Sağlık yazılım şirketi Waystar halka arzdan 968 milyon dolar topladı

Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, hastanelerin ve doktorların muayenehanelerinin mali durumlarını yönetmelerine yardımcı olan özel sermayeli bir yazılım sağlayıcısı olan Waystar'ın ilk halka arzında 968 milyon dolar topladığını söyledi.

Waystar, 45 milyon hissenin halka arzının hisse başına 21,50 dolar olarak fiyatlandırıldığını söyledi. Belirtilen aralığın ortasında olan fiyatlandırma, Waystar'a 3,69 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş bir değerleme sağlıyor.

Reuters, kaynaklara dayanarak fiyatlandırmayı daha önce bildirmişti.

Waystar'ın halka arzındaki ilerleme, alüminyum geri dönüşüm şirketi Novelis'in bu hafta başında 945 milyon $'a kadar yükselecek olan borsaya çıkışını çekmesinin ardından yeni listelemeler için pazarın açık kaldığını gösteriyor.

Novelis “olumsuz piyasa koşullarını” suçladı ancak halka arz çabalarına yakın kaynaklar, şirketin sahibi Hindistan'daki Hindalco Industries'in devam edebileceğini söyledi.

Veriler, Dealogic'e göre şirketlerin bu yıl ABD borsalarındaki halka arzlar yoluyla 15 milyar dolardan fazla para topladığını gösteriyor; bu rakam geçen yılın bu noktasındaki yaklaşık 9,1 milyar dolardan keskin bir artış gösteriyor.

Waystar'ın ana hissedarları satın alma şirketi EQT, Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu ve alternatif yatırım şirketi Bain Capital'dir. Halka arzın ardından EQT, CPPIB ve Bain sırasıyla %29,2, %22,3 ve %16,8 hisseye sahip olacak.

Waystar, 2017 yılında Navicure ve ZirMed'in birleşmesiyle kuruldu. Şirket, büyük hastane sistemleri gibi müşterilere hastalardan fatura tahsilatında yardımcı olan ödeme yazılımı geliştiriyor.

Bir önceki yıl 705 milyon $'lık gelir üzerinden 51,5 milyon $ net zarara kıyasla, 2023 için 791 milyon $ gelir üzerinden 51,3 milyon $ net zarar bildirdi.

İsveçli özel sermaye şirketi EQT ve CPPIB'nin Bain Capital'den şirketin çoğunluk hissesini satın almasıyla şirketin değeri 2019 yılında 2,7 milyar dolara ulaşmıştı.

EQT ve Kanadalı emeklilik devi CPPIB'nin mülkiyeti altında Waystar, 2020'de Medicare olarak bilinen yaşlılara yönelik kazançlı devlet sağlık sigortası pazarındaki varlığını güçlendiren eSolutions da dahil olmak üzere rakiplerinden bazılarını satın alarak ölçek kazandı.

Web sitesine göre şirket şu anda 1 milyon sağlık hizmeti sağlayıcısıyla çalışıyor ve yılda 2,5 milyardan fazla işlem gerçekleştiriyor.

Waystar, Nasdaq Global Select Market'te “WAY” sembolü altında listelenecek ve hisselerinin Cuma günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Grubu Ve Barclay'ler halka arzın baş sigortacılarıdır.