Uzun süredir pazar boğa Tom Lee, Fundstrat büyükannesi için iki yeni tema düşünüyor bize büyük cap ETF.
CNBC'nin bu hafta “ETF Edge” ında, egemen güvenliğin yakında kesinti yapabileceğini açıkladı.
Firmanın baş yatırım sorumlusu, “Şirketlerin tedarik zincirlerini egemen bir sınırda gerçekten düzeltmeleri için mekanizmaların hareket halinde olduğu ve bu bir değişiklik olduğunu söyledi.” Dedi. “Bu sadece bir ya da iki yıl olmayacak.”
Ayrıca Gen Z'ye bakıyor. Lee, Fundstrat'ın yedi yıl önce temaları araştırmaya başladığında pazarın “motoru” olarak adlandırdığı Millennials ile karşılaştırıyor.
“Bu, Gen Z ve sonra Gen Alpha'ya odaklanmamız gerektiği anlamına geliyor, bu yüzden daha genç kohortlara yönelmek için demografik temamızı geliştirmemiz gerekebilir.” Dedi. “Birkaç yıl olmayabilir, ama düşünce sürecimizi paylaşıyorum.”
Lee'nin büyükanne çekimleri ETF, NBA efsanesi Rick Barry'nin garip serbest atış stilinden ilham aldı.
'Her temadaki en iyi stokları satın alırsanız, şapkanızı tek bir fikre asarsınız. Böylece, 'Rick Barry gibi olalım. Doğru bir fizik basketbol atışı yapalım, elden geçirildi, '' dedi Lee. “Harika görünmüyor, ama çekimlerin% 90'ını yapıyor.”
Lee'ye göre, ETF'nin stratejisi FundStrrat'ın önümüzdeki 10 yıl içinde piyasayı tanımlayacağını yedi tema ile başlıyor – binlerce yıldan enerji güvenliğine kadar. Bir büyükanne atışı olarak kabul edilmek için, bir stok en az iki temaya uymalıdır.
“Junky hisse senetleri almıyoruz. Kazanç ve yüksek roic ürettiklerinden emin olmak istiyoruz [return on invested capital]”Lee dedi.” Her çeyrekte yeniden dengeleniyoruz. “
Şimdiye kadar, 7 Kasım'da başlatılan Granny Shots ETF, yatırımcıları gol atıyor. Mayıs ayında FundStrrat, ETF'nin yönetim kilometre taşı altındaki varlıklarda 1 milyar doları geçtiğini bildirdi. Geçen hafta itibariyle Lee, fonun 1.3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Lansmanından bu yana ETF Perşembe günkü kapanıştan itibaren% 13 arttı. Fon bu yıl S&P 500'ü yeniyor. 1 Ocak'tan bu yana neredeyse% 15 artarken, endeks yaklaşık% 7 arttı.
3 Temmuz itibariyle, FundStrrat ilk üç holderinin Robinlik– Kehanet Ve AMD.
Bağımsız ETF uzmanı Dave Nadig, son zamanlarda aktif yönetim stillerine sahip ETF'lerin çekiş kazandığını gözlemlediğini söyledi.
“Tom bunun bir parçası,” dedi Nadig aynı röportajda. Diyerek şöyle devam etti: “Bence hem stok seçimi hem de tematik kısımda aktif bir yönetim kaplamasına sahip olmak, yatırımcılar için çok mantıklı olabilir. Yatırımcıların anlaması kesinlikle daha kolay.”
Bir yanıt yazın