Yüksek gelirli Amerikalı tüketiciler stres belirtileri gösteriyor

Enflasyon, iş kaygıları ve halihazırda yüksek olan faiz oranları birçok Amerikalı tüketicinin üzerinde baskı oluşturuyor.

Artık, 150.000 dolar veya daha fazla geliri olan kişiler olarak tanımlanan yüksek gelirliler bile stres belirtileri gösteriyor. Bu borçlular, kredi kartları, otomobil kredileri ve ipotek ödemelerini karşılamakta giderek daha fazla zorluk yaşıyor.

Ulusal kredi şirketi VantageScore'un CNBC'de erkenden yayınladığı yeni bir rapora göre, yüksek gelirliler arasındaki temerrüt oranı beş yılın en yüksek seviyesine yakın ve Ocak 2023'ten Aralık 2024'e kadar son iki yılda %130 arttı.

VantageScore CEO'su Silvio Tavares, CNBC ile yaptığı röportajda “Ev sigortası ve otomobil sigortası gibi hizmet maliyetlerinde önemli artışlar gördük ve bu, yüksek gelirli tüketicileri çoğundan daha fazla etkiliyor. Bu temerrüt oranını artıran şey de bu” dedi.

Tavares, tüketicilerin çoğunlukla kredi konusunda temkinli davrandığını söylüyor. Kredi kartı bakiyeleri Aralık 2024'te yıllık bazda %2,9 artarken, bu hız enflasyonla uyumluydu. Tüketicilerin limitlerine ulaşmadan önce biraz koşu alanı var.

Genel olarak tüketici kredisi kullanımı bir tam puanlık düşüşle %51,6'ya gerileyerek 2024'teki ikinci en düşük oran oldu.

Tavares, “Aslında çok fazla kredileri vardı” dedi. “Sadece kullanmamayı seçtiler.”

Tavares, bunun tüketicilerin öz kontrole yöneldiğinin ve yıl başlarken daha “kredi konusunda temkinli” olduklarının olumlu bir işareti olduğunu söylüyor. Geçen yılki güçlü borsa kazanımlarına rağmen enflasyon ve beklenmedik fiyatlara ilişkin endişeler devam ediyor.

Ufuktaki tüketicilere yönelik zorluklar arasında, Eğitim Bakanlığı'nın bu aydan itibaren kaçırılan veya geç federal öğrenci kredisi ödemelerini ulusal kredi raporlama kurumlarına bildirmeye başlama planı da yer alıyor.

Tavares, bu kredileri ödemeyen borçluların kredi puanlarında 80 puanlık bir düşüş bekleyebileceklerini söylüyor. Aralık ayındaki ortalama VantageScore 702 idi. VantageScores 300 ile 850 arasında değişiyor ve 660'ın altındaki puanlar subprime olarak kabul ediliyor.

Kaliforniya'daki orman yangınlarının ardından sigortalı kayıpların maliyetinin tahmini 40 milyar dolara ulaşmasıyla Tavares, sigorta oranlarındaki artışın borçluları daha da strese sokabileceğini söylüyor.

Tavares, “Zararın maliyeti ülke çapındaki sigorta şirketlerinin tüm tüketicilerine yayılacak” dedi. “Sigorta oranlarını artıracak ve geçtiğimiz yıl zaten yüksek gelir kategorisinde gördüğümüz gecikmeleri daha da artıracak.”

Diğer yeni veriler, yüksek gelirli tüketicilerin karşı karşıya olduğu finansal strese işaret ediyor.

Yüksek gelirlilere odaklanan bir veri dizisi olan Bain Tüketici Sağlığı Endeksi, son iki yıldaki güçlü kazanımların ardından borsanın gelecekteki performansına ilişkin belirsizlik nedeniyle bu kişilerin harcama niyetinde %10,8'lik bir düşüş gösterdi.

Bain and Company'nin kıdemli direktörü Brian Stobie, “Son zamanlarda üst gelirlilerden endişe verici bir sinyal geldiğini görüyoruz; harcama niyetleri azaldı ve ABD'de ihtiyari harcamaların orantısız payı göz önüne alındığında bu bizi endişelendiriyor” dedi. küresel bir yönetim danışmanlığı firmasıdır.

Bain Endeksi de geçen yıl bu zamanlarda düşüş gösterdi ve önceki seviyelere dönmese de toparlandı. Yüksek gelirliler ihtiyari harcamaların çoğunluğunu temsil ettiğinden, herhangi bir zayıflığın ekonomi üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir.

Ücretler artmaya devam ediyor ve işsizlik oranı %4 civarında kalıyor; bu da tüketici harcamalarındaki artışın devam ettiğini gösteriyor. Büyüme hızı yavaşlasa da yön hâlâ olumlu. PNC Finansal Hizmetler tüketici harcamalarının %2 civarında olmasını bekliyor.

PNC'nin baş ekonomisti Gus Faucher, “Bunun iyi bir ekonomi ve iyi bir işgücü piyasasıyla uyumlu ve uzun vadede sürdürülebilir, iyi ve sağlam bir ilerleme olduğunu düşünüyorum” dedi.