çekiciliklerinden biri, geleneksel müteahhitlerin aksine, hükümetin tüm masrafları karşıladığı ve kar marjı eklediği “maliyet artı” sözleşmeleri çoğunlukla reddetmeleridir. Bu model, maliyeti önceden tahmin etmenin zor olduğu büyük, karmaşık programlar için uygun olabilir, ancak tembelliğin reçetesidir. Bunun yerine, pazara yeni girenler genellikle araştırma ve geliştirmenin başlangıç maliyetini karşıladıkları ve son teslim tarihlerini karşılayıp bütçeyi aşmadıkları takdirde büyük karlar elde ettikleri sabit fiyatlı anlaşmaları tercih ediyorlar.
Sözleşme yapısı, çevik bir organizasyonu sürdürmelerine yardımcı oluyor ve her seferinde sıfırdan silah ve sistem oluşturmak yerine onları hızlı bir şekilde yinelemeye teşvik ediyor. Örneğin Anduril, çeşitli fırlatma sistemlerinde kullanılmak üzere katı yakıtlı ortak bir roket motoru kullanmak ve böylece maliyetleri düşürmek istiyor. Hız konusuna gelince, Arizona'da yeni kurulan bir şirket olan SpektreWorks'ün, LUCAS adı verilen bir intihar insansız hava aracının prototipini ortaya çıkarmasından sekiz ay sonra, ABD güçleri onu İran'a konuşlandırdı; LUCAS, ironik bir şekilde, İran Şahedinin tersine mühendislik ürünü bir kopyasıdır.
Pentagon'un yaklaşım değişikliğine duyduğu heyecan ortada. Anduril'in işinin önemli bir bölümünü denetleyen Matthew Steckman, “Bu çok büyük” diyor. “Buraya her geldiğimde kendimi Savunma Bakanlığı'nın telaşının yeni versiyonuna tepki verirken buluyorum.” Savunma alımlarıyla ilgili bürokrasi kesiliyor. Stanford Üniversitesi'nden Steve Blank, “Yarın yokmuş gibi evrak işlerini hallediyorlar” diyor.
Böyle bir aceleden endişe ediliyor
Ancak bu tür bir acelenin çeşitli şekillerde geri tepebileceğine dair endişeler var. Yeni girenler için risk, çok fazla işi çok çabuk üstlenmeleri ve artan sözleşme boyutlarıyla baş edemeyecekleridir. Bu, Anduril için SpaceX ve Palantir'den daha büyük bir sorun çünkü her ikisinin de ticari müşterilerle ve diğer devlet daireleriyle büyük sözleşmeleri var ve bu da onlara daha büyük bir ölçek sağlıyor.
Palantir'in yazılıma yaklaşımı aynı zamanda işini nispeten hızlı bir şekilde genişletebileceği anlamına da geliyor. Ancak birçok yeni müteahhit gibi Anduril için de üretimi genişletmek zorlayıcı olabilir. Anduril büyük üretim merkezleri kurmaya yeni başladı: Yakın zamanda Ohio'da 1 milyar dolar yatırım yaptığı bir fabrika açtı. Drone üreticisinin ilgi çekici bir alanı var ancak üretimi geleneksel müteahhitlerin seviyesine yakın bir düzeye çıkarma yeteneği henüz test edilmemiş durumda.
Hükümetin de riskleri var. Pentagon, geleneksel yüklenicilerin sunduğu bağımsız platformlar yerine, birlikte çalışabilen silah sistemlerine doğru ilerlemek istiyor. Ancak SpaceX'in uydu ve fırlatma hizmetlerinde veya Palantir ve Anduril tarafından sağlanan savaş alanı yönetim sistemlerinde sıkışıp kalabileceğine dair endişeler var.
Aslında Pentagon savunma sanayinde daha fazla rekabeti teşvik etmek istediğini söylese de pazara girmenin her zamanki kadar zor olduğuna dair işaretler var. Örneğin Anduril, 2023'te satın aldığı insansız savaş uçağı Fury'nin üreticisi Blue Force Technologies'in de aralarında bulunduğu daha küçük şirketlerin düzenli alıcısı. Fury'nin mucidi Scott Bledsoe, girişimini büyük bir savunma sözleşmesine “yükselmek” için çok küçük olduğunu fark ettikten sonra sattığını söylüyor.
Ancak bunun başka türlü olmasını dilerdim. Bledsoe, “Yaptığımız tek şeyin yeni bir geleneksel müteahhit sınıfı yaratmak olduğu tehlikesi var” diye endişeleniyor. Potansiyel yeni yüklenicilerden birindeki bir kaynak, şirketinin geleneksel yüklenicilerinkine benzer eyalet bazında lobicilik girişimleri geliştirip geliştiremeyeceği sorulduğunda şunu söyledi: “Elbette geliştirebilir.”
Diğer bir risk ise, savunma bakanlığının, insansız hava araçları ve benzerlerinin yararları konusunda aşırı hevesli hale gelerek, uzun mesafeler kat etme ve gelişmiş savunmaları delme yetenekleri nedeniyle Çin ile gelecekte yaşanacak bir çatışmada hayati önem taşıyan geleneksel silah sistemlerine öncelik vermemesidir.
Trump ailesinin yeni müteahhitlerle ilişkileri
Toplumun geneli açısından, Trump ailesi ile potansiyel yeni yükleniciler arasındaki giderek yakınlaşan ilişkiler de endişe kaynağı. Palantir hisseleri bu ay açıktan satıcıların saldırısına uğradığında, başkan şirket için stok kodu da dahil olmak üzere beklenmedik bir savunma sundu: “Palantir Technologies (PLTR) büyük yeteneklere ve savaş ekipmanına sahip olduğunu kanıtladı. “Düşmanlarımıza sorun!!!” Truth Social'da yazdı. Oğlu Donald Trump Jr., Anduril'e yatırım yapan risk sermayesi şirketi 1789 Capital'in ortağıdır.
Steckman, “Gezegendeki her yatırımcı Anduril'in yatırımcısıdır” diye yanıtlıyor. Yine de herhangi bir partizanlık algısı, birçok Demokrat politikacının savunma girişimlerine olan güçlü desteğini tehlikeye atabilir ve bu da Cumhuriyetçilerin federal hükümet üzerindeki kontrollerini kaybetmeleri durumunda şirketleri tehlikeye atabilir. ABD askeri-endüstriyel sektöründe yürütülen yeniden yapılanma çok gecikmiş durumda. Başarısız olursa çok yazık olur.
Bir yanıt yazın