Google, Meta ve Bytedance gibi büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka donanımı tedarik zincirlerini çip tedarikçisi devi Nvidia'dan bağımsız hale getirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Artık pek çok uzmanın şüphelendiği şey, yarı iletken şirketi Broadcom'un işlerine ve onun büyük bir Nvidia tedarikçisiyle yaptığı görüşmelere dayanıyor.
Reklamcılık
Broadcom CEO'su Hock Tan'ın 2024'ün dördüncü çeyreğindeki mali sonuçlar konferansında bildirdiği gibi, Broadcom'un müşterileri arasındaki üç hiper ölçekleyici, 2027 yılına kadar veri merkezlerinde birer milyon XPU kümesi kurmayı planlıyor. Kendi AI XPU'larına sahip diğer iki hiper ölçekleyiciyle de tartışmalar yapıldı. gelişim. Konferansta belirli bir isim belirtilmedi ancak bunların Google, Meta, Bytedance, OpenAI ve Apple olduğuna dair spekülasyonlar var.
Yapay zeka çipleri: Broadcom'un satışları hızla arttı
En azından bu, Broadcom'un yapay zeka bölümündeki yarı iletken ürün satışlarındaki büyük artışın bir açıklaması olabilir. The Next Platform portalı, son üç yılın gelişimini inceledi: 2022 mali yılında buradaki satışlar, Broadcom müşterilerinin kendilerinin geliştirip daha sonra fason bir üretici tarafından kiraladığı ağ çipleri ve bilgi işlem motoru çipleri de dahil olmak üzere 1,94 milyardı. Broadcom ise üretim için dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile çalışıyor.
Broadcom 2023'te aynı bölgede neredeyse iki kat daha fazla satış gerçekleştirdi: 3,8 milyar dolar. Ve Tan'ın en son kazanç konferansında verdiği rakam birçok kişinin dikkatini çekti: Broadcom, 2024 yılında yapay zeka çipi segmentinde 12,2 milyar dolar, yani üç kattan fazla kazanç elde etti.
Rakamlar müşterileri öneriyor
Broadcom müşterilerinin isimlerini gizli tutuyor, bunun yerine yalnızca örneğin “üç hiper ölçekleyici”den bahsediyor. Ancak açık olan şu ki, bu müşterilerin kendi çiplerini geliştirebilecek kadar büyük bir bütçeye sahip olmaları gerekiyor ve Broadcom bunu sipariş üzerine üretiyor. Bu şirketlerin çevresi çok geniş olmadığından spekülasyonlar hızla Google, Meta ve Co.'ya yöneliyor. Bu alanda hâlâ genellikle Nvidia tarafından tedarik ediliyorlar.
Broadcom'un rakamlarının spekülatif okunmasına göre, Nvidia müşterileri yakında Nvidia'nın rakipleri haline gelebilir. Hiper ölçekleyiciler, grafik kartı üreticisinin çiplerini kullanmak yerine kendilerinin geliştirmesini ve daha sonra Broadcom ve TSMC tarafından üretilmesini tercih ediyor.
Broadcom, SK Hynix ile görüşüyor
Bu Nvidia için hiç de hoş bir gelişme olmazdı. Medyada çıkan bir habere göre Broadcom, AI çiplerinin yüksek bant genişliğine sahip bellek bileşenlerini (HBM) sağlayacak olan SK Hynix'e zaten yaklaşmış değil. Güney Koreli çip devi, Samsung'un bellek çipi pazarındaki en büyük rakibi ve aynı zamanda Nvidia'ya HBM sağlıyor. Buna göre, SK Hynix'in üretim kapasitelerini Broadcom siparişi için ayarlaması gerekiyor; bu da yeni nesil SK Hynix'in 1c DRAM'inde gecikmeler anlamına gelebilir.
Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcılarının en büyük alıcısı Microsoft ancak The Next Platform'a göre burada da benzer bir gelişme var. Microsoft ve Amazon Web Services bu nedenle giderek daha fazla ABD çip üreticisi Marvell'e yöneliyor. ABD'nin Çin pazarına yönelik ihracat kısıtlamalarıyla da mücadele eden Nvidia üzerindeki baskı, 2025 yılında ciddi oranda artabilir.
(HAYIR)
Bir yanıt yazın