ABD-Tayvan anlaşması adanın 'silikon kalkanı' için ne anlama geliyor?

Birkaç analist CNBC'ye, ABD'deki çip üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ABD-Tayvan anlaşmasının Washington'u adanın en gelişmiş yarı iletkenlerinden yakın zamanda tamamen vazgeçirmesinin pek mümkün olmadığını ve sözde “silikon kalkanı” şimdilik büyük ölçüde sağlam bıraktığını söyledi.

Tayvan, dünyadaki gelişmiş çiplerin çoğunu üreten Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi ile küresel çip üretimine hakimdir. Yeni bilgi işlem gücüne yönelik küresel talebin neredeyse üçte birinin Tayvan'da üretildiği tahmin ediliyor.

Adanın küresel yarı iletken tedarik zincirindeki merkezi rolü, fiili özerkliğini korumayı ve herhangi bir Çin saldırısını caydırmayı ABD ve müttefikleri için stratejik bir öncelik haline getirdi; bu fikir “Silikon Kalkanı” olarak anılıyor. Pekin, demokratik olarak yönetilen ada üzerinde bölgesel kontrol sahibi olduğunu iddia ediyor.

Perşembe günü yapılan ticaret anlaşmasının bir parçası olarak Tayvan hükümeti, çip ve teknoloji şirketlerine ABD'deki üretim kapasitelerini genişletmeleri için 250 milyar dolar kredi garanti etme sözü verdi. Tayvanlı şirketler ayrıca çiplerinin ABD'ye gümrüksüz ithalatı için daha yüksek kotalardan yararlanacak.

Buna karşılık Washington, Tayvan'dan gelen çoğu mala uygulanan vergiyi %20'den %15'e düşürecek ve jenerik ilaçlar ve bileşenler, uçak bileşenleri ve ülke içinde bulunmayan doğal kaynaklar üzerindeki gümrük vergilerinden feragat edecek.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick Perşembe günü CNBC'ye verdiği demeçte, hedefin Tayvan'ın tüm yarı iletken tedarik zincirinin %40'ını ABD'ye getirmek olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, Taipei'nin en ileri teknolojisini evinde tutma konusundaki katı tavrı göz önüne alındığında planın kolay olacağından şüpheli.

SemiAnalytics analistlerinden Sravan Kundojjala, Tayvan'ın “silikon kalkanının” on yılın sonuna kadar güçlü kalacağını ve dünyanın en kritik gelişmiş kapasitesinin adada yoğunlaşacağını söyledi.

Tayvanlı yetkililer, TSMC'nin denizaşırı üretim tesislerinin, N-2 kuralı olarak bilinen, yurt içinde geliştirilen teknolojilerin en az iki nesil gerisinde kalan teknolojileri işletmesini kısıtladı.

TSMC, en gelişmiş çiplerini 2 nanometre teknolojisini veya düğümlerini kendi evinde üretirken, Arizona tesisi yakın zamanda ABD müşterileri için gelişmiş 4 nanometre çipleri üretmeye başladı ve 2030 yılına kadar 2 nanometreye ve A16 düğümlerine kadar ölçeklendirmeyi planlıyor.

Yarı iletken üretiminde daha küçük nanometre boyutları, daha yoğun transistörler anlamına gelir; bu da işlem hızını artırır ve enerji verimliliğini artırır.

Kundojjala, bu dört ila beş yıllık gecikmenin Tayvan'ın avantajını korumasını sağladığını belirterek, “yarın Tayvan işgal edilirse küresel ekonominin depresyon düzeyinde bir olayla karşı karşıya kalacağını” da sözlerine ekledi.

Çin dışişleri bakanlığından bir sözcü Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Pekin'in “Tayvan ile Çin ile diplomatik ilişkisi olan ülkeler arasında imzalanan her türlü anlaşmaya kesinlikle karşı olduğunu” belirterek ABD'yi “tek Çin ilkesine” bağlı kalmaya çağırdı.

TSMC CFO'su Wendell Huang Perşembe günü CNBC'ye verdiği demeçte, şirketin yerel araştırma ve geliştirme ekipleri ile üretim operasyonları arasındaki “çok yoğun işbirliğine” ihtiyaç nedeniyle Tayvan'da en ileri teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

“Yüzlerce mühendisi ileri geri göndereceğiz” [between] Tayvan'daki farklı siteler. Bu nedenle, rampa yaptığımızda Tayvan'da kalacak [up] Huang, “en ileri teknoloji” dedi.

Yine de dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi, Nvidia ve Apple gibi müşterilere hizmet veren bir araştırma ve geliştirme laboratuvarının yanı sıra ABD'deki çip üretim ve işleme tesislerine 165 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi.

Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi'ni denetleyen Wu Cheng-wen, geçen yıl Financial Times'a verdiği demeçte, Tayvan'ın en ileri araştırma ve geliştirmeyi kendi ülkesinde tutmasının ve yerli sanayinin “boş kalmamasını” sağlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Wu röportajda “Ar-Ge'mizi yurt dışına taşırsak bu bizim için tehlikeli olur” dedi.

Analistler, çip üretimini Tayvan'dan uzaklaştırmanın zor olacağını söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin kıdemli danışmanlarından William Reinsch, Tayvan'ın yarı iletken tedarik zincirindeki mühendislik yetenekleri ve özellikle gelişmiş imalattaki üretim yeteneklerinin “başka hiçbir yerde aynı ölçekte kopyalanamayacağını” söyledi.

Reinsch, eğitimli işçi eksikliği ve yüksek üretim maliyetlerinin TSMC'nin ABD'deki tesis açılışlarında gecikmelere yol açtığını belirterek, yeni ticaret anlaşmasının bu kısıtlamaları gidermek için çok az şey yaptığını da sözlerine ekledi. Taahhüt edilen yatırım taahhütlerinin yerine getirilmesinin beklenenden daha uzun süreceğini ve söz verilen seviyeye ulaşmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Sam Houston Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçentlerinden Dennis Lu-Chung Weng, “Yarı iletken ekosistemin yeri bir gecede değiştirilemez, bu nedenle silikon kalkan zayıflayabilir ancak yakın vadede hala var olabilir” dedi.

Weng, “Daha büyük soru, Trump'tan sonra ne olacağı: Gelecekteki ABD yönetimleri büyük ölçekli yer değiştirme için baskı yapmaya devam ederse, Tayvan'ın özel avantajını kaybetmesi, olup olmayacağı değil, daha çok ne zaman olacağı meselesi haline gelecektir” diye uyardı.

Tayvanlı yetkililer ekonomik modelini çeşitlendirme, daha fazla sanayiyi büyümeye teşvik etme ve Çin'in askeri baskısına karşı savunma yeteneklerini güçlendirme ihtiyacını vurguladı.

Eurasia Group'ta Tayvan ve Çin dış politikası uzmanı Ava Shen, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesinin düşük olasılıklı bir olay olmaya devam ettiğini ve ticaret anlaşmasının Pekin'in hesaplarını değiştirmesinin pek olası olmadığını söyledi. Shen, ana karadaki yetkililerin ABD karşısındaki askeri dengelerine ve Amerika'nın Taipei'ye verdiği savunma desteğinin düzeyine daha fazla odaklanacağını söyledi.