Salesforce CEO'su Marc Benioff: Bu bizim ilk SaaSpocalypse'imiz değil

Salesforce, Çarşamba günü dördüncü çeyrek kazançlarını açıkladığında yatırımcıları yapay zeka devriminin sonu olmayacağına ikna etmek için elinden geleni yaptı.

Salesforce, yıllık bazda %13 artışla 10,7 milyar dolarlık sağlam bir çeyrek gelir bildirdi. Yıl içinde, bir önceki yıla göre %10 artışla 41,5 milyar dolar gelir bildirdi; her iki sonuç da, geçen Mayıs ayında veri yönetimi şirketi Informatica'nın 8 milyar dolarlık satın alınmasıyla desteklendi.

Net gelir 7,46 milyar dolara ulaştı ve şirket önümüzdeki yıl için güçlü bir rehberlik sunarak gelirin %10 ila %11 artışla 45,8 milyar dolardan 46,2 milyar dolara çıkacağını öngördü. Ayrıca “kalan performans yükümlülüğünün” veya RPO'nun 72 milyar doların üzerinde olduğunu da belirtti. Bu, henüz teslim edilmemiş veya kazanılmış gelir olarak tanınmamış, temas halindeki geliri gösteren bir rakamdır.

Ancak rakamlar ancak bu kadarını yapabilirdi. Salesforce'un poster çocuğu olduğu hizmet olarak yazılım stokları son zamanlarda büyük darbe alıyor. Yatırımcılar yapay zeka ajanlarının yükselişinin bu şirketleri zayıflatacağından ve çalışan başına koltuk başına iş modellerinin geçerliliğini yitireceğinden korkuyor. Bu duruma “SaaSpocalypse” adı verildi.

Kazanç çağrısı sırasında konsept o kadar havada kaldı ki CEO Marc Benioff bu terimden en az altı kez bahsetti.

“SaaSpocalypse'i duydunuz mu? Ve bu bizim ilkimiz değil. Bunlardan birkaçını yaşadık” dedi ve daha sonra şunu ekledi: “Eğer bir SaaSpocalypse varsa, Sasquatch tarafından yenilebilir çünkü çok sayıda SaaS kullanan çok sayıda şirket var çünkü aracılarla daha da iyi hale geldi.”

Salesforce, dünyayı sağlığının devam ettiğine ikna etmek amacıyla her şeyi ve mutfak lavabosunu bu kazanç raporuna dahil etti. Şirket temettüsünü yaklaşık %6 artırarak hisse başına 0,44 dolara çıkardı. 50 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlattı. Bu her zaman hissedarların favorisidir çünkü hem sağlam bir hisse alıcısı yaratır hem de dolaşımdaki hisse sayısını azaltır (bu da hisse senedi fiyatını artırabilir).

Şirket ayrıca kazanç çağrısını da yeniledi. Kısmen podcast, kısmen bilgilendirici reklam ve kısmen normal Soru-Cevap bölümüydü ve Wall Street analistlerinden gelen birkaç soru vardı.

Benioff, rakamların üzerinden geçmek yerine, yeni temsilcilik seçeneklerine olan sevgilerini ifade etmek için üç Salesforce müşterisiyle kamera karşısında röportaj yaptı: ev aletleri şirketi SharkNinja'nın CEO'su; Wyndham Hotels and Resorts'un CEO'su; ve konuyu daha da vurgulamak gerekirse, yazılım endüstrisi konferansı ve medya şirketi SaaStr'in CEO'su. Röportajları en kısa özete kadar kısaltacağız: Hepsi Salesforce'un AI ajan ürünlerini seviyor.

Salesforce ayrıca temsilci ürünleri için yeni bir ölçüm başlattı: temsilci çalışma birimleri (“AWU”). Buradaki fikir, AWU'nun yalnızca “belirteçleri” (AI işlem hacminin standart birimi) saymak yerine, daha anlamlı bir şeyi ölçmeye çalışmasıdır: Bir aracının yalnızca metin oluşturmak yerine bir kayda yazmak gibi bir görevi gerçekten tamamlayıp tamamlamadığı. (Salesforce geçen çeyrekte 19 trilyon token kaydetti; bu kulağa çok gibi geliyor ama gerçekte yapay zeka dünyasında yer almıyor.)

Salesforce başkanı ve CMO Patrick Stokes görüşmede, “Ona bir soru sorabilirsiniz ve o da size bir şiir yazabilir, ancak kurumsal dünyada bu pek de değerli değildir” dedi. Dolayısıyla AWU'nun, aracının bir kayda ne zaman yazdığını veya doğrulanabilir başka bir görevi ne zaman yaptığını ölçmesi amaçlanır.

Bunun da ötesinde Salesforce, gelecek acenteler dünyasına ilişkin kendi mimari vizyonunu da sundu. Kendisi gibi SaaS yazılımının teknoloji yığınının çoğuna sahip olduğunu ve AI model yapımcılarının görünmeyen, değiştirilebilir ve metalaştırılmış çalışma motorları olarak altta olduğunu gösteriyor.

Bu, OpenAI'nin kurumsal temsilcisi Frontier'ı piyasaya sürmesinin ardından bu ayın başında SaaSpocalypse'de yaşanan satışların nedenlerinden birine doğrudan bir karşıtlıktı. OpenAI'nin mimari vizyonu, OpenAI'nin yığının çoğuna sahip olduğunu ve kayıt sistemleri SaaS sağlayıcılarının (şirketlerin temel verilerini depoladığı veritabanları ve iş yazılımı platformları) görünmeyen motorlar olarak altta olduğunu gösteriyor.

Ve eğer tüm bunlar yatırımcıları etkilemek için yeterli değilse: Benioff, AI dünyasında onu açıkça ezen CEO'nun imzasını taşıyan siyah deri bir ceket giymişti: Nvidia'dan Jensen Huang.