İspanyol BBVA, Sabadell için 13 milyar dolarlık düşmanca satın alma teklifini duyurdu

İspanyol bankası BBVA Perşembe günü rakip Sabadell için 12,23 milyar euroluk (13,11 milyar dolar) bir satın alma teklifini doğrudan hissedarlara sundu, ancak Sabadell'in yönetim kurulu bu hafta teklifi aynı şartlarla zaten reddetmişti.

BBVA'nın kararı, Pazartesi günü Sabadell'in yönetim kurulunun, istenmeyen teklifin bankanın potansiyelini ve büyüme beklentilerini önemli ölçüde küçümsediğini söylemesinin ardından geldi. Kurul perşembe günü bu pozisyonunu tekrarladı.

BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, “Banco Sabadell'in hissedarlarına, en önemli pazarlarımızdan birinde daha büyük ölçeğe sahip bir banka yaratmak için olağanüstü cazip bir teklif sunuyoruz” dedi.

Avrupa bankacılığında düşmanca devralma tekliflerine nadir rastlanır. Yakın tarihli bir örnek, Intesa'nın 2020'de UBI Banca'yı başarıyla devralmasıdır.

İspanya'nın Santander'den sonra piyasa değeri bakımından en büyük ikinci bankası olan BBVA, 29 Nisan kapanış fiyatlarına göre %30 primli, her 4,83 Sabadell hissesi için 1 yeni ihraç edilen BBVA hissesi değişim oranı teklif etti.

İspanyol bankaları, yüksek faiz oranlarının etkisi azalmaya başlarken gelirlerini artırmanın yollarını arıyor.

Sabadell'in satın alınması BBVA'nın ana pazarı olan Meksika'nın yanı sıra Türkiye ve Güney Amerika gibi diğer gelişmekte olan ekonomilerden çeşitlenmesine ve iç pazarına odaklanmasına olanak tanıyacak.

BBVA İcra Kurulu Başkanı Onur Genç, “Bu operasyondan tüm paydaşlar faydalanacak” dedi.

Genç, “Banco Sabadell, son yıllarda dikkate değer bir ilerleme kaydederek mükemmel bir iş çıkardı ve artık hissedarları, Avrupa'da benzersiz bir büyüme ve kârlılık kombinasyonuna sahip bir kuruluşa katılabilir” dedi.

BBVA'nın vergi öncesi 850 milyon avroluk maliyet tasarrufu sağlayabileceğini tahmin ettiği anlaşma, Sabadell hissedarlarına kredi veren kuruluşta %16 hisse verecek.

BBVA, dünya çapında 100 milyondan fazla müşteriye ve 1 trilyon avroyu aşan varlıklara sahip, İspanyol bankaları arasında Santander'den sonra ikinci sırada yer alan bir kredi veren kuruluş yaratmayı hedefliyor.

Birleşen kuruluş, Caixabank'ın 574 milyar avroyu biraz aşan varlığına kıyasla, ülkede 625 milyar avroyu aşan varlığa sahip, İspanya'nın en büyük yerli kredi veren kuruluşu olarak Caixabank'ı da geride bırakacak.

İspanya'nın bankacılık sektörü, borç verenlerin maliyetleri düşürme ve ölçeği artırma arayışında olduğu bir konsolidasyon dönemi yaşadı. İspanya'da 2008 küresel mali krizi öncesinde 55 olan banka sayısı şu anda 10'a düştü.

BBVA ve Sabadell, fiyat etiketi de dahil olmak üzere şartlar üzerinde anlaşmaya varamadıkları için Kasım 2020'de birleşme görüşmelerini iptal etti.