Pazar araştırmacısı: Depolama krizi en azından 2027 sonuna kadar sürecek

“Hiper ölçekleyicilerin satın alma niyetleri bozulmadan kaldığı için depolama fiyatlarının yılın ikinci yarısında düzeleceği bir senaryo yok.” Bu, depolama endüstrisindeki bağlantılarla çalışan pazar araştırmacısı Counterpoint Research'ün ulaştığı sonuçtur.

Counterpoint, ABD'den Samsung, SK Hynix, Micron ve nispeten küçük rakipleri Çin'den CXMT ve Tayvan'dan Nanya'nın 2026'da DRAM üretimini yüzde 26 artıracağını tahmin ediyor. DRAM, masaüstü bilgisayarlar için DDR5 bellek, dizüstü bilgisayarlar için LPDDR5X ve AI hızlandırıcılar için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) biçiminde mevcuttur. SSD'ler için NAND flash üretiminin yüzde 24 oranında artması bekleniyor.

Yeni yarı iletken tesisleri gerekli

Ancak bu, özellikle bulut hiper ölçekleyicilerinin yapay zeka veri merkezleriyle sağladığı yüksek talebi karşılamak için yeterli değil. Bellek üreticileri, bu yıl öncelikle, daha fazla veya daha yoğun biçimde paketlenmiş bellek yongalarının silikon levhaya sığmasına olanak tanıyan daha modern üretim süreçleri yoluyla üretimi artırıyor.

Yeni yarı iletken fabrikalarının seri olarak bellek bileşenleri üretebilmeleri için zamana ihtiyaçları var. İnşaat tamamlandıktan sonra bile üretimin başlaması genellikle en az altı ay sürer. Bir levhanın bitmiş bellek bileşeni haline gelmesi birkaç ay daha alır.

Business Korea'nın raporuna göre pazar araştırmacıları şunu da özetliyor: Depolama krizinin 2027 sonuna kadar düzelmesi beklenmiyor.

Acil bir helyum felaketi yok

Counterpoint, İran savaşının hemen bir etki yaratmasını beklemiyor. Bu arada dünyanın ikinci büyük tedarikçisi Katar'ın savaş sonucunda ihracatını durdurması nedeniyle Güney Kore'nin Orta Doğu'dan gelen helyum olmadan ne kadar süre hayatta kalacağı belirsizdi. Helyum, diğer şeylerin yanı sıra, çip üretiminde silikon levhaların soğutulması açısından da önemlidir.

Nikkei Asia haber ajansı, Güney Koreli şirketlerin 2025 yılında helyum gereksinimlerinin yaklaşık üçte ikisini Katar'dan ithal ettiği gümrük verilerini bildiriyor. Çeşitli raporlara göre, SK Hynix'in altı ay yetecek kadar rezerve sahip olduğu ve artık tedarik zincirini daha iyi çeşitlendirdiği söyleniyor.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı'nın, ülkenin Orta Doğu'dan nasıl kopabileceğine dair 14 malzeme üzerinden soruşturma başlattığı söyleniyor.

(mma)