Huawei gibi Çin Nvidia rakipleri için ABD çipini kontrol ediyor: Analistler

ABD, Nvidia'nın Çin'e olan satışlarını kontrol ettikçe, ülkenin Huawei gibi yükselen yerli yapay zeka talaşçıları, yarı iletken analistler, faydalanmaya devam ediyor.

Ticaret Departmanı geçen hafta NVIDIA'nın önceki ABD kısıtlamalarına uymak için tasarlanmış H20 grafik işleme birimlerinin, şimdi ek cipslerden ek cips gerektireceğini söyledi. AMD. Nvidia, GPU'ların ihracatını zaten durdurduğunu ve bu da üç ayda bir yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir ücretle sonuçlandığını söyledi.

Ancak Pekin kendi NVIDIA alternatifini aramaya devam ederken, Amerikan AI sevgilisinin kaybı, Çin'in yerel AI çip oyuncuları için bir kazanç olabilir.

Compoint Research'in yardımcı direktörü Brady Wang, “Nvidia ile rekabet etmek için yongalar üreten birkaç yerel Çinli şirket var.” Dedi.

Bu yerel AI yonga üreticilerinin örnekleri arasında teknoloji güç merkezi Huawei ve kısmen devlete ait ve halka açık olarak listelenen Cambricon Technologies arasında GPU'lar tasarlanan Cambricon Technologies bulunmaktadır.

Cambricon hisseleri son beş işlem gününde en son NVIDIA kontrollerinin haberleri arasında% 10'un üzerinde kaldı. Stok son 12 ayda% 400'den fazla arttı.

Wang, bu yerel rakiplerin artık GPU'larına olan talebinin artacağını beklediğini de sözlerine ekledi.

Analistler, Huawei'yi Çin'in bir Nvidia rakibi bulma yarışında açık bir lider olarak gösterdi. ABD-siyah listelenen şirket, en sonuncusu 910c olduğu bildirildiği gibi kendi “Ascend 910” GPU serisi üzerinde çalışıyor.

Bağımsız Semiconductor araştırma şirketi Semanaliz'de bir endüstri analisti olan Doug O'Laughlin, “Nvidia'nın H20 ve diğer gelişmiş GPU'ları kısıtlamasıyla, Huawei'nin Ascend serisi gibi yerli alternatifler çekiş kazanıyor.” Dedi.

Semianalysis'in yakın tarihli bir raporu, Huawei'nin “yongalarda bir nesil” olmasına rağmen, şirketin onları kullanan donanımla “dalgalar yarattığını” belirtiyor.

O'Laughlin, “Yazılım olgunluğu ve genel ekosistem hazırlığı konusunda hala boşluklar olsa da, donanım performansı hızlı bir şekilde kapanıyor.”

Bununla birlikte, uzmanlar ihracat kontrollerinin, Çin'in Nvidia'nın ortağı aracılığıyla yapabileceği aynı ölçekte gelişmiş GPU'ları üretme yeteneğini de engellediğini belirtiyor. Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketidünyanın en büyük sözleşme çipi üreticisi.

Morningstar'ın yarı iletken odaklı özkaynak analisti Phelix Lee, “Huawei, rekabetçi bir fabless çip tasarımcısı olduğunu gösterdi … ama dökümhanelerinden yeterli arz bulmak için mücadele ediyorlar.” Dedi.

TSMC'nin yonga üretimi ekipmanı ABD teknolojisini içerdiğinden, şirket ABD'nin Huawei üzerindeki ticaret kısıtlamalarına ve Çin'e ileri cips gönderilmesine uydu. Çinli şirketleri giderek daha fazla yerli dökümhaneye güveniyor. Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Bununla birlikte, SMIC kendi ihracat kontrolleri altındadır, bu da dünyanın en gelişmiş yonga yapım ekipmanlarından bazılarına erişmesini önler.

Bu koşullar göz önüne alındığında Lee, Çin çip dökümhanelerinin yakın zamanda Çinli teknoloji şirketlerinin talebini karşılamak için yeterli H20 GPU alternatifi sağlayabileceğini “çok şüpheci” kaldığını söyledi.

Bununla birlikte, uzmanlar, Çinli çip yapıcıların stoklar ve önceki ihracat muafiyetleri ve boşluklar sayesinde bu H20 talebini hemen doldurmaları gerekmeyeceğini söylüyor.

Geçen ay bilgiler, Çinli şirketlerin yılın ilk üç ayında H20 Server yongalarında en az 16 milyar dolara sipariş verdiğini bildirdi. NVIDIA bir CNBC yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Compoint's Wang'a göre, farklı firmaların mevcut stoklarının ne kadar süreceği belli değil, ancak Çinli parçalayıcılara GPU üretimlerini ölçeklendirmek için daha fazla zaman sağlıyorlar.

Kısa vadede, “Kontrollerin etkisinin sınırlı olduğuna inanıyorum … orta ila daha uzun vadede, bu yerel GPU gelişiminin ilerlemesine bağlı olacaktır” dedi.

Bu arada, Semianalysis raporuna göre, Huawei'nin Ascend çipi, Çin'in ihracat kontrollerinin Huawei gibi firmaların ileri GPU'lar için gerekli kritik yabancı araçlara ve alt bileşenlere erişmesini nasıl durduramadığını gösteriyor.

Raporda, “Ascend çipi SMIC'de üretilebilse de, bu Kore'den HBM, TSMC'den birincil gofret üretimi olan ve ABD, Hollanda ve Japonya'dan 10 milyar gofret imalat ekipmanı ile üretilen küresel bir çiptir.” Dedi.

SEMianaliz, SMIC'in üretim kapasitesinin, yabancı araçlara sürekli erişim ve etkili yaptırımların ve uygulama eksikliğinin göz önüne alındığında, büyük ölçüde büyüme potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

TSMC'nin, Çin merkezli Sophgo için yapılan bir çipin Huawei'nin Ascend 910B yapay zeka işlemcisinde bulunan bir çipten sonra ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma altında olduğu bildiriliyor.

İhracat kontrol geçici çözümleri ve Huawei'nin GPU ilerlemesi raporları göz önüne alındığında, bir dizi yarı iletken uzman NVIDIA üzerindeki en son kısıtlamaların amaçlanan amacına ulaşacağından şüphe duymuştur.

DGA Group'ta Çin'in ortağı ve kıdemli başkan yardımcısı Paul Triolo, “GPU'lar ve yarı iletken üretim ekipmanları üzerindeki ABD kontrolleri, NVIDIA da dahil olmak üzere ABD şirketlerine zarar verirken, Çin şirketlerinin Frontier AI modellerini geliştirme yeteneği üzerinde marjinal bir etkiye sahipti.” Dedi.

Bunun yerine, ihracat kontrolleri Çin yarı iletken endüstrisini “ABD teknolojisini tasarlarken” daha yenilikçi olmaya teşvik etti.

Gelecek ay, NVIDIA, Biden yönetimi tarafından ilk olarak önerilen “AI difüzyon kuralları” uyarınca neler ihraç edebileceği konusunda ek kısıtlamalarla karşılaşabilir.