Milyarder Lukas Walton, aile ofisi için yeni CIO seçiyor

Bu makalenin bir versiyonu, yüksek net değerli yatırımcı ve tüketici için haftalık bir rehber olan Robert Frank ile CNBC's Inside Wealth bülteninde yayınlandı. Üye olmak Gelecek baskılarını almak için, doğrudan gelen kutunuza.

İnşaatçılar Vision, Milyarder Aile Ofisi Walmart varis Lukas Walton, Noelle Laing'i baş yatırım memuruna terfi etti.

Chicago merkezli firma, üç küresel zorluğu ele almak için hayırseverlik ve etki yatırımı kullanıyor: temiz enerji, gıda sürdürülebilirliği ve okyanus sağlığı.

Laing, 12 yıl önce Cambridge Associates'te müşteri olduğu ve Etki Yatırımlarını yönettiği Walton ile çalışmaya başladı. 2019 yılında Builders Vision'a katıldı ve 2022'den beri firmanın hayırsever kolu Builders Initiative'in CIO'su olarak görev yaptı.

Bu kapasitede Laing, 1,7 milyar dolarlık bağışın% 90'ını sosyal ve çevresel nedenleri ilerleten ve erken aşama girişimlere ve fon yöneticilerine 300 milyon dolardan fazla yatırım yapan bir ekibe liderlik eden “görevle uyumlu yatırımlara” kaydırdı.

Tam aile ofisindeki yeni rolünde Laing, bazı aile güvenlerini ve firmanın varlık yönetim kolunu da denetleyecek. Bir sözcü CNBC'ye, Builders Varlık Yönetimi'nin milyarlarca dolarlık vergilendirilebilir bir portföyü olduğunu ancak boyutunu belirtmeyi reddettiğini söyledi.

Walton, “Noelle yatırım stratejilerimizin başarısında etkili oldu ve iş için mükemmel bir insan.” Dedi. “Artan koordinasyon ve paylaşılan vizyon yoluyla, bu hedefleri sektörlerimizde takip etmede daha da etkili olabiliriz.”

Laing, iki bölümün yatırım ekibini pekiştiriyor ve yaklaşık 20 yatırımcıyı denetleyecek. Yaklaşık yarım düzine işe almayı planlıyor ve takımın personel sayısını yaklaşık 30'a getiriyor.

İnşaatçılar vizyonu, kurumsal yatırımcılarınkine rakip olan varlık ve personel sayımları olan büyüyen bir aile ofisi sınıfını temsil eder. Laing, CNBC'ye bu ölçeğin, inşaatçıların Vizyonu'nun temel nedenlerini kar amacı gütmeyen hibeleri kapsayan geniş bir şekilde ele almalarına izin verdiğini, yeni teknolojiyi ve multimilyon dolarlık ortak yatırımları ve fon yöneticilerine tahsisleri yapan yeni bahisleri kapsayan çok çeşitli şekillerde ele almasına izin verdiğini söyledi.

“Bu bir yatırım spektrumu ve maruz kalma ve okyanus, yiyecek ve tarım ve enerjiyi geleceğe taşıyabileceğimiz farklı yolları gerçekten derin bir şekilde görmemize izin veriyor.” Dedi. “Hangi portföyün hangi portföyü göreceğini seçebiliriz.”

İnşaatçılar Vision yakın zamanda Norveç'in sürdürülebilir bir deniz ürünleri fonu olan Bluefront Equity'yi destekledi. Kasım ayında, firma Bahamalar tarafından tutulan 70 milyon dolarlık borcu garanti etti ve hükümetin daha düşük bir maliyetle borç almasına ve tasarrufları deniz korumasına tahsis etmesine izin verdi.

Laing kariyerine 2003 yılında Cambridge Associates'te başladı ve 2008 yılında Kızıl Haç ve emeklilik fonu üzerinde çalışmaya başladı. 2010 yılında yatırım danışmanlığına döndü.

Laing, Melinda Fransız Gates'in Pivotal Ventures'tan Erin Harkless Moore ve milyarder girişim kapitalisti Mark Stevens aile ofisi de dahil olmak üzere ultra zenginler için yatırım yöneten küçük ama büyüyen bir kadın grubunun bir parçasıdır. Şu anda Knight Vakfı'nın CIO'su Rebecca Carland, geçen yılın sonlarına kadar inşaatçı varlık yönetimi CIO'su olarak görev yaptı.

Dört kadın da Cambridge Associates'in mezunları, varlıklı ailelerin en iyi danışmanı, bağışlar ve 300 kıdemli yatırım personeli ile vakıflar. Başka bir Cambridge Associates Veteran olan David Jallits, Chicago'nun Duchossois ailesi için yatırımları denetliyor.

Laing, “Çok fazla kaynağınız ve birçok insanın farklı görüşleriniz var, bu da Cambridge'in büyüsünün büyük bir parçası.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Builders Vision gibi bir yer için Cambridge'den en iyi fikirleri odaklayabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz harika bir eğitim alanı.”

Düzeltme: Bu hikaye, Cambridge Associates'teki Noel Laing'in çalışmalarını çevreleyen yanlış bir ayrıntıyı kaldırmak için güncellendi.