Ferrovial, bu perşembe günü, belirli kurumsal yatırımcıları hedef alan, vadesi 20 Mayıs 2031'e kadar olan, 400 milyon euro tutarında, nakit uzlaşmalı, sulandırmayan, dönüştürülebilir tahvil arzının lansmanını başarıyla tamamladı.
Şirketin Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CNMV) gönderdiği bir iletişimde açıklandığı gibi, tahviller hızlandırılmış bir yerleştirme süreci yoluyla teklif edildi. yalnızca kurumsal yatırımcılara yönelik özel yerleştirme Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur ve Güney Afrika dışında.
Tahviller, yatırımcılara Ferrovial'ın adi hisselerinin performansını görme imkanı sunacak.
Dönüşüm hakkı
Tahvil sahipleri dönüştürme haklarını kullanırlarsa, kendilerine bir nakit tutarı Bu, dönüşümü takip eden dönemdeki ortalama hisse fiyatına göre belirlenecektir.
Şirket, tahvillere ilişkin dönüşüm haklarının münhasıran nakit olarak ödeneceği göz önüne alındığında, ne tahvillerin ne de bunların dönüştürülmesinin yeni hisse ihracı veya mevcut hisselerin teslimi hakkını vermeyeceğini belirtti.
Tahvillerin ihracıyla eş zamanlı olarak Ferrovial, Bir veya daha fazla finansal kurumu veya bunların bağlı ortaklıklarını satın alma niyeti Tahvil sahipleri tarafından dönüştürme haklarının kullanılması durumunda, hisselerin ekonomik risklerini karşılamak amacıyla, hisselere ilişkin uzlaşmalı satın alma opsiyonları. Şirket, tahvil ihracından elde edilecek net fonun genel kurumsal amaçlar ve/veya opsiyon alımı için kullanılacağını vurguladı.
Yıllık sabit faiz oranı %0,75
Her tahvilin nominal değeri 100.000 euro ve 20 Mayıs 2026'dan başlamak üzere her yılın 20 Mayıs ve 20 Kasım tarihlerinde altı ayda bir vadesi geçmiş olarak ödenecek %0,75'lik sabit bir yıllık faiz oranına sahip olacaktır. Tahviller, tahvillerin beklenen ödeme ve teslim tarihi olan 20 Kasım 2025'te veya bu tarih civarında nominal değer üzerinden ihraç edilecektir.
Tahviller daha önce dönüştürmeye, amortismana veya geri alım ve iptale tabi tutulmadıkça, nominal değerleri üzerinden itfa edilecektir. 20 Mayıs 2031. İlk dönüşüm fiyatı, hisselerin referans fiyatına göre %25 primli olarak belirlenecektir.
Söz konusu ilk dönüşüm fiyatı olağan ayarlama mekanizmalarına tabi olacaktır. Ferrovial, hisselerin referans fiyatının, her ikisi de dahil olmak üzere 14 Kasım 2025'te başlayıp 27 Kasım 2025'te sona erecek ardışık 10 işlem günü boyunca İspanyol Menkul Kıymetler Borsası Arabağlantı Sisteminde hissenin avro cinsinden ifade edilen hacim ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması olarak belirleneceğini belirtti.
Hisselerin referans fiyatının, ilk dönüşüm fiyatının ve ilk dönüşüm oranının bilinmesi beklenmektedir. Gelecek 27 Kasım. Bu tahvil teklifi bağlamında Ferrovial, takas tarihinden itibaren 90 takvim günü boyunca hisselere ilişkin bir 'kilitleme' taahhüdü üstlenecektir.
Ferrovial, Goldman Sachs Bank Europe ve Natixis'in ortak küresel koordinatörler ve teklifin ortak talep sağlayıcıları olarak hareket edeceğini, ayrıca Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Citigroup, Crédit Agricole, JPMorgan ve Société Générale'nin ortak talep sağlayıcılar olarak hareket edeceğini bildirdi.
Bir yanıt yazın