Morningstar'a göre, vergiden muaf gelir arayan yatırımcıların belediye tahvil fonları söz konusu olduğunda çeşitli seçenekleri var-ancak sermaye grubu belediye geliri ETF (CGMU) en iyi performans gösterenler arasında. 2022'de başlatılan borsa yatırım fonu, 30 günlük sn verim% 3,35 ve gider oranı% 0.27'dir. Yatırımcılar tarafından kazanılan gelir federal vergilerden muaftır. Aslında, belediye tahvillerinin vergi avantajı onları zenginlerin tercih ettiği bir yatırım haline getiriyor. Morningstar yardımcı yönetmeni Elizabeth Foos, 28 Şubat'ta yazdı. “Tecrübeli yönetim ekibini ve iyi eklemli, araştırma ağır bir yatırım stratejisini” övdü. CGMU YTD Dağ Sermaye Grubu Belediye Gelir ETF ETF, Morningstar'ın Muni Orta Fonu kategorisinde yıldan bugüne kadar üst düzeyde yer alıyor ve 2023 ve 2024'te de vardı. CGMU'nun ana yatırım memuru Courtney Wolf da dahil olmak üzere Fon'da üç yönetici var. Hepsinin farklı uzmanlık alanları var ve her biri ETF için en yüksek mahkumiyet fikirlerini ifade ediyor, dedi Wolf CNBC ile yaptığı röportajda. Ayrıca, bireysel güvenlik seçimine yardımcı olmak için bir analist ve tüccar ekibine yaslandıklarını söyledi. Morningstar, fonun geniş kaynaklarının sağlam olduğunu söyledi. Foos, “Ekibin, portföyü konumlandırırken çevik olmasını sağlayan verimli veri, araştırma ve ticaret koordinasyonuna erişimi var.” Dedi. “Yine de uzun süredir devam eden birkaç tema istikrar ekliyor: portföy, güçlü, tutarlı nakit akışları ile gelir tahvillerini destekliyor ve oynaklığa katkıda bulunabilecek kaldıraçtan kaçınıyor.” Bu günlerde Muni yatırımcılarına sağlam getiri alıyor. Wolf, en yüksek vergi diliminde olanlar için% 3,5'lik verimle vergilendirilebilir eşdeğer bir verime sahip olacağını açıkladı. “Muni pazarı, büyük ölçüde konuşurken, temel bir bakış açısıyla sağlam bir temelde ve bu güçlü bir ekonomik ortamın bir sonucudur.” Dedi. Piyasalar, Trump yönetiminin tarifeleri ve ekonomisi etrafındaki belirsizlik karşısında kayalık olsa da, kurt yakın vadeli oynaklığın ötesine bakıyor. “Volatilite, alfa üretmemize yardımcı oluyor çünkü bize fırsatlar veriyor” dedi. “Aktif yöneticiler olarak, oynaklığa aldırış etmiyoruz, ancak uzun vadeli ve bu uzun vadeli ufuk akılda olan müşteriler için portföyler oluşturuyoruz.” Wolf, vergilendirilebilir piyasada olanlara benzer şekilde MUNI pazarında fırsat kredi yayılımlarının çok daraldığını belirtti. “Bu kaliteli eğimi seviyorum, çünkü daha yüksek kaliteye geçebilirsin ve [up] Çok fazla verim, “dedi. Bond yapısına, başka bir deyişle, onu biraz ilginç veya analiz etmeyi zorlaştıran bir özelliğe sahip olanlara da bakıyor.” Kupon, çağrı, olgunluk, bağ yapısı yapan şeylerin, bunun için çok fazla telafi ettiğiniz şeylerin kombinasyonu olabilir. ” Menkul kıymetler, bir kalite, ancak nakit akışlarında biraz belirsizlik var. “İlginç bir yıl olacak,” dedi Wolf, aktif yöneticiler için çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. “
Morningstar'a göre bu ETF bir 'göze çarpan'-vergiden muaf gelir sağlıyor
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın