Telefónica, 1.750 milyon euro karşılığında yeşil hibritler piyasaya sürüyor

Bu Pazartesi Telefónica, 1 milyar 750 milyon avroluk yeşil hibrit ihracını kapattı ve aynı anda dolaşımdaki üç hibrit için bir geri alım teklifi başlattı. İspanyol operatörün piyasa düzenleyicisine bildirdiğine göre konu “başarıyla” kapatıldı ve iki dilim halinde yapılandırıldı.

Spesifik olarak, 900 milyon euroluk ve ilk itfa tarihi Ocak 2031 olan ilki %4,381 kuponla (%4,375 getiri) kapandı. 850 milyon euroluk ikincisi, Ocak 2034'teki ilk itfa tarihini ve %4,881 kuponu (%4,875 getiri) öngörüyor.

Kitap, her bölümde 300'den fazla siparişle 12 milyar siparişe ulaştı. “Geniş çapta çeşitlendirilmiş” yatırımcı tabanı, nihai yerleşimin %98'inden fazlasını temsil eden uluslararası yatırımcıların “çoğunluk” katılımıyla öne çıktı.

Bu şekilde, onların da açıkladığı gibi, Telefónica koşulları “önemli ölçüde” “iyileştirmeyi” başardı. Kısa dilimde %5 ve uzun dilimde %5,50 olan ilk kupon göstergelerinden, nihai maliyet sırasıyla %4,375 ve %4,875 olarak belirlenene kadar her dilimde 62,5 baz puan düşürülmesi mümkün oldu.

Hem yeşil hibritin ihraç edilmesi hem de geri alım teklifi olan her iki operasyon da, “çeşitlendirilmiş ve sağlam” bir yatırımcı tabanını korurken şirketin borcunu “proaktif” bir şekilde yönetmeye devam etmeyi amaçlıyor. Operasyonun kapanışı ve nihai ödemesi 19 Ocak'ta gerçekleşecek.

Ağlarınızı modernleştirmek için

Elde edilen fonlar esas olarak hem sabit hem de mobil telekomünikasyon ağlarının enerji verimliliğini “artırmak” amacıyla dönüştürülmesi ve modernleştirilmesine yönelik projeler için kullanılacak. Bunlar aynı zamanda Telefónica'nın Yenilenebilir Enerji Planının uygulanmasına veya Telefónica'nın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesinde belirtildiği gibi enerji ve doğal kaynakların tasarrufunu amaçlayan dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin projelere de atanabilir.

Dolaşımdaki hibrit tahvillerin geri alım teklifine ilişkin olarak, teklifin yönlendirildiği üç hibrit tahvilin dolaşımdaki nominal tutarının toplamı 2 milyar 250 milyon euroya ulaşıyor. Sürecin 19 Ocak saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Sonuçlar bir gün sonra yayınlanacak.