Aile ofisi Gold Rush Spurs Konferansı çılgınlığı

Deloitte'ye göre, zenginler zenginleştikçe, aile ofisleri popülerlik içinde patladı, dünya çapında 8.000 numaralı ve 3,1 trilyon dolarlık varlık yönetti. Aile ofisi tarafından onaylanmış etkinlikler ve konferanslar izledi.

Yatırım satış uzmanları için bir araştırma firması Dakota Marketplace'e göre, 2024'te 123 aile ofisi konferansı vardı ve bu yılın yaklaşık iki katı-244'ü planlanıyor.

Pritzker özel sermayesinin kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Paul Carbone, “İnsanlar bu dünyayla ilgileniyor çünkü çok hızlı büyüyor ve bu bir sermaye havuzu” dedi. Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi. Girişim, aile ofisleri için toplantılara ev sahipliği yapıyor ve talepte bir artış görüldüğünü söyledi.

Carbone, “Açık olan şeylerden biri, ailelerin ortak deneyimlerin olduğu, paylaşılan zorlukların, paylaşılan fırsatların, notları karşılaştırabilecekleri, kendi aralarında bir diyalog kurmakla ilgilendikleri idi.” Dedi.

Carbone bu etkinlikleri dört kategoriye ayırır: ticari konferanslar, bankalar, aileler tarafından düzenlenen toplantılar ve akademik aile toplantıları gibi büyük kurumlar tarafından desteklenen etkinlikler.

“Aile alanında trilyonlarca dolar var ve nispeten çok az şey doğrudan özel sermaye dünyasına giriyor.” “Sermaye kullanıcıları bu büyük sermaye havuzuna girebilirlerse, onlara göz atabilir ve onlara fayda sağlayabilir.”

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda yönetim profesörü olan Raphael “Raffi” Amit, ivmeye ilk elden tanık oldu. Amit tarafından kurulan ve liderliğindeki Wharton Global Family Alliance, yirmi yılı aşkın bir süredir aile ofis toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Wharton'un toplantıları samimi, aile ofislerinden 60 katılımcı ile sınırlandırıldı ve sponsor değil. Ancak aslanın aile ofis konferanslarındaki payına sponsorlar ve satıcılar hakim olduğunu söyledi.

Amit, “Aileler – anketimize göre – bu konferanslara ve tüm bu satıcılara gittiklerinde nefret ediyorlar.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bunu aileler için, aileler tarafından organize ediyoruz ve sonuç olarak içerik çok, çok farklı.”

Hepsi, etkinlik sponsorları bu seçkin müşterinin dikkatini çekmek için istekli.

Bu hafta, Avrupa ve Orta Doğu aile ofis çevrelerinde tanınmış bir figür olan Anthony Ritossa'nın dönüşünü işaret etti. Eski riskten korunma fonu satıcısı, 18-19 Şubat Trump International Beach Resort'ta iki günlük bir bash olan Miami'deki 24. Yıllık Global Aile Ofisi Yatırım Zirvesi'nin arkasındaydı.

Uzun yıllar boyunca “Sir Anthony” ile geçen Ritossa, aile ofisleri ve onları mahkemeye istekli yatırımcılar için konferanslara ev sahipliği yaptı. O zamandan beri “efendim” i bıraktı ve Vanity Fair'in kimlik bilgilerinin ve iş uygulamalarının meşruiyeti hakkında soruları gündeme getiren bir yıl süren soruşturma ve 2022 makalesinin konusu oldu.

Vanity Fair, konferansların geçmiş katılımcılarına atıfta bulunarak, Ritossa'nın geçmişini yanlış temsil ettiğini ve nadiren gerçekleşen aile ofis yatırımları umuduyla 18.000 ila 200.000 dolar arasında sponsora sahip olduğunu bildirdi.

Ritossa, Vanity Fair raporunu “yanlış” olarak nitelendirdi, ancak CNBC'ye herhangi bir özellik hakkında yorum yapmayı reddetti. CNBC tarafından yorum yapmak için ulaşıldığında, Miami Konferansına tekrar tekrar CNBC'nin kabul etmediği “ilk elden deneyimlemek” için bir biletle “bedava” sağladı.

Vanity Fair makalesinden sonra Ritossa, Şubat 2023'te başka bir aile ofis zirvesine ev sahipliği yaptı ve daha sonra büyük ölçüde spot ışığından geri döndü. Amerikan düşünce kuruluşunun başkanı Lakshmi Narayanan'a göre, sınırlı sorumluluk şirketlerinden birini Egemen Servet Fonu Enstitüsü'ne sattı.

Ritossa, CNBC'den işinin satışı hakkında soruları ele almadı.

En son zirve dizisi, Ekim ve Aralık 2024'teki etkinliklerle Dubai'de başladı ve Arapça Dil İş Haber Kanalı'nı işleten CNBC lisansı Dubai merkezli CNBC Arabistan için bir çapa tarafından Emwed. Katılımcılar arasında Şeyhler ve Raffles Aile Ofisi CEO'su Chi-Man Kwan vardı.

En azından yüzeyde izlenim, Ritossa'nın bir geri dönüş yapmasıdır.

Miami etkinlik davetiyesi, zirvenin 250'den fazla yüksek net değerli birey, aile ofisleri, Orta Doğu kraliyet ailesi üyeleri ve diğerlerini bir araya getireceğini ve 1 trilyon dolardan fazla yatırım yapılabilir varlıkları bir araya getireceğini söyledi. 148 konuşmacı ve onurlu konuk listesi bazı aile ofis müdürleri ve personeli içeriyordu, ancak kriptodan tıbbi turizme kadar çeşitli endüstrileri temsil eden konuşmacılar ile büyük ölçüde farklı bir kohort vardı. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, yangın başı sohbet için röportaj yaptı.

Bazı katılımcılar için, konferans misafirlerinin, ev sahipleri değil itibarı en önemlisidir.

Birkaç zirve konuşmacısını temsil eden halkla ilişkiler firması Impact Partners'ın kurucu ortağı Jonathan Zaback, “Aile ofis topluluğu içinde olaylar, hangi ailelerin onu kimin organize ettiğinden daha fazla.” Dedi. “İnsanlar hala orada olacağını bildikleri için katılıyorlar. Aileler diğer insanlarla ve arkadaşlarla tanışacaklarını düşündükleri yere gidiyorlar. Bazıları için bu olaylar birbirlerini gördükleri yılda birkaç kez biri.”