Açık kaynaklı yapay zekanın yükselişi neden Antropik'e zarar vermiyor?

Pazartesi günü Decagon CEO'su Jesse Zhang, “Kurumdaki açık kaynaklı yapay zeka konusunda herkes yanılıyor” başlığı altında kışkırtıcı yeni bir teori yayınladı. Gönderi, günümüzün yapay zeka ekonomisinin en ilginç çelişkilerinden biriyle boğuşuyor: Daha olgun yapay zeka dağıtımlarının, kendi şirketinde bile daha hafif modellere geçiş yaptığını söylüyor. Ancak pahalı, son teknoloji modellere yapılan genel harcamalar neredeyse hiç değişmedi.

Sınır ve açık kaynak modelleri arasındaki ilişki hakkında düşünmenin yeni bir yolu. Zhang'ın anlatımına göre onlar rakip değiller ve açık kaynak modellerinin başarısı, öncü laboratuvarların pahasına gelmiyor. Bunun yerine, bunlar aynı yaşam döngüsünün iki aşamasıdır; pahalı sınır modelleri, olgunlaştıkça daha ucuz açık kaynak alternatiflerine aktarılabilecek kullanım durumlarını kanıtlamak için kullanılır.

Daha olgun kullanım senaryoları daha hafif modellere geçtikçe, yeni kullanım senaryoları ortaya çıkmaya devam ediyor ve öncü modellere yapılan toplam harcama neredeyse hiç azalmıyor.

Zhang, bu noktayı destekleyecek çok fazla veri vermiyor ancak verileri bulmak zor değil. Vercel'in AI ağ geçidi kontrol paneli, DeepSeek'in yalnızca geçen hafta token hacimlerinde liderliğe yükseldiğini ve şu anda şirketin altyapısından geçen tokenlerin üçte birinden biraz fazlasını işlediğini gösteriyor. Popüler GLM-5.2 modelinin arkasındaki laboratuvar olan Za.ai, aynı dönemde saygın bir dördüncü sıraya yükseldi.

Ancak genel token harcamasına inerseniz Anthropic'in hâlâ platformdaki toplam AI harcamasının yarısından fazlasını oluşturduğunu göreceksiniz. Son değişikliklerin çoğunun Anthropic'in kendi artan fiyatlarından kaynaklandığı göz önüne alındığında, pay geçen ay biraz düştü, ancak önemli bir düşüş olmadı.

OpenRouter, pazarın çok daha büyük (ancak biraz daha az kurumsal) bir segmentini yakalayarak benzer bir hikaye anlatıyor. DeepSeek V4 Flash, haftalık 5,3 trilyon token işleyerek genel kullanımda ana kazanan oldu. En popüler sınır modeli Opus 4.8, 2 trilyonun biraz üzerinde işlem yapıyor. OpenRouter, modelleri toplam harcamaya göre sıralamıyor, ancak Opus 4.8'in ortalama token maliyetini V4 Flash'tan kabaca 23 kat daha yüksek olarak kaydediyor (yalnızca 6 sente kıyasla milyon token başına 1,37 dolar), bu da Opus'un muhtemelen harcamalardan aslan payını aldığı anlamına geliyor.

Bu rakamlar, Nvidia'nın güçlü bağlantıları ve modelin kendi olağanüstü uyarlanabilirliği sayesinde paketin önüne geçmeye hazır olan en yeni ürün olan Nvidia'nın Nemotron'unu bile kapsamıyor.

Bu rakamlar Zhang'ın yapay zeka yaşam döngüleri hakkındaki görüşünü tam olarak kanıtlamıyor ancak Anthropic gibi öncü laboratuvarların açık kaynağın yükselişinden çok fazla zarar görmediğini gösteriyor; en azından henüz. Bunun bir açıklaması, yapay zeka ile adreslenebilir görevler pazarının o kadar hızlı büyümesi ki, en iyi modellerin yalnızca erken aşama dağıtımlara hakim olarak konumlarını koruyabilmeleridir. Zhang'ın belirttiği gibi, “Sınır laboratuvarları keşiflere sahip olmaya devam edecek. Açık kaynak giderek daha fazla üretime sahip olacak.” Başka bir açıklama da, müşteriler açık kaynağa geçse bile, birçok kullanım durumunun o kadar zor olması ki bunların daha ucuz alternatiflerle tamamen değiştirilememesi olabilir.

Her iki durumda da, bu iki katmanlı model ekonomisi, yapay zeka ekonomisinin nispeten istikrarlı bir özelliği haline gelebilir.

Geçen Eylül gibi yakın bir tarihte, vakıf laboratuvarlarının sonunda kahve çekirdeklerini Starbucks'a satma, yani uygulama katmanı faydalardan yararlanırken emtia girdisi olarak hizmet etme olasılığı hakkında yazıyordum. Bu öngörünün bazı kısımları doğru çıktı: Öncelikle dikey yapay zeka oyunları daha hafif modellere geçti ve “GPT sarmalayıcı” girişimlerin ekonomisi çoğunlukla istikrarlı kaldı.

Ancak aynı zamanda, token karşılığında sınır sağlayıcıların pazarın en çok arzu edilen kısmı olan premium token fiyatına tutunabildiklerini de görüyoruz. Ve bu yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor.