hisse senetleri, haberler, enflasyon ve GSYH verileri

Avrupa madencilik hisseleri Cuma günü Londra saatiyle 12:05 civarında %0,8 artışla yükselişe öncülük etti.

Madencilik devi İngiliz Amerikalı en son %3 civarında daha yüksek görüldü, oysa Antofagasta Ve Glencore her ikisi de neredeyse %1 artışla işlem görüyordu.

—Sam Meredith

Morningstar'ın hisse senedi piyasası stratejisti Michael Field'a göre Avrupa borsaları, son zamanlardaki zayıflığa rağmen gelecek yıla girerken güçlü bir ivmeye sahip.

Field, CNBC'nin “Squawk Box Europe” programına yaptığı açıklamada, “ABD'den gümrük vergileri ve diğer tedbirlere ilişkin olumsuz haber akışının olması, insanların biraz düşünmesine neden oluyor” dedi.

Field, Avrupa hisse senetlerinin ABD'ye karşı indirimi göz önüne alındığında fırsat olup olmadığı konusunda şunları söyledi: “Sonuçta, ABD piyasalarına bakarsanız daha hızlı büyüyorlar. [price to earnings ratio] orası daha yüksek ve büyüme profilini yansıtıyor.”

“Fakat aynı zamanda Avrupa makro ekonomisinin gidişatına bakarsanız, şu anda bizim için işler oldukça iyi gidiyor. GSYİH iyileşiyor, enflasyon düşüyor, faiz oranları da düşüyor gibi görünüyor” “

“Dolayısıyla Avrupa pazarlarının arkasında muhtemelen dikkate almamız gereken iyi bir rüzgar var.”

Avro Bölgesi'nde Kasım ayı enflasyon verileri Cuma günü beklentilerle uyumlu ve Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde %2,3 olarak gerçekleşti.

Bu okumanın, ECB'nin Aralık toplantısında daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği iddiasını güçlendirmesi muhtemel görünüyor.

Pantheon Macroekonomi Kıdemli Avrupa Ekonomisti Melanie Debono, “Bugünkü veriler, üçüncü çeyrekte müzakere edilen ücret artışındaki artış, rekor düzeyde düşük işsizlik rakamları ve makul para ve kredi verileriyle birleştiğinde bize ECB'nin kademeli bir genişleme hızına sadık kalacağını gösteriyor.” bir araştırma notunda söyledi.

“Merkez bankasının Aralık ayında 25 baz puanlık kesinti yapacağını düşünüyoruz, ancak bu yakın bir ihtimal.”

Debono, ECB'nin 12 Aralık'ta çeyrek puanlık faiz indirimine devam etmesinin ana nedeninin, merkez bankasının Ocak toplantısının nispeten hızlı bir şekilde takip edecek olması olduğunu söyledi.

Debono, “Şimdi bu toplantıda da 25 baz puanlık bir indirim bekliyoruz, öyle ki ECB'nin Mart ve Haziran aylarındaki toplantılarının her birinde Ocak ayında yaptığı 25 baz puanlık kesintinin ardından gelecek yıl faiz oranlarını %2,25'e düşürdüğünü görüyoruz.” dedi.

Ayrı bir gelişmede, ING'den Bert Colijn, euro bölgesi enflasyonunun Aralık ayında yeniden yüksek seviyeye çıkacağı ve gelecek yılın başlarında yavaşlamaya başlayacağını söyledi.

Colijn bir araştırma notunda, “Talebin zayıf kalması beklenirken, ECB'nin enflasyondaki mevcut artış konusunda aşırı endişelenmesi gerekmiyor.” dedi.

—Sam Meredith

Cuma günü istatistik kurumu Eurostat'ın flaş verileri, Euro bölgesi enflasyonunun Ekim'deki %2'den Kasım'da %2,3'e yükseldiğini gösterdi. Bu oran Avrupa Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan ekonomistler Kasım ayında manşet enflasyonun %2,3 oranında okunmasını bekliyorlardı.

—Sam Meredith

HSBC'nin kıdemli Avrupalı ​​ekonomisti Fabio Balboni, Pazartesi günü CNBC'nin “Squawk Box Europe” programına yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki toplantısında muhtemelen 50 baz puanlık faiz indirimini tartışacağını, ancak daha sonra 25 baz puanlık bir faiz indirimi uygulayacağını söyledi. kesinti.

ECB'nin bir sonraki toplantısı 12 Aralık'ta yapılacak ve piyasalar o tarihte açıklanacak olan 25 baz puanlık bir indirimi geniş çapta fiyatlıyor.

Balboni, son ECB toplantısında açıklanan 25 baz puanlık indirimin ancak günler öncesinden bir seçenek olmaya başladığını açıklayarak, “Bunun ECB olduğunu, dolayısıyla her zaman çok çok yavaş hareket ettiğini hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. toplantı.

Balboni, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın özellikle fikir birliği arayışında olduğunu ve bunu başarmak için diğer merkez bankalarından “genellikle biraz daha yavaş hareket etmeniz gerektiğini” belirtti.

“Sanırım Aralık toplantısında evet 50 baz puanlık bir indirime ilişkin bazı tartışmalar olacak ama sonunda 25 baz puanlık bir indirime razı olacaklar” dedi ve yine de bazı yönlendirmeler olabileceğini de sözlerine ekledi. Ekonomik büyüme verilerine bağlı olarak gelecek yıl daha agresif faiz indirimleri hakkında.

— Sophie Kiderlin

İngiliz madencilik devi Anglo American'ın hisseleri, Jefferies'in stok notunu beklemeden satın alma yönünde artırmasının ardından Cuma günü yaklaşık %3 arttı.

Firmanın hisse senedi fiyatı yılbaşından bu yana neredeyse %25 arttı.

Avrupa piyasaları Cuma günü hafif düşüşle açıldı.

Pan-Avrupa Stoxx 600 Endeks açılış zilinden kısa bir süre sonra %0,2 düştü ve çoğu sektör negatif bölgedeydi.

—Sam Meredith

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (Insee) ön verilerine göre, Fransa'nın uyumlaştırılmış enflasyon oranı Ekim ayındaki %1,6'dan hafif bir artışla Kasım ayında %1,7'ye ulaştı.

Kasım ayı verileri Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle aynı doğrultuda gerçekleşti ve Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında kaldı.

Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP), diğer euro bölgesi ülkeleriyle karşılaştırma için ayarlanmıştır.

Seansın ilerleyen saatlerinde Kasım ayına ilişkin flaş euro bölgesi enflasyon verileri bekleniyor.

—Sam Meredith

İngiliz sigorta şirketi Aviva, hissedarlarıyla temasa geçti Doğrudan HatFinancial Times'ın perşembe günü bildirdiği habere göre bu harekete aşina olan kişiler yer alıyor. Bu yaklaşım, düşmanca bir ele geçirme girişiminin yolunu açabilir.

Aviva rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu açıklama, Direct Line'ın Aviva'nın nakit ve hisse teklifini “son derece fırsatçı” bularak reddetmesinden ve teklifin şirkete “büyük ölçüde düşük değer biçtiğini” söylemesinden kısa bir süre sonra geldi. Aviva, daha küçük rakibi için 19 Kasım'da teklif sunduğunu söyledi.

Direct Line'ın hisseleri önceki oturumda %41 artış göstererek 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

—Sam Meredith

Yatırımcılar 2025 için portföylerini hazırlarken Wall Street'in en iyileri, piyasadaki belirsizliklere rağmen önemli büyüme potansiyeli sunduğuna inandıkları birkaç Avrupa şirketini belirledi.

Morgan Stanley, bu yılın başlarında Avrupa hisse senetlerinin notunu nötre düşürdü. Ancak kıtadaki hisse senetlerinin performans açısından birbirinden ayrışmaya başlaması nedeniyle artık “Avrupa'nın bir hisse senedi toplayıcıları pazarı” olduğunu öne sürüyorlar.

Bu arada yatırım şirketi Bernstein'ın ilk 10 seçimi, Ekim ayının sonundan bu yana MSCI Avrupa Küçük endeksinin yüzde 5 puan üzerinde performans gösterdi.

CNBC Pro aboneleri daha fazlasını buradan okuyabilir.

– Ganesh Rao

Avrupa, ABD'ye yaptığı ihracata yönelik gümrük vergileri olasılığıyla karşı karşıya kalırken, TS Lombard bölgedeki yatırımcılara portföylerini nasıl “tarife koruması” altına alacakları konusunda tavsiyelerde bulundu.

TS Lombard'ın Avrupa ve küresel makro direktörü Davide Oneglia, bu haftaki bir notunda, Avrupalı ​​yatırımcılara “tarife riskini” risklerine “Donald Trump'ın yaptığı gibi” bakarak ele almalarını tavsiye etti. Ülke ve sektöre göre ABD'nin mal açığı/fazlasının ABD doları değeri.”

Yatırımcıların portföylerini koruyabilecekleri üç temel yol önerdi.

Pro aboneleri buradan daha fazlasını okuyabilir.

— Holly Ellyatt

Avrupa piyasalarının Cuma günü karışık açılması bekleniyor.

IG'nin verilerine göre İngiltere'nin FTSE 100 endeksinin 7 puan artışla 8.285'ten, Almanya'nın DAX endeksinin 13 puan düşüşle 19.408'den, Fransa'nın CAC endeksinin 5 puan düşüşle 7.173'ten ve İtalya'nın FTSE MIB endeksinin 48 puan düşüşle 33.261'den açılması bekleniyor.

Piyasa katılımcıları, Kasım ayına ait flaş euro bölgesi enflasyon verilerinin yanı sıra Fransa ve İtalya'ya ilişkin ön enflasyon verilerini de yakından takip edecek.

—Sam Meredith