BlackRock'tan GIP, Naturgy'de halen sahip olduğu %11,4'lük hissenin hızlandırılmış satışına başlıyor

JP Morgan ve Goldman Sachs, başlangıçta yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında 2 milyar 957 milyon Euro değerindeki bir operasyonu yönetiyor

BlackRock'a ait olan Global Infrastructure Partners (GIP) fonu, Pazartesi günü Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderilen iletişime göre, yaklaşık 2 milyar 957 milyon euro değerindeki Naturgy'deki %11,4 hissesinin tamamının hızlandırılmış bir şekilde plase edilmesine başladı. Operasyon, JP Morgan ve Goldman Sachs tarafından plasesyon kuruluşları olarak yönetiliyor.

Yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik hızlandırılmış ön talep arzında, GIP'in Naturgy'deki hisselerinin %100'ünü temsil eden 110,75 milyon hissenin satışı öngörülüyor. Piyasa fiyatlarında (hisselerin yakın zamanda hisse başına 26,70 avro civarında kapanışıyla) bu hisse paketi neredeyse 2 milyar 957 milyon avro seviyesinde bulunuyor, ancak nihai fiyat, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra belirlenecek.

Operasyon, ikincil blok satış olarak ifade ediliyor ve menkul kıymetlerin halka arzını değil, büyük kurumsal yatırımcılar arasında plaseman bankaları aracılığıyla yapılan özel bir işlemi teşkil ediyor. Yerleştirme, işlemin CNMV'ye bildirilmesi üzerine derhal etkinleştirilir ve bu tür işlemlerde olağan koşullara tabidir.

CriteriaCaixa, ana ortak

Bu satışla birlikte GIP, yerleştirme tamamlandıktan sonra Naturgy'deki hisselerinden vazgeçecek. Böylece Naturgy, Francisco Reynés başkanlığındaki en büyük kurumsal hissedarlarından birinin (geçtiğimiz Aralık ayında yaklaşık 1,7 milyar avro karşılığında %7,1'lik hızlandırılmış yerleştirme ile katılımını zaten azaltmış olan) sermayeden kesin olarak çekileceğini görecek.

Operasyonun tamamlanmasının ardından enerji şirketinin hisseleri ana ortak olarak CriteriaCaixa tarafından yönetilecek ve ardından IFM, CVC, Alba Europe ve Cezayir Sonatrach gibi fonlar takip edecek.