Withum Varlık Yönetimi Genel Müdürü ve Withum'un alt yatırım danışmanı Pinnacle Associates'in Müdürü Jim Ferrare, üst üste altıncı yıl Forbes'un Eyaletin En İyi Varlık Danışmanları listesine seçildi. Jim, hizmette devam eden mükemmelliği ve mesleğe olan bağlılığı nedeniyle ilk 10'da yer almakla onurlandırıldı.
Yeminli Mali Analist® (CFA®) ve CPA olan Jim, müşterilerin iş geçişleri, emeklilik planlaması, boşanma, eşin ölümü ve miras gibi hayatın yeni aşamalarına girerken yatırımları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir yatırım danışmanıdır. Jim, Firma ile birlikte Withum Wealth'in kurucu ortağı olan Pinnacle Associates Ltd.'de Yönetici Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.
Forbes'un Eyaletin En İyi Varlık Danışmanları Listesi, her yıl ülke genelinde en iyi performans gösteren varlık danışmanlarını ön plana çıkarıyor. Her eyaletin listesi, yüz yüze görüşmeler, aday sektör deneyimi, topluluk katılımı, müşteri tutma verileri ve gelir eğilimleri dahil olmak üzere niteliksel ve niceliksel kriterlere dayanan bir algoritma olan SHOOK araştırması tarafından belirlenir.
Withum Varlık Yönetimi Hakkında
Withum Wealth Management, yaşam tarzı planlaması, kişiselleştirilmiş servet danışmanlığı ve vergiye duyarlı portföy yönetimi konusunda uzmanlaşmış özel bir varlık yönetimi firmasıdır. Nitelikli finansal danışmanlarımız ve geniş şirket içi kaynaklarımız, zenginlikle ilgili çeşitli hizmetlerin kusursuz entegrasyonuna olanak tanır. Kayıtlı Yatırım Danışmanı olarak, yasal olarak ilişki boyunca çıkarlarınızı ilk sıraya koymakla yükümlüyüz. Hayatta kalan bir eşseniz, bir iş satıyorsanız, miras alıyorsanız, yakın zamanda boşanmışsanız veya muhtemelen emekliliğe yaklaşıyorsanız, Withum Varlık Yönetimi size yardımcı olabilir.
James Ferrare'nin Forbes'un Eyaletin En İyi Varlık Danışmanı Listesi'nde Adlandırıldığı yazısı ilk olarak Withum'da çıktı.
Bir yanıt yazın