Navatar, Salesforce'ta alternatif varlık yönetimine odaklanan yapay zeka destekli bir CRM iş modeli başlattı.
Merkezinde, Navatar'ın tek bir Yapay Zeka Anlaşma Motoru dediği, bir yatırımın tüm yaşam döngüsü boyunca, sürekli manuel veri girişine dayanmadan, kaynak bulmadan kaynak yaratmaya kadar sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış olan şey yer alıyor. Şirket, özel sermaye, özel krediler, gayrimenkul varlıklar, altyapı, gayrimenkul ve ikincil yöneticilere odaklanmaktadır.
Alternatif varlık yöneticileri, ilişkileri, anlaşmaları ve yatırımcıları takip etmek için CRM sistemlerini özelleştirmek için yıllarını harcadılar, ancak kendilerini elektronik tabloların, e-postaların ve manuel güncellemelerin içinde buldular. Navatar, özel pazarlarda CRM'in bir sonraki evriminin bir veritabanından ziyade bir işletim modeline benzemesini bekliyor.
Yapay zeka destekli CRM işletim modelleri anlaşma yapmayı nasıl yeniden şekillendirebilir?
CRM uzun süredir müşteri ve anlaşma verilerinin kayıt sistemi olarak konumlandırılmıştır. Ancak finansal hizmetlerde ve özellikle özel piyasalarda bu sözün yerine getirilmesi zordur. Veriler ekipler, stratejiler ve araçlar arasında bölünmüş durumda ve CRM'in benimsenmesi genellikle anlaşma faaliyetleri arttıkça azalıyor.
McKinsey'in son araştırması, özel pazardaki şirketlerdeki yöneticilerin hâlâ aktif olduğunu gösteriyor
“Kapsamlı, yetenekli bir önden arkaya platform olmaksızın silolanmış veri ortamlarında çalışın, bu da çeşitli veri kaynaklarının entegre edilmesini zorlaştırır.”
Raporda, yapay zekadan en fazla değeri elde etmenin, bireysel araçlardan oluşan bir yama çalışması yerine tutarlı, uçtan uca işletim modelleri gerektirdiği belirtildi.
Navatar'ın yaklaşımı, şirketler statik yönetimden aktif olarak içgörü ve sonraki adımları sunan sistemlere geçtikçe CRM'de devam eden daha geniş bir değişimle uyumlu.
McKinsey & Company'nin yakın zamanda yaptığı araştırmalar, pek çok özel pazar şirketinin hâlâ “silolanmış veriler ve işletim ortamlarında faaliyet gösterdiğini” gösteriyor ve yapay zekanın, bireysel araçlara bağlı kalmak yerine yalnızca uyumlu, uçtan uca iş modellerine yerleştirildiğinde gerçek değer sağladığını savunuyor.
AI Deal Engine, toplantılardan, e-postalardan, anlaşma incelemelerinden veya portföy tartışmalarından elde edilen bilgileri oluşturulduğu anda yakalamak üzere tasarlanmıştır. Kurumsal bağlamı korur ve manuel CRM güncellemelerine veya elektronik tablolara bağlı kalmaksızın, kaynak bulma, durum tespiti, uygulama, portföy yönetimi ve yatırımcı katılımı genelinde çalışmayı otomatik olarak ilerletmeyi amaçlar.
Genel yapay zeka asistanlarından farklı olarak model, alternatif varlık stratejilerinin belirli gerçeklikleri etrafında inşa edilmiştir:
Yapay zekanın yeni durumları yatırım pozisyonlarına ve önceki anlaşmalara bağlaması sayesinde, özel sermaye ve büyüme sermayesi ekipleri ilgili fırsatlara ilişkin daha erken öngörü elde eder.
Özel kredi ekipleri borçlular, sponsorlar, aracılar ve piyasalara ilişkin verileri birleştirirken yapay zeka da ortaya çıkan riskleri yapılandırıp tanımlıyor.
Gayrimenkul ve altyapı yatırımcıları, satın almaları, geliştirmeleri ve yeniden finansmanı desteklemek için varlık, kiracı ve sermaye ortağı bilgilerini tek bir yerde görüyor.
Gerçek varlıklar ve doğal kaynaklar ekipleri, riski değerlendirmek için teknik ve operasyonel verileri ilişki ve işlem bağlamıyla bağlayabilir.
İkincil fonlar ve fon fonları, aracılar, GP ilişkileri, fon riskleri ve LP portföyleri aracılığıyla kurumsal hafıza kazanır.
Amaç, ekipleri herkese uyan tek bir iş akışına zorlamadan hem çoklu strateji platformları hem de odaklanmış yöneticiler için çalışan ortak bir operasyonel omurgadır.
Navatar aynı zamanda CRM'yi kaynak yaratma ve yatırımcı ilişkilerine daha da derinlemesine itiyor. Yapay zeka, yatırımcıların toplantılar, e-postalar, etkinlikler ve dijital kanallardaki katılımını yorumluyor ve ardından bu etkinliği anlaşmalara ve portföylere bağlıyor.
Fon yaratma, ortak yatırımlar ve devam araçları, yatırım faaliyetleri ile LP katılımı arasında daha sıkı bir geri bildirim döngüsüyle (öncü fonlar, özel kredi ve emlak araçları ve zenginlik odaklı ürünler aracılığıyla) yönetilebilir.
Yöneticiler her zamankinden daha fazla araç ve kanalla uğraşırken bile LP'ler daha fazla şeffaflık ve daha hızlı, daha özelleştirilmiş iletişim talep ettiğinden bu durum önemlidir.
Yapay zeka tüketici CRM alanına girerken güven ve kontrol önemini koruyor
Yapay zeka CRM iş akışlarına giderek daha fazla dahil oldukça, özellikle özel pazarlarda veri güvenliği ve yönetimine ilişkin sorular ortaya çıkıyor.
Navatar, yapay zeka iş modelinin, müşteri verilerini eğitim için kullanılabilecek genel yapay zeka modellerine maruz bırakmadan güvenli ortamlarda tutmak ve yapay zeka karar verme açısından kritik süreçlerde kullanıldığında doğruluk, tamlık ve izlenebilirlik konusunda korumalar sağlamak üzere tasarlandığını söyledi.
Finansal hizmetlerde ve ötesinde, CRM platformları müşteri, işlem ve operasyonel verileri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayan istihbarat katmanı haline geliyor. Özel pazar gibi karmaşık, ilişki odaklı işletmelerde farklılaştırıcı, müşteriler veya çalışanlar için sürtüşme yaratmadan, topladıkları devasa miktardaki verilere en hızlı şekilde yanıt verebilen kişidir.
Bir yanıt yazın