Hafta içi her gün, Jim Cramer'la birlikte CNBC Yatırım Kulübü, Wall Street'teki ticaretin son saatine tam zamanında, eyleme dönüştürülebilir bir öğleden sonra güncellemesi olan Homestretch'i yayınlıyor. Hisse senetleri Çarşamba gününün büyük bölümünde dalgalı seyrederken, yatırımcıların Ocak ayının beklenenden güçlü istihdam büyüme verileriyle beklemesi ve Fed'in faiz indirimlerinin yeniden başlaması ihtimalini gölgelemesiyle açılışta yükselişini kaybetti. Yapay zekanın iş modellerindeki aksama tehdidi, aracı kurum ve varlık yönetimi firmalarının Salı günkü satışlardan toparlanamaması nedeniyle piyasada yeniden dalgalanıyordu. Kurumsal yazılım hisseleri yeniden darbe almaya başladı ve son iki seanstaki hafif toparlanmayı geri verdi; bu da arka arkaya birkaç olumlu günün her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmediğinin sert bir hatırlatıcısı oldu. Yapay zeka altyapı stokları (kazma ve kürek veri merkezi kurma oyunları ve “veri merkezinin cesareti” ile ilgilenen şirketler), güç ve soğutma ekipmanı şirketi Vertiv'in siparişlerde yıllık %252 organik büyümeyi vurgulamasının ardından bir başka büyük hamle daha yapıyordu. Eaton, GE Vernova ve Corning seansta %3 ila %4 artışla yeni rekorlar kırdı. Bu hisselerdeki kazanımlar ve geçtiğimiz hafta vurguladığımız küresel hiper ölçek beklentilerindeki olumlu revizyonlar ışığında, yapay zeka veri merkezi oyunlarımızın birçoğunda fiyat hedeflerimizi yükseltiyoruz. Eaton'daki fiyat hedefimizi hisse başına 410 dolardan 425 dolara, GE Vernova'da ise 800 dolardan 875 dolara çıkarıyoruz. Eaton, veri merkezlerinde kullanılan güç yönetimi çözümleri üretmektedir. GE Vernova, elektrik şebekesinin sunabileceğinin ötesinde ekstra enerji sağlamak için veri merkezlerine bağlanabilen doğal gaz türbinleri üretiyor. Corning'de ise fiyat hedefimizi 125$'dan 140$'a çıkarıyoruz. Ancak Çarşamba günü erken saatlerde, bugüne kadar %50 artış gösteren hisse senedinde ciddi kazanımlar elde edip etmeyeceğimizi tartıştık. Son olarak, geçtiğimiz ay Meta Platforms ile duyurulduğu gibi, hiper ölçekli bir müşteriyle başka bir milyarlarca dolarlık tedarik anlaşmasının yakın vadede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için şimdilik beklemeye karar verdik. Meta'nın yaptığı, hiper ölçekleyicilerin fiber tedarikini güvence altına almak için yarıştığına dair bir sinyaldi ve Corning, daha fazla müşteriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Şimdilik en güncel düşüncemiz bu, ancak çok açgözlü olmak istemediğimiz için bu parabolik hareket devam ederse yine de biraz vazgeçebiliriz. Fiber optik kablolamaya ek olarak Corning, iPhone ve Apple Watch gibi bağlı cihazlar için de cam üretiyor. Son olarak, yarı iletken malzeme tedarikçisi Qnity Electronics'in bu haftaki %15'lik yeni rekor seviyelere doğru yükselişi, onu 110$'lık fiyat hedefimizin üzerine çıkardı. 26 Şubat sonuçlarını ve görünümünü görene kadar Qnity'de fiyat hedefi değişikliği yapmaktan erteliyoruz. Eğer bu bir gösterge ise, en yakın rakibi Entegris'in Salı günü aldığı olumlu ve güçlü rehberlik olumlu bir işaretti. Qnity, Kasım ayında DuPont'tan ayrıldı. Kapanış zilinin ardından Cisco Systems portföy hisselerinin yanı sıra AppLovin ve MGM Resorts'tan elde edilen kazançları göreceğiz. Howment Aerospace, Zoetis, PG & E ve Nebius Group Perşembe günü açılış zilinden önce çeyreklerini rapor edecek. Veri tarafında Perşembe sabahı haftalık işsizlik başvurularını göreceğiz. (Jim Cramer's Charitable Trust'taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
3 kazma ve kürek veri merkezi inşa stokları için fiyat hedeflerimizi yükseltiyoruz
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın