Withum'un sağlık odaklı uluslararası bir danışmanlık firmasının Power Apps ve Dataverse ile CRM sistemlerini basitleştirmesine ve güvenliğini sağlamasına nasıl yardımcı olduğunu ve tüm şirket için değerli eğitimler sağladığını öğrenin.

Yönetici Özeti

Küresel danışmanlık firması, şirket bağlantıları için tek gerçek kaynağı yönetmek ve haline gelmek üzere hafif ancak güvenli bir CRM sistemi oluşturmalarına yardımcı olmak için Withum'un Dijital İşyeri Çözümleri ekibiyle anlaştı. Firmanın eski CRM sistemi çok hantallaşmıştı ve hassas müşteri veritabanları için önemli bir ayrıntı olan rol tabanlı güvenliği ve gelecekteki ölçeklendirme ihtiyaçlarını destekleyemez hale gelmişti. Withum ve firma, model odaklı Power Apps ve Dataverse kullanarak kolaylaştırılmış ve basitleştirilmiş bir CRM sistemini başlatmak ve uygulamak ve kuruluşun kabul edilen uygulamaları ve kültürüyle uyumlu standart bir işletim prosedürleri kılavuzu oluşturmak için birlikte çalıştı.

Müşteri

Merkezi Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan danışmanlık firması, küresel sağlık sorunlarına yönelik savunuculuk iletişimi danışmanlığı konusunda uzmanlaşmıştır. Firma, sağlık hizmetleri odaklı çeşitli küresel hükümet kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor ve kaynaklarını, 120'den az çalışandan oluşan küçük bir uluslararası ekiple, talepte bulunan kuruluş için etkinlik ve iletişimlerin oluşturulmasına ve optimize edilmesine yardımcı olmak için kullanıyor.

Mücadele

Şirket, erişimini ve etkisini sürdürürken eski CRM sisteminin onlarla güvenli bir şekilde büyüyemeyeceğini biliyordu.

Yeni CRM sisteminin hedefleri şunlardı:

• Kişiler ve onların bilgileri için tek gerçek kaynak olarak hizmet verin

• Hafif ve modern ancak firmanın ihtiyaçları geliştikçe ve genişledikçe ölçeklenebiliyor

• Benimseme ve ilgiyi teşvik etmek için akıcı ve çekici bir kullanıcı deneyimini destekleyin

• Veri kaybını önlemek için rol tabanlı güvenlik korkuluklarına izin verin

• Kişilerin ve etkinliklerin Microsoft Outlook aracılığıyla yönetilebilmesi için Outlook'a entegre edin

• Mevcut Microsoft 365 çoklu oturum açma (SSO) ile sorunsuz bir şekilde erişilebilir

Temiz bir veri aktarımı elde etmek kritik ve zaman alıcıydı ancak önceden harcanan zamana değdi. Withum kolaylaştırma, rehberlik, destek ve veri mimarisi oluşturma sağlamak için devreye girecekti ancak firma veri temizleme ve içe aktarmada birincil rolü oynamak istiyordu. Veri içe aktarma sürecine ek olarak, kabul edilen kültürel normlara ve uygulamalara dayalı olarak yeni çözüm için kendi standart işletim prosedürü kılavuzunu oluşturmak firma için önemliydi.

Projenin belki de en hayati yönü, platformu güncel tutmak için tüm ekip üyelerinin yeni CRM'ye ve onun süreçlerine yatırım yapmasını sağlamaktır. Firmanın ekibi, şirket çapında uyumluluk ve bağlılık sağlamak için güncellenmesi kolay iletişimlerin önemli olduğunu vurguladı.

Yaklaşım ve Çözüm

Withum, firmanın yeniden tasarlanan CRM'ye hazır olup olmadığını değerlendirmek için kapsamlı bir keşif çalışmasıyla başladı. Withum'un her büyüklükteki şirket için CRM'leri uygulama konusunda geniş deneyimi olmasına rağmen, danışmanlar değerlendirmeye önceden tasarlanmış fikirler veya önyargılarla girmediler; Withum, firmanın aradığı şeye tam olarak mükemmel bir uyum sağlamak istiyordu. Önemli sıkıntı noktaları ve firmanın sağladığı istenen sonuç dikkate alındığında, Withum mimarili bir arka uca ve basitleştirilmiş UX'e olanak tanıyan model odaklı bir Power Apps ve Dataverse çözümü üzerinde anlaşmaya varıldı.

Firmanın önde gelen paydaşı projeye ve onun sonucuna son derece yatırım yapmıştı ve firmanın taahhüdünün ardındaki önemli bir itici güçtü. Diğer liderlerin ve personelin tam katılımını sağladı, toplantılara katılımın ve katılımın kolaylaştırılmasına ve dahili veri temizleme projesinin tamamlanmasına yardımcı oldu.

Withum, firma için doğru boyutta olan ancak hazır olduklarında kendi şartlarına göre genişletmelerine olanak sağlayacak hafif bir CRM geliştirdi.

Sonuçlar, Yatırım Getirisi

Tüm temel şirket verileri girildi, küresel olarak kullanıma sunuldu ve şirket bağlantıları için tek bir gerçek kaynak olarak kullanıldı. Dataverse'nin esnekliği ve yetenekleri nedeniyle, veri korumasını ve geçerliliğini sağlamak için programa rol tabanlı güvenlik eklendi. CRM, Power Platform'un yerel özellikleri aracılığıyla Outlook'a entegre edilir.

CRM, düşük kodlu/kodsuz Güç Platformu üzerine kurulduğundan, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile gelecekte özelleştirmeler yapma olanağına sahip olur; bu da, sağlam korkulukları ve yönetimi korurken, ilerleyen süreçte büyüme ve ölçeklenebilirliğe olanak tanır. Yeni özel kodlu ana sayfa estetik açıdan hoş, davetkar ve gezinmesi kolay olup ekstra UX desteği ve erişim kolaylığı sağlar. Ve elbette oturum açma, firmanın mevcut Microsoft 365 SSO'suna entegre edilerek güvenli ve güvenilir erişim sağlanır.

Post Örnek Olay İncelemesi: Sağlık Odaklı Uluslararası Danışmanlık Firması, Power Apps ve Dataverse Temelli Kolaylaştırılmış CRM Sistemini Başlattı İlk olarak Withum'da göründü.