*
RedBird'den Cardinale, Paramount danışmanlarının Noel boyunca çalışacağını söylüyor
*
Jeopolitik belirsizlik karşısında daha agresif şirket yönetim kurulları, daha az antitröst incelemesi
*
Morgan Stanley tüm endüstrilerde geniş tabanlı faaliyet görüyor
Dawn Kopecki ve Anousha Sakoui tarafından
NEW YORK (AP) – Milyarlarca dolarlık anlaşmalar, Wall Street'ten Canary Wharf'a kadar bankacıların ve danışmanların dizüstü bilgisayarların yanı sıra hediyeler paketlemesine ve ailelerini ve arkadaşlarını önümüzdeki iki haftadaki tatillerinin kısa kesileceği konusunda uyarmasına neden oldu. Dealogic tarafından derlenen verilere göre, Trump Media & Technology Group'un nükleer füzyon şirketi TAE Technologies ile 6 milyar dolarlık birleşmesi, IBM'in 11 milyar dolarlık veri altyapısı şirketi Confluent'i satın alması ve Warner Bros. Discovery için Paramount Skydance ile Netflix arasında bir ihale savaşı da dahil olmak üzere geçen yıla göre %30 artışla 463,6 milyar dolarlık birleşme ve satın almalar bu ay açıklandı.
Paramount'a Warner Bros. için teklifinde danışmanlık yapan Latham & Watkins ortağı Charles Ruck, “Bu kovalamaca ve amaçtır ve hepimiz bundan keyif alıyoruz” dedi. “Kimseye seyahat etmemesini söylemiyorum. Onlara, nerede olursanız olun, biraz zamanınıza ihtiyacım olabileceğini söylüyorum.” Daha bu hafta sonu, Permira ve Warburg Pincus liderliğindeki bir grup özel sermaye şirketi, yatırım ve muhasebe yazılımı üreticisi Clearwater Analytics Holdings'i borç dahil yaklaşık 8,4 milyar dolara satın almak için bir anlaşma imzaladı. Morgan Stanley'in küresel birleşme ve satın alma başkanı John Collins, “Oluşan çok şey var ve bu gerçekten geniş bir konu… sektörlerimizin çoğunda çok fazla faaliyet görüyoruz” dedi.
WARNER BROS. İHALE SAVAŞI
Yaklaşık bir düzine bankacı ve hukuk danışmanıyla yapılan görüşmelere göre, bu “tatil sezonu” son yılların en aktif sezonlarından biri olmaya hazırlanıyor.
Citigroup'taki yatırım bankacıları geçen ayın son yılların en yoğun Kasım ayı olduğunu söyledi. New York'tan Londra ve Hong Kong'a kadar birçok anlaşma yapıcı, yılbaşı gecesi Times Meydanı'nda top düşmeden önce milyarlarca dolarlık anlaşmaları tamamlamaya çalıştıklarını söylüyor. Liderlik daha agresif hale geldikçe, birçok büyük şirket, 2026'daki büyük anlaşmaları tamamlamak için yıl sonundan önce danışman kiralamak istiyor. Londra ve New York'taki iki anlaşmacı, tatil boyunca çalışmayı planladıklarını söylerken, bazıları Noel Günü'nü ve Noel Arifesini de atlatabilecekleri konusunda iyimser. Bu, Warner Bros. anlaşmasında çalışan bankacılar, danışmanlar ve halkla ilişkiler uzmanları için daha zor olabilir. İhale savaşı bu tatil sezonunda onları telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına yakın tutuyor ve bazıları Noel'e kadar çalışıyor. Pazartesi günü Paramount, RedBird Capital Partners tarafından ortaklaşa finanse edilen 108,4 milyar dolarlık düşmanca teklifini 21 Ocak'a kadar uzatılmış bir süre ile revize etti.
RedBird kurucusu ve baş yatırım sorumlusu Gerry Cardinale Pazartesi günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, “Tatil boyunca ve Ocak ayının ilk haftasına kadar hissedarlarımıza sunduğumuz teklifin faydalarını iletmeye çalışacağız” dedi.
Bu kesinlikle şehirdeki tek teklif değil. Warner Bros. ile görüşmeleri görüşmeyi reddeden Latham'dan Ruck, geçen hafta Reuters'e şirketin önümüzdeki “iki hafta” içinde en az dört anlaşma daha duyurmayı beklediğini söyledi.
“Takımımız bunu ben söylemeden anlıyor” dedi. “Bunun büyülü bir an olduğunun, bu büyülü anların sonsuza kadar sürmeyeceğinin, en son anlaşmaların ön sayfasında olduğumuzun farkındalar.”
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının ikinci çeyrekte faaliyeti durma noktasına getirmesinin ardından anlaşma yapıcılar için bu yıl olağanüstü bir yıl oldu. Küresel birleşme ve satın alma faaliyeti geçen hafta 4,8 trilyon doları aşarak, sıfıra yakın faiz oranları ve COVID teşvik tedbirlerinin birleşme ve satın alma faaliyetini 6 trilyon doların üzerine çıkardığı 2021'in ardından rekordaki en iyi ikinci yıl oldu.
GÜÇLÜ 2026 BAŞI İÇİN TEKLİF HATTI
Sullivan & Cromwell'in ortağı Frank Aquila tatil boyunca çalışmayı planlıyor. Boru hattı gelecek yılın ilk yarısı için “çok güçlü” ve 2021'e rakip olabileceğini söyledi.
Bir röportajda “Bu aslında bir çalışma tatili olacak” dedi.
Citigroup'un birleşme ve satın almalardan sorumlu global eş başkanı Guillermo Baygual, ekibinin “son derece meşgul olduğunu. Hem kurumsal hem de sponsorluk dünyasında çok şey oluyor” dedi.
Pek çok kurumsal müşterinin “sektörler arası önemli işlemler” için danışman kiraladığını söyledi.
Collins şunları ekledi: “Birkaç yıldır yönetim ekiplerinin ve yönetim kurullarının hayır demek için nedenler bulduklarını hissettik. Felsefede evet demek için nedenler bulmaya doğru gerçek bir değişim gördük.”
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın