Zijin Mining, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil arıyor | İş Haberleri

Cuma günü borsaya yapılan bir başvuruya göre Çinli madencilik şirketi, 2031 vadeli tahvillere sıfır kuponla teklif verdi. Zijin Mining, gelirleri Peru'daki La Arena altın madenciliği projesinin inşasıyla ilgili sermaye harcamalarının yanı sıra işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.

Şirket, hisse başına 63,30 HK$ tutarında bir başlangıç ​​dönüşüm fiyatı belirledi; bu, 46,14 HK$ olan önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %37'lik bir primi temsil ediyor. Bloomberg News tarafından elde edilen anlaşma şartlarına göre, Zijin Mining başlangıçta enstrümanları eş zamanlı delta yerleşim fiyatından %35 ila %40 daha yüksek bir dönüşüm primiyle pazarladı. Bankalar genellikle yatırımcıların hedge yapmasını kolaylaştırmak için dönüştürülebilir tahvil işlemlerinde böyle bir yerleşimi önermektedir.

Artan jeopolitik gerilimler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler değerli metallerdeki yükselişi körüklerken, Zijin Mining bir dizi anlaşmanın arkasında yer alıyor. Bağlı kuruluş Zijin Gold International Co., bu hafta Afrika'da maden sahibi olan Kanada merkezli Allied Gold Corp.'u 5,5 milyar C$ (4 milyar $) karşılığında satın almaya karar verdi. Zijin Gold International, geçen yıl Hong Kong'da 3,7 milyar dolar toplayan ilk halka arzla halka açıldı.

Çinli madenciler bu ay aktif olarak bağış topluyorlar. Bakır üreticisi CMOC Group Ltd. geçen hafta dönüştürülebilir tahvil satarak 1,2 milyar dolar topladı. Jiangxi Copper Co. ayrıca tahvil ihracıyla 3,6 milyar dolara ulaşmayı planlıyor.

Bloomberg verilerine göre Zijin Mining, CMOC ve Jiangxi Copper tarafından yapılan anlaşmalar, metal ve madencilik sektöründeki Çinli şirketlerin 2025 yılında elde ettiği 15,6 milyar dolarlık tahvil gelirinin yaklaşık %40'ını temsil ediyor. Geçen yılın geliri, 2022'den bu yana en yüksek toplam yıllık gelir oldu.

Zijin Madencilik'in dönüştürülebilir tahvili, şirket için 90 günlük kilitlenme süresini içeriyor. Şirket, tahvil sahiplerinin Zijin Mining'den tahvilleri 5 Şubat 2029'da geri ödemesini talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

UBS Group AG ve Citic Securities Co., arzın ortak lider yöneticileridir.