Corning'in yatırım hikayesi, Jim Cramer'ın Perşembe gecesi CEO Wendell Weeks ile “Mad Money” konulu görüşmesinin ardından daha da tatlı görünüyor. Corning'in Nvidia ile gişe rekorları kıran optik ortaklığından bir gün sonra Weeks, şirketin isimsiz iki hiper ölçekleyiciyle yaptığı yeni tedarik anlaşmalarına biraz daha ışık tuttu. Corning ilk olarak geçen hafta bunları kazançlarıyla birlikte açıkladı ancak ayrıntılar hafifti. Jim'in röportajında dikkatimizi çeken Weeks'in yorumu şöyle: “Muhtemelen Nvidia ile yeni girdiğimiz kariyerimdeki en büyük ticari anlaşma ve ayrıca diğer iki büyük anlaşma, kamuoyuna açıklanan Meta anlaşmasından daha büyük ve eminim bu müşterilerden bazıları zaman içinde bu konuda daha açık olmak isteyeceklerdir.” Bunların, Corning'in Ocak ayında halka açıkladığı ve veri merkezleri için fiber optik kablo tedarikinin 2030'a kadar 6 milyar dolar değerinde olduğunu söylediği Meta anlaşmasıyla hemen hemen aynı büyüklükte olduğunu biliyorduk. Ancak aslında daha büyük olduklarını duymak elbette cesaret verici. En azından bu birleşik anlaşmalar için bize yaklaşık 12 milyar dolarlık bir taban sağlıyor. Corning'in 28 Nisan'daki kazanç açıklamasında Weeks, iki yeni anlaşma hakkında şunları söyledi: “Son görüşmemizde [in January]Meta anlaşmasıyla aynı büyüklük ve süreye sahip başka anlaşmalar da imzalama sürecinde olduğumuzu paylaştım. Artık hiper ölçekli müşterilerle iki büyük, uzun vadeli anlaşma daha imzaladık. Ve her biri boyut ve süre bakımından benzerdir. Artık biliyorum ki, diğer müşterilerin kim olduğu ve anlaşmalarımızın ayrıntıları hakkında sorular alacağız. Ancak felsefemiz, kritik tedarik zinciri kararlarıyla ilgili duyuruları ne zaman ve nerede yapacaklarına müşterilerimizin karar vermesine izin vermektir. Bu anlaşmaların çok önemli olduğunu söyleyebilirim ve gerekli genişlemelerin risklerini ve getirilerini stratejik müşterilerimizle paylaşıyorlar.” Şimdi Perşembe günkü açıklamalara dönelim. Her biri yaklaşık 6 milyar dolar değerinde olan bu iki hiper ölçekli anlaşma, şimdi daha çok en az 6 milyar dolar gibi görünüyor. Corning bu hafta 175. yılını kutluyor olabilir, ancak yeni bir alanda genç bir girişimin büyüme beklentileri var ki bu da her şeyin merkezinde yer alıyor. Ve ne zaman Bu bakış açısını neredeyse iki asırlık faaliyetten elde edilen deneyimle birleştirirseniz, sahip olmaya değer bir şey elde edersiniz. Bu uzun yıllar boyunca Corning'in uygulaması mükemmel olmayabilir, ancak öğrenilen dersler bu son anlaşmalarda açıkça görülüyor. Şirket daha önce hiçbir zaman gerçekleşmeyen gelirden önce yapılan kapasite genişletme yatırımları nedeniyle yandı. Ancak, tam da bu nedenle, müşterilerin yalnızca kapasite genişletmenin getirilerini değil, aynı zamanda beraberinde gelen riskleri de paylaştıkları bu tür anlaşmaları görüyoruz. Bu hiper ölçekli anlaşmalar bizi heyecanlandırdı ve Yapay Zekalı güneş sisteminin merkezinde bulunan Nvidia ile güneşle daha derin bir ilişki kurma karşılığında Corning hissedarları olarak biraz sulanmanın acısını çekmekten fazlasıyla mutluyuz. Sonuçta, ampuller için cam kullanarak elektrik çağını başlatan bir şirketten, bir gün dünyanın verilerini ışık hızında taşıyacak olan cam kablolarla yapay zeka devrimine giden yolu açan çok fazla şirket yok. Bu yılki hisselerdeki %100'den fazla artışa ek olarak gerçekleşecek olan koşu için bunu elinizde tutmayı planlayın (Jim Cramer's Charitable Trust, uzun GLW, NVDA ve META'dır. Hisselerin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan veya satmadan önce bir işlem uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika beklemeden önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, HİÇBİR GÜVEN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL, HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN ALINMASIYLA OLUŞTURULAN HİÇBİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
6 Milyar Dolarlık Meta Anlaşmasından 'Daha Büyük' 2 İsimsiz Hiper Ölçekleyiciyle Anlaşmalar
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın