Bir yaya, 8 Mayıs 2024'te Palo Alto, Kaliforniya'daki bir Peloton mağazasının önünden geçiyor.
Justin Sullivan | Getty Images
Peloton Hisseler Pazartesi günü, bağlantılı fitness şirketinin, düşen satışlar nedeniyle nakit sıkışıklığını ortadan kaldırmak için “küresel yeniden finansman” başlatacağını açıklamasının ardından düştü.
Şirket, 2029 vadesi dolacak 275 milyon dolarlık dönüştürülebilir birinci sınıf tahvilleri özel bir arzla sunuyor ve 1 milyar dolarlık beş yıllık vadeli kredi ve 100 milyon dolarlık döner kredi olanağına girmeyi planlıyor.
Peloton, elde ettiği geliri, halihazırda 2026'da vadesi dolacak %0 dönüştürülebilir birinci sınıf tahvillerinin yaklaşık 800 milyon dolarlık kısmını geri satın almak ve mevcut vadeli kredisini yeniden finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Peloton'un yeniden finansman açıklamasının ardından hisseler uzun süren işlemlerde %12'den fazla düştü ancak daha sonra biraz toparlandı.
Geçtiğimiz ay Peloton, CEO'su Barry McCarthy'nin istifa ettiğini açıklamış ve “harcamalarını gelirleriyle aynı seviyeye getirmenin başka yolu olmadığı” için iş gücünün %15'ini işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.
Yeniden yapılanma, bağlantılı fitness ürünlerine olan talebin düşmeye devam etmesi nedeniyle Peloton'un nakit pozisyonunu iyileştirmek için tasarlandı. McCarthy, daha önce personele gönderdiği bir notta, şirketin pozitif serbest nakit akışı elde etmek için çalıştığını ve bunun “Peloton'u daha cazip bir borçlu haline getirdiğini” ve “şirketin dikkatini borcunu başarılı bir şekilde yeniden finanse etme görevine çevirmesi açısından önemli olduğunu” söyledi. onun ayrılışına.
Hissedarlara yazdığı bir mektupta şirket, dönüştürülebilir tahviller ve vadeli krediler de dahil olmak üzere borç vadelerinin zamanlamasına “dikkatli” olduğunu söyledi. JPMorgan ve Goldman Sachs'taki kredi verenlerle “yeniden finansman stratejisi” üzerinde yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi.
Şirket, “Genel olarak, yeniden finansman hedeflerimiz, makul bir karma sermaye maliyetiyle kaldıracı azaltmak ve vadeleri uzatmak” dedi. “Mevcut kredi sağlayıcılarımızın ve yatırımcılarımızın desteği ve gelen ilgisi bizi cesaretlendiriyor ve bu konu hakkında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Bir yanıt yazın