Bu hikaye 2019'da başlıyor. Bankacılık sektörünün bağlamı çok farklıydı. Bu rapor için kendisine danışıldığında Banorte, o dönemde büyük teknoloji şirketlerinin rekabet etmek için finansal hizmetler sektörüne girme niyetlerini gösteren bir eğilim olduğuna dikkat çekti. Neobanklar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve orada, Carlos Hank González'in sahibi olduğu ve Marcos Ramírez tarafından yönetilen, Meksika finansal sisteminin varlıklar açısından üçüncü oyuncusu olan Grupo Financiero Banorte, önümüzdeki üç yıl için stratejisini üç yola dayalı olarak belirledi: bankanın dijital dönüşümünü hızlandırmak, ittifaklar oluşturmak ve kendi %100 dijital, bağımsız bankasını kurmak, ancak “Banorte'nin öğrenebileceği” iletişim araçlarıyla.
İttifakların ekseni, Rappi dağıtım platformuyla ittifak halinde Rappicard kredi kartını çıkaran Cards of the Future şirketiyle birleştirildi. Proje şu anda Revolut'un yöneticisi olan Juan Guerra tarafından başlatıldı. Guerra, Rappicard'ı yönetmek için o zamanki Citibanamex'teki inovasyon ve teknoloji direktörlüğünden ayrılmıştı. Hem Jane Fraser'ın liderliğindeki finans kurumundaki hem de yurt dışındaki deneyimi onu destekledi.
Rappicard pazar payı kazanmaya çalışırken aynı zamanda projesi, yıllar sonra Bineo olarak adlandırılacak bir dijital banka olan Banorte bünyesinde hazırlanıyordu. Danıştığı kaynaklara göre ikili strateji, daha genç bir kitleyi, yani çok sayıda müşteriyi çekmeyi amaçlıyordu. Genleşmeyaşlanıyordum.
Buna paralel olarak, Banorte'nin geçmişte birleştirdiği firmalardan biri olan Ixe'nin çatısı altında, şube gerektirmeyen, hizmetinde daha dinamik, %100 dijital yeni bir bankanın kurulması yönünde bir plan yapıldı. Ancak teknoloji devrimindeki zamanlar beklemez ve çok geçmeden finansal uygulamalarda bir 'patlama' yaşandı ve bu daha sonra bankacılık lisansı arama heyecanına yol açtı.
2019 yılında oluşturulan ve daha fazla dijitalleşmeyi hedefleyen ve gençleri kazanmayı amaçlayan Norte Digital adlı planla Banorte, tasarımın ve ismin onlara devredilmesi planını başlattı ve bu amaçla üniversitelere giderek yarışmalar düzenledi.
Bu Banorte'nin gençlerle ilk çalışması değil. Şirket, Monterrey'deki ofislerinde, iş faaliyetlerine başlamaları için farklı kariyerlerden öğrencileri işe aldığı Nuevo León Özerk Üniversitesi'ne çok yakındır.
Projeden sorumlu olanlar, dijital bankanın özerkliğe sahip olmasını talep etmişti: Banorte ile ortak hizmet olmaksızın, farklı bir binada ve son derece teknolojik profile sahip harici personel ile. Başlangıçta bu gereksinimler karşılansa da zamanla işler değişti.
Dijital bankanın inşası bir Wework'te sıfırdan başladı: ana sözleşme, Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) nezdindeki gereksinimler, izinler, işletim sistemlerinin bulutta çalıştırılmasına yönelik sertifikalar. Kendilerini “ilk %100 dijital banka” olarak adlandırmalarını sağlayan şey tam da bu son noktaydı.
Ancak Bineo'nun ofisleri, 2018'de birleşen bankalardan bir diğeri olan, ikonik Paseo de la Reforma caddesindeki eski Interacciones binasında sona erdi. Turuncu tonlarda dekore edilmiş, “Biz insanız, robot değiliz” gibi efsaneleri okuyabileceğiniz küçük ofisler.
rekabet
Bineo'nun kendisini “ilk dijital banka” olarak adlandırdığı sırada, Banregio'nun bir yan kuruluşu olan Hey Banco, ana şirketinden ayrılmak, kendi bankacılık lisansını almak ve Hey Banco'nun yöneticisi Manuel Rivero'nun daha iyi bir seçenek olarak gördüğü şeyle rekabete başlamak için düzenleyici kurumla görüşmelere başlamıştı: müşterilerin ilgisini çekebilecek çeşitli finansal ürünler.
Banorte'nin stratejisinin ana hatlarının belirlenmeye başladığı 2019 ile 2020 ve Bineo'nun lansman bağlamı arasında çok şey değişmişti. Banorte'den “Pandemi sırasında elde edilen dijitalleşmenin olmadığı bir dünya düşündük” diyorlar. Banka, “Banka, dijitalleşmeden en çok yararlananlardan biriydi. Nisan ayının başında portalda dijital hesaplar açmaya başladık. Seçmen kimliğinizi yüklemenize gerek kalmadan bunu yapan ilk banka bizdik. Ve bu dijitalleşme, Banorte'nin dijital dönüşümünü hızlandırma sütunumuza büyük fayda sağladı” diye açıklıyor.
Yetkililerle süreçteki boşluğu ilk açan Banorte olsa rekabet artmaya başlıyordu. Beş yıl öncesinden farklı olarak dijital olmak artık farklılaştırıcı bir faktör değildi.
Bankacılıkta değişikliklerin olduğu dönemlerdi: Arjantin kökenli bir banka olan Ualá, ABC Capital lisansını satın aldı ve yeni bir platformda bahis oynayarak uygulamasını başlatmaya karar verdi. Nubank'ın Meksika'ya geldiği ve kredi kartını piyasaya sürerek Meksika pazarına güçlü bir taahhütte bulunduğu dönemlerdi.
Mercado Libre ayrıca dijital cüzdanını tanıttı ve ardından bir fintech lisansıyla, GBM ile ittifak içinde olmasına rağmen kaynak toplamasına, hizmetler ve yatırımlar için ödeme yapmasına olanak tanıyan bir uygulamayı başlattı. Ayrıca diğer şirketlerle ittifak halinde bir sigorta teklifi de başlattı.
Bineo'nun lansmanı aksaklıklar olmadan gerçekleşmedi: Bankanın yöneticileri bunun 2023'ün ilk çeyreğinde olacağını söylemişlerdi, ancak Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (CNBV) lisansı verdiği yılın Aralık ayına kadar değildi ve Ocak 2024'te resmi lansman, basın ve nüfuz sahibi kişilerle birlikte Mexico City'deki Papalote Museo del Niño'da yapıldı.
Ancak dijital yerli rakipler pazara kredi kartlarıyla girip banka hesabı açmadan önce bu üründe uzmanlaşırken Banorte bunun tersini yaptı. Yotepresto.com platformunun kurucu ortağı Rubén Chávez, “Kanalı ve segmenti anlamadan aynı anda birçok şeyi yapmak istiyorlardı” diyor. Meksika, finansal katılım düzeyi açısından bölgedeki Kolombiya, Brezilya veya Arjantin gibi diğerlerinin altında bir ülke; ancak önemli olan, finansal sistemde fark yaratan ürünlerle rekabet edebilmek.
Paradox Legal firmasının kurucu ortağı ve Fintech sektöründe uzman avukat Carlos Valderrama'ya göre, bir “dijital banka” kurmak, bankanın zihniyetinde bir değişiklik olması gerektiği anlamına geliyor. Ona göre Banorte, fintech'lerin (bankalar veya Sofipos) zemin kazanmaya başladığı dijitalleşme dalgasına ayak uydurmak istedi ve hangisinin daha başarılı olduğunu görmek için iki yol izlemeye karar verdi.
Anonim kaynaklar, bazı işlevlerin çoğaltılması ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinin geciktirilmesinin yanı sıra, mevcut ürünlerin yaygınlaştırılmasında da destek eksikliği yaşandığını söylüyor. Başvurulan kaynaklara göre, Banorte'nin büyümesi lehine dijitalin gelişimi ve evrimine daha az önem verildi. Bineo'nun başlangıçta bağımsızlık için pazarlık yaptığını, ancak pratikte durum böyle olmadığını iddia ediyorlar. Banka, başından beri Banorte'nin bu süreçten öğrenebileceği fikrinin olduğunu belirtiyor.
Sonunda, sistemlerin veya lisansların satın alınması gibi dijital operasyonla ilgili konularda nihai kararları Ramírez liderliğindeki kurumun personeli verdi.
Bineo'nun hazırladığı ürünler listesinde havale tahsilatının lansmanı, iadeli bir banka hesabı, kredi kartı ve bordro taşınabilirliği yer alıyordu. Ocak 2024'te sadece bireysel kredi ve mevduat yapılabilen banka hesabı açıklandı.
Şubat ayında başlatılan havale tahsilatı, banka tarafından duyurulmasa da Nisan ayında başlatıldı. Bu durum Bineo'da endişe yarattı, çünkü yöneticiler, daha sağlam bir paket olduğunda reklamın devreye gireceği argümanıyla piyasaya sürülen her ürünün reklamını yapmaya cesaret edemeseler de, işletme için karlılık anlamına gelecek şekilde daha fazla kullanıcı olmasını istediler.
Banorte'de, dijital bankanın doğuşundan bu yana, yönetim kurulu ve yönetim komitesinin müşteri vaatleri veya işlemleri istemediklerini, bunun yerine dengede olan ve kar üreten bir iş beklediklerini söylerken çok kesin davrandıklarını vurguladılar. Ve bu önermenin projenin doğuşundan itibaren net olduğunu vurguluyor.
2024'ün son çeyreğinin başında ve çeşitli testlerden sonra, onları dijital rakipleriyle karşı karşıya getirecek kredi kartı hazırdı, ancak karlılığı yeni ürünlere göre önceliklendirmek için lansman ertelendi.
Geçen yılın ikinci çeyreğine ait mali sonuçların sunumunda ve Bineo'nun ilerlemesi hakkında sorular sorulan Finans Grubu genel müdürü Marcos Ramírez, dijital bankanın stratejisinin müşterileri toplu halde kazanmak değil, bunu karlı bir iş haline getirmek olduğunu vurguladı.
Banorte ilk yıllarda kâr etmeyeceğinin farkındaydı ama 36 ile 42 ay arasında kâr elde edeceğini umuyordu.
Bu sektörde kısa sürede karlılık karmaşıktır. N5'in direktörü ve geleneksel ve dijital bankalara teknoloji sağlama konusunda uzman olan Julián Colombo, dijital banka olarak faaliyete geçen bankaların yalnızca %5'inin başarılı olduğunu söylüyor.
Colombo, bankalar için tek sorunun karlılık değil, müşterilere eksiksiz bir ekosistem sunamamak olduğuna inanıyor. “Dijital bir banka açtığınızda genel olarak tek bir ürün veya tek bir kanalda çok küçük ürünlerden oluşan bir set yaparsınız” diyor.
Ekonomide ve piyasada bir şeyler değişti
Suçun yalnızca kârlılık arayışı olduğunu söylemek imkansızdır. Banorte %100 dijital bir işletmeye sahip olma planını tasarladığında bu plan başka bir bağlamda yapıldı. Pandemi yaşanmayan 2019'da enflasyon %3,59 ile Meksika Merkez Bankası'nın hedefi dahilindeydi ve daha az dijital oyuncu vardı.
Bineo'nun ışığı gördüğü 2024 yılına gelindiğinde, Sofipos ve diğer bankacılık modelleri, onlara çift haneli getiri oranları sunarak Meksikalıların dikkatini ve cüzdanlarını çekmişti ve Bineo, değer teklifi konusunda yetersiz kaldı.
Görünüşe göre Banorte ve Bineo'nun başına gelen şey, onların aynı yere hizmet etmeleriydi. Yani müşterilerin yamyamlaştırılması söz konusuydu
Carlos Valderrama, Legal Paradox firmasının kurucu ortağı.
Bineo'da çalışanlar için bir başka sorun da Banorte'nin dijital alana karşılık gelen kararlar almasıydı; örneğin teknoloji için bütçe kesintileri, tedarikçilerin kesilmesi ve konut kredisi alınması için çalışma talebi.
Bineo Banorte'ye bağımlılık yaşarken, Rappicard tarafında Rappi ile neredeyse %50'lik bir ittifakın daha bağımsız çalışmasına ve müşteri kazanmasına olanak tanıdığı görüldü.
Banorte için karar netleşmeye başlıyordu. İki banka şeklinde çeşitlendirmeyi seçtikten sonra, ana bankanın dijital büyümesi öyle bir noktaya geldi ki, her şeyi finans grubunun “dakikalar içinde banka” olarak adlandırdığı, birkaç dakika içinde sözleşme yapılmaya veya kullanılmaya hazır çok sayıda ürün ve hizmetle birleştirmeye karar verildi. Banorte'den şöyle diyorlar: “Banorte'nin dijital dönüşümü o üç yılda o kadar acımasızdı ki Bineo ortaya çıktığında, Banorte mobil ve çevrimiçi bankanın milyonlarca müşterisi ve entegre ürünleriyle gelişimi çok güçlüydü. Orada, (Bineo'nun piyasaya sürülmesinden) bir yıl sonra çok güçlü bir liderlik oluşmaya başladı” diyorlar.
Bir yanıt yazın