Crowdstrike Salı akşamı, yatırımcıların odaklandığı temel metriklerin çoğunu üç ayda bir vuruş bildirdi. Bununla birlikte, karma rehberlik de verdi. Sonuç olarak, Salı günkü hisse başına yaklaşık 489 $ 'lık rekor seviyenin ardından, mesai sonrası işlemlerde bazı kâr elde etmeyi görünce şaşırmadık. LSEG'ye göre, 2026 mali yılının ilk çeyreğindeki gelir, yıllık% 20 artışla 1.1 milyar dolara yükseldi. Tüm büyük coğrafi bölgelerde büyüme görüldü. LSEG verileri, hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) yılda% 8 düştü, 30 Nisan'da sona eren üç ayda 73 sentte düştü, ancak bu 65 sent tahminin önündeydi. FactSet'e göre, yıllık yinelenen gelir (ARR)% 22 artışla 4.42 milyar dolarlık tahminin önünde, 4.44 milyar dolara yükseldi. Bu, 193.8 milyon dolarlık net yeni bir eklemeyi temsil ediyordu. Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) yıllık% 45 artışla 6,8 milyar dolara yükseldi ve 6.16 milyar dolarlık FactSet fikir birliğini geçti. Yönetim ayrıca 1 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım yetkisi duyurdu. CRWD YTD Mountain Crowdstrike YTD, yaşayabileceğimiz çeyrek ve rehberlik hakkında çok sevilecek çok şeyle, fiyat hedefimizi 400 dolardan hisse başına 500 $ 'a yükseltiyoruz. Bu, Çarşamba günleri% 9'dan fazla bir prim yansıtıyor. Ana saatler sonrası düşüşle bile% 6'dan fazla düşüşle bile, hisse senedi, 4 Nisan'da 321.63 $ 'dan 2025 $' dan% 40'ın üzerinde yükseldi-Başkan Donald Trump'ın 2 Nisan'ın akşam duyurusundan iki işlem günü, beklenenden çok daha yüksek “karşılıklı” tarifeler. Crowdstrike hisseleri asla bu kadar düşük olmayı hak etmedi, ancak böyle bir harekete saygı duyulması gerekiyor. Bu nedenle, eşdeğer 2 derecemizi koruyoruz. Sonuçları nitpikleyerek, satıcılar Salı akşamı ağaçlar için ormanı kaçırıyor. Elbette, Crowdstrike'ın şu anki çeyreği ve 2026 mali yılı rehberliği karıştırıldı. Ancak her iki durumda da karlılık beklenenden daha iyiydi. Daha da önemlisi, CEO George Kurtz, kazanç sonrası konferans görüşmesinde Crowdstrike'ın Falcon Flex abonelik modelinin “platformun benimsenmesini daha önce gördüğümüzden daha hızlı bir şekilde hızlandırdığını” söyledi. Gerçek şu ki, sınıfının en iyisi siber güvenliğe olan talep, sadece yapay zeka ilerledikçe ve bilgisayar korsanları giderek daha sofistike araçlar benimsedikçe büyüyecek. Siber güvenlik şirketler için isteğe bağlı bir satın alma değildir, ekonomik koşullar veya tarife korkularından bağımsız olarak önceliklendirilmesi gereken kritik bir masraftır. Net yeni ARR'nin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması beklenen ve yönetim, 2027 mali yılında sırasıyla düzeltilmiş işletme gelir marjının ve serbest nakit akışı marjının sırasıyla “en az%24” ve “%30'dan fazla” na daha fazla genişletilmesini istemektedir-hisse senedinin serbest bırakma sonrası düşüşü muhtemelen geçmişte olduğu gibi bir satın alma fırsatı olduğunu kanıtlayacaktır. Neden BT Siber Güvenliğe Sahip Oluyoruz Dijital çağdaki şirketler için bir zorunluluktur. Kurucu ortak ve CEO George Kurtz liderliğindeki Crowdstrike, en iyilerinden biridir (diğer kulüp adı Palo Alto Networks ile birlikte). Şirket, Falcon adlı anadili platformu aracılığıyla uç nokta koruması konusunda uzmanlaşmıştır. Rakipler: Palo Alto Networks, Fortinet, Sentinelone, Microsoft Portföy Ağırlıklandırma:% 3,6 En son satın alma: 16 Ekim 2025 Başlatma Tarihi: 16, 2024 Üç Aylık Yorum Kürt Kurtz ve ekibi, CrowdStrike'ın Botched yazılım güncellemesi Temmuz 2024'e devam edebileceğinden, crowdstrike'ın Botched yazılım güncellemesi, örfda kalmaya neden olabildiğinden beri. Gelmek. Çağrıda Kurtz, şirketin yaklaşık 194 milyon dolarlık net yeni ARR sonucunun ekibin kendi beklentilerinden önce “çift haneli milyonlarca” geldiğini belirtti. Ayrıca, Crowdstrike'ın brüt müşteri elde tutma işleminin önceki iki çeyrek doğrultusunda%97'de tutulduğunu söyleyeceğinden emindi. Abonelik brüt kar marjı da ayarlanmış bir temelde%80 ile gelen parlak bir noktaydı. Bu arada işletme nakit akışı, üç aylık yeni bir rekoru temsil etti ve takımı sırayla% 25 serbest nakit akışı marjı ve çift haneli serbest nakit akışı büyümesine götürmeye yardımcı oldu. Kurtz, Falcon Flex aboneliğini benimseyen müşterilerin – şimdiye kadar 820'den fazla hesap – daha fazla harcadığını, daha uzun süreleri taahhüt ettiklerini ve Falcon platformunu daha hızlı benimseme eğiliminde olduğunu ve bu sözleşmelerin% 75'inden fazlasının zaten konuşlandırıldığını söyledi. Falcon Flex modeli, müşterilerin bir güvenlik modülünü gerektiği gibi bir şekilde değiştirmelerine izin vererek güvenliği optimize ederken, müşterilerin düşük toplam sahiplik maliyeti elde etmelerini sağlar. Çeyrek boyunca Kurtz, ekibin “774 milyon dolarlık toplam Falcon Flex hesap değeri ekleyerek Falcon Flex'i benimseyen hesapların toplam anlaşma değerini 3.2 milyar dolara çıkardığını” belirtti. Bu, önceki çeyreğe göre% 31'lik bir artışı ve bir önceki yıla göre altı kattan fazla bir artışı temsil eder. İlk çeyrekte görülen güçlü momentum göz önüne alındığında, Kurtz, bu çeyrekte daha iyi sıralı net yeni ARR büyümesi göreceğimizden emin, yılın arka yarısında bir hızlanma, önceki yorumlarla tutarlı. Tam yıl mali 2026 için rehberlik, Crowdstrike Management, önceki rehberden değişmeyen toplam gelirin 4.74 milyar dolar ila 4.81 milyar dolar beklediğini bekliyor. Ancak FactSet'e göre, orta noktada, 4.79 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz altındaydı. Şirket, düzeltilmiş EPS görünümünü 3,44 $ 'dan 3.56 $' a yükseltti ve bu da orta noktada 4,46 $ 'ın üzerindeydi. Düzeltilmiş işletme geliri de 970.8 milyon $ ile 1.01 milyar $ arasında yükseltildi ki, 990.8 milyon $ orta noktada 976 milyon $ 'lık beklenenden daha fazla. 2026 mali ikinci çeyreği için, Crowdstrike'ın orta noktadaki gelir rehberliği 1.15 milyar dolardı, 1.16 milyar dolarlık konsensüsün biraz altında. Bununla birlikte, 230 milyon dolarlık işletme geliri ve 83 sent EPS için rehberliğin orta noktası, sırasıyla 227 milyon dolar ve 81 sent beklentileri aştı. Ekip net yeni ARR için rehberlik etmese de, CFO Burt Podbere, mevcut çeyrek için bu rehberliğin “sıralı net yeni ARR büyüme oranının önceki mali yılda ilk çeyrek ila Q2'den en az iki katına çıktığını” varsaydığını söyledi. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni uzun CRWD'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
Crowdstrike fiyat hedefimizi, kısa görüşlü kazanç sonrası satıştan sonra yükseltiyoruz
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın