Broadcom, AI çip satışlarının 2027'de 100 milyar doların üzerinde 'önemli ölçüde' olacağını öngörüyor

Broadcom CEO'su Hock Tan, yapay zeka patlamasının o kadar ivme kazandığını görüyor ki, gelecek yıl yapay zeka çipi gelirinin “100 milyar doların üzerinde” olacağını öngörüyor.

Yonga üreticisinin ilk mali çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ve cari dönem için güçlü bir tahmin yayınlamasının ardından Tan, şirketinin kazanç açıklamasında, özel silikon tasarımında Broadcom'un yardımına giderek daha fazla ihtiyaç duyan büyük müşterilerden talebin arttığını söyledi.

Tan, 2027 satış hedefiyle ilgili olarak “Bunu başarmak için gereken tedarik zincirini de güvence altına aldık” dedi.

İlk çeyrekte yapay zeka geliri bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 8,4 milyar dolara yükselirken, toplam satışlar %29 artışla 19,3 milyar dolara yükseldi. Şirket, bu çeyrekte yapay zeka yarı iletken gelirinin 10,2 milyar dolar olmasını bekliyor.

Broadcom hisseleri, Tan'ın yorumlarının ardından Perşembe günü uzatılan işlemlerde %5'ten fazla değer kazandı.

Broadcom gibi çip şirketleri son aylarda, özel hızlandırıcılar için hayati önem taşıyan yüksek bant genişliğine sahip bellek sıkıntısı ve çip üretimi ve paketlemenin en ileri düzeylerinde kapasite kısıtlamaları da dahil olmak üzere bir dizi ters rüzgarla karşı karşıya kaldı.

Broadcom, işlemcilerin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketler tarafından devasa üretim tesislerine gönderilmeden önce arka uç desteği sağlayarak müşterilerinin çip tasarımlarını silikona dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Bu rol, daha fazla teknoloji devinin yapay zeka için şirket içi hızlandırıcılar tasarlamasıyla Broadcom'un büyümesini körükleyen bir rol oldu. Tan, özel yapay zeka dağıtımının “bir sonraki aşamaya” girdiğini ve şirketin altı önemli müşterinin çiplerini tasarlamasına yardımcı olması nedeniyle hızlanmasının beklendiğini söyledi. Bunların başında Google, Meta, Anthropic ve OpenAI gelirken Fujitsu ve ByteDance muhtemelen son ikisi olacak.

Google, Broadcom'la birlikte tasarlanan tensör işleme birimleriyle 2015 yılında şirket içi çip oyununu ilk piyasaya süren şirket oldu. Google, 2018'den bu yana çiplerini bulut müşterilerinin kullanımına sunuyor; önemli müşteriler arasında artık şunlar yer alıyor: Elma ve Antropik. Broadcom, 2027'de yeni nesil Google çiplerinden daha da güçlü bir talep bekliyor.

Meta'nın ayrıca Google'ın TPU'larını kullanmak için görüşmelerde olduğu bildiriliyor ve Broadcom, sosyal medya şirketine kendi MTIA hızlandırıcısını geliştirme konusunda yardımcı oluyor. Tan, kazanç açıklamasında, analistler Meta'nın özel silikon programının geleceği konusunda şüphe uyandırdı ancak “MTIA yol haritası canlı ve iyi durumda” dedi.

Görüşmenin soru-cevap kısmında Bernstein Araştırma analisti Stacy Rasgon, Tan'a öngörülen 100 milyar dolarlık yapay zeka çipi gelirinin belirli kaynakları konusunda bilgi verdi. Anthropic'te 3 gigawatt, Google'da 3 gigawatt, Meta'da en az 2 gigawatt ve OpenAI'de 1 gigawatt kapasite saydı. Tan, gigawatt başına doların “bazen oldukça dramatik bir şekilde değiştiğini”, ancak tahminlerinin “çok da uzak” olmadığını söyledi.

Tan, AI gelir artışının “sadece çiplerden” geleceğini söylerken Broadcom, AI hızlandırıcılardan çok daha fazlasını yapıyor. Creative Strategies'ten Ben Bajarin, dijital sinyal işlemcilerini, veri işleme birimlerini ve ağ anahtarlarını içerdiğini söyledi.

Bajarin, “Her şey o kovanın içinde” dedi.

— CNBC'den Jordan Novet bu rapora katkıda bulundu.

KOL SAATİ: Yapay Zeka geliri konusunda Broadcom CEO'su