'Hepimiz bir tür şoktayız.' Oracle Projections Analistleri Slackjawed

Guggenheim Securities'den John Difucci “uçurulduğunu” söyledi. TD Cowen'den Derrick Wood buna “önemli bir çeyrek” dedi. Ve Deutsche Bank'tan Brad Zelnick, “Hepimiz çok iyi bir şekilde şokta kalıyoruz.” Dedi.

Analistler bu şekilde yorumlarını ve sorularını bu şekilde açtı Oracle's Üç aylık kazançlar, şirketin hisse senedi fiyatı, saat sonrası% 28 rallinin ortasında olduğu için Salı günü çağırıyor. Yazılım satıcısı yeni bir kazanç ve gelir Bayan bildirmişti, ancak kimse buna dikkat etmiyordu.

Wall Street, Oracle'ın ileriye dönük sayılarına ve şirketin patlayan bulut altyapı işi ve bir dizi yeni yapay zeka anlaşması sayesinde gördüğü büyük bir büyüme yörüngesine tek başına odaklandı.

Zelnick, kazanç çağrısında, “Bilgi işlemde sismik bir değişimin gerçekleştiğine dair daha iyi bir kanıt yok,” dedi Zelnick kazanç çağrısında.

Analistler, sonuçların beklentileri yendikten sonra veya tahmin edilen bir tahminden sonra şirketleri kazanç çağrılarında övünmesinde genellikle etkilidir. Yöneticiler mükemmel bir çeyrekte tebrik etmeye alışkınlar.

Ancak en son Oracle çağrısı farklıydı ve yatırımcılar nedenini biliyordu.

Piyasa sonrası hamlesine dayanarak, Oracle'ın hisseleri Çarşamba günü 1999'daki Dot-Com patlamasından bu yana herhangi bir oturumda olduğundan daha fazla artmaya hazırlanıyor. Ve uzatılmış işlemde 310 $ 'dan işlem gören hisseler, geçen ay vurdukları 256.43 $' lık rekorlarını yakınlaştıracak. Oracle'ın piyasa değeri 870 milyar doları geçecekti.

Heyecan çoğunlukla Oracle'ın rekabet ettiği bulut altyapısı etrafında Amazon– Microsoft Ve Google. Oracle, bu işletmedeki bu mali yılın geçen yıl 10 milyar dolardan% 77 artışla 18 milyar dolara yükseleceğini söyledi.

2027 mali yılında, sonraki üç yılda 73 milyar dolar, 114 milyar dolar ve 144 milyar dolara ulaşmadan önce bu rakam neredeyse iki katına çıkacak.

CEO Safra Catz, kazanç açıklamasında şirketin çeyrekte üç farklı müşteriyle dört milyar dolarlık sözleşme imzaladığını söyledi. Openai, çeyrek boyunca Oracle ile 4.5 Gigawatt ABD Veri Merkezi kapasitesi geliştirmeyi kabul ettiğini söyledi.

Oracle'ın henüz tanınmamış bir sözleşmeli gelir ölçüsü olan kalan performans yükümlülükleri, bir önceki yıla göre% 359 artışla 455 milyar dolara yükseldi.

TD Cowen'den Wood, RPO figürünün “görmek gerçekten şaşırtıcı” olduğunu söyledi. Catz'dan, şirketin bu müşterilere hizmet vermek için gereken altyapıyı oluşturmasının ne kadar mal olacağı konusunda daha fazla açıklık istedi.

Catz, Oracle ve bazı rakipleri arasındaki bir farkın, veri merkezlerini barındıran mülkle uğraşma biçiminde olduğunu söyledi.

“Bazı rakiplerimizi biliyorum, binaların sahibi olmayı seviyorlar” dedi. “Bu bizim uzmanlık alanımız değil. Uzmanlığımız benzersiz teknoloji, benzersiz ağ, depolama – sadece bu sistemleri bir araya getirdiğimiz şekilde.”

Rapordan sonra CNBC'nin “Fast Money” ile yaptığı röportajda Da Davidson analisti Gil Luria, Oracle'ın öngörülen bulut gelir rakamını “kesinlikle şaşırtıcı” olarak adlandırdı ve önümüzdeki beş yıl içinde on kat artışı temsil ettiğini söyledi.

Ama aynı zamanda bir dikkat gösterdi. Microsoft ve Google gibi büyük hiperserlerin “kapasitelerini diğer veri merkezi sağlayıcılarına boşaltma” stratejisi oluşturduğunu söyledi. Bu, işletmelerin Oracle'ı kullanmasına liderlik ediyor.

“Bunlar Oracle'a organik müşteriler değil,” dedi Luria, hisse senedini tutmanızı önerir. “Bu, Oracle kapasitesini kullanacak Microsoft, Google ve Amazon'un müşterileri.”

Salı günkü rapora giren Oracle hisseleri yıl için% 46 artarken, NASDAQ% 13 kazanmıştı.

KOL SAATİ: Oracle'ın 'şaşırtıcı' numaralarında Luria